Google membatasi akses Meta ke model AI Gemini sekitar bulan Maret, tidak mampu menyediakan komputasi yang diinginkan Meta bahkan saat backlog cloud-nya membengkak mendekati $460 miliar.
Poin-Poin Utama:
- Google memberi tahu Meta sekitar Maret bahwa mereka tak bisa menyediakan penuh kapasitas Gemini yang ingin dibeli.
- Kekurangan ini menunda beberapa proyek AI internal Meta dan memaksa staf merasioning token AI.
- Backlog pesanan Google Cloud hampir dua kali lipat menjadi $460 miliar, tanda permintaan melampaui pasokan.
Google Merasioning Pasokan Gemini
Google memberi tahu Meta sekitar Maret bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya memenuhi kapasitas Gemini yang ingin dibeli perusahaan itu, tiga orang yang memahami pembicaraan tersebut melaporkan. Pembatasan ini mengganggu beberapa proyek AI internal Meta, sebagian terkait pengkodean, alat periklanan, dan moderasi konten di Facebook dan Instagram. Manajer meminta para insinyur menggunakan token AI, satuan yang mengukur penggunaan model, dengan lebih hemat.
Klien Google lain juga merasakan tekanannya, meski Meta terkena dampak paling berat karena permintaannya jauh di atas sebagian besar pelanggan. Baik Google maupun Meta menolak mengomentari detail kesepakatan.
Pada bulan Mei, raksasa pencarian itu meresmikan pembatasan tersebut dengan menerapkan limit penggunaan di seluruh aplikasi Gemini. Akses kini disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia, bukan lagi dengan seberapa besar seorang pelanggan bersedia membayar. Perubahan tunggal itu mengubah asumsi dasar tentang AI cloud.
Juga Baca: Bitcoin Bertahan di $62K Saat HYPE dan ADA Memicu Rebound Kripto Akhir Pekan
Pichai Memperingatkan Soal Komputasi
Google bukan kekurangan permintaan, melainkan “tenggelam” karenanya, yang membuat kebijakan batas ini terasa berlawanan intuisi. Pendapatan cloud melampaui $20 miliar dalam satu kuartal untuk pertama kalinya, naik sekitar 63% dibanding setahun sebelumnya.
CEO Sundar Pichai mengakui tekanan tersebut dalam panggilan laba, di mana ia mengatakan perusahaan “terbatas komputasi dalam jangka pendek.” Bagi perusahaan mana pun yang membangun di atas platform AI eksternal, pesan ini sangat keras: kontrak enterprise yang sudah ditandatangani tak lagi menjamin komputasi yang dijadikan dasar perencanaan, berapa pun harganya.
Meta mengandalkan Gemini karena model itu mengungguli Llama buatan internal mereka dalam membersihkan penipuan dan konten berbahaya. Pembatasan ini mempercepat peralihan Meta ke model in-house pertama, Muse Spark, saat mereka memangkas ribuan pekerjaan dan mengarahkan hingga $135 miliar ke AI tahun ini.
Kebuntuan Google sendiri juga dalam.
Perusahaan itu setuju untuk membayar SpaceX sekitar $920 juta per bulan untuk sekitar 110.000 GPU Nvidia, sebuah solusi sementara yang dikonfirmasi beberapa media. Untuk setiap dolar permintaan yang sudah dikomitmenkan, perusahaan hanya membelanjakan sekitar 40 sen untuk kapasitas baru, sehingga kesenjangan terus melebar alih-alih menyempit.
Baca Selanjutnya: Drop Kode Claude Fable 5 Mengungkap Masalah Router, Bukan Peluruhan Model