Chainlink's jaringan oracle desentralisasi telah mengamankan aset senilai $103 miliar per September, menempatkan platform sebagai penyedia infrastruktur yang kritis bagi lembaga keuangan tradisional yang mengeksplorasi sistem penyelesaian berbasis blockchain, menurut analisis oleh bank investasi Jefferies. Angka tersebut mewakili peningkatan signifikan dari $23 miliar yang tercatat pada awal 2024.
Apa yang Perlu Diketahui:
- Chainlink kini mengamankan $103 miliar dalam aset melalui umpan oracle-nya, naik dari $23 miliar di awal 2024, sambil mendukung lebih dari 2,500 proyek.
- Lembaga keuangan utama termasuk Swift, DTCC, Euroclear dan JPMorgan telah membentuk kemitraan dengan jaringan untuk menjembatani keuangan tradisional dan sistem blockchain.
- Nilai aset tokenisasi telah mencapai $30 miliar tidak termasuk stablecoin, menandai peningkatan 253% tahun ini.
Lembaga Keuangan Uji Infrastruktur Blockchain
Analis Jefferies Andrew Moss dan Matthew Molta merilis penilaian mereka setelah panggilan dengan co-founder Chainlink Sergey Nazarov. Jaringan oracle berfungsi sebagai lapisan middleware yang menghubungkan kontrak pintar dengan data dunia nyata dan sistem keuangan lama, memungkinkan aplikasi seperti penyelesaian aset tokenisasi, produk asuransi parametrik, dan pesan lintas rantai.
Swift, sistem pesan perbankan global, bersama dengan Depository Trust and Clearing Corporation, Euroclear, dan JPMorgan telah memasuki kemitraan dengan Chainlink.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan kemampuan blockchain ke dalam infrastruktur keuangan yang ada sambil mempertahankan kompatibilitas dengan proses penyelesaian tradisional.
Protokol Interoperabilitas Lintas Rantai dan Jaringan Oracle Terdesentralisasi menyediakan solusi teknis untuk menghubungkan lingkungan on-chain dan off-chain. Lembaga keuangan memerlukan umpan data yang aman dan kapabilitas eksekusi otomatis saat memindahkan aset ke sistem blockchain.
Ekonomi Token dan Persaingan Pasar
LINK, token asli Chainlink, berfungsi ganda sebagai elemen ekosistem jaringan. Pengguna membayar layanan oracle dengan token LINK. Operator node menerima LINK sebagai kompensasi untuk mempertahankan jaringan. Token ini juga mendukung mekanisme staking yang mengamankan operasi oracle.
Jefferies mencatat bahwa proyek tokenisasi di lembaga besar berkembang dari tahap eksperimental menuju peluncuran produksi. Bank menyebut adopsi aset digital sebagai tahap awal tetapi makin cepat. Permintaan yang meningkat untuk infrastruktur Chainlink bisa berarti utilitas yang meningkat bagi pemegang token, tulis para analis.
Platform bersaing termasuk LayerZero dan Pyth.
Namun, hubungan Chainlink yang sudah mapan dengan lembaga keuangan tradisional dan skala operasionalnya mungkin memberikan keuntungan. Jaringan ini saat ini mendukung operasi di sektor jasa keuangan, asuransi dan pengelolaan rantai pasokan.
Tokenisasi mengubah aset keuangan fisik atau tradisional menjadi token digital yang beroperasi di jaringan blockchain. Proses ini memungkinkan fitur yang dapat diprogram, kepemilikan fraksional, dan kemampuan penyelesaian 24/7. Jaringan oracle memverifikasi data dunia nyata dan memicu tindakan otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terjadi. Protokol lintas-rantai memungkinkan komunikasi antara sistem blockchain yang berbeda, sementara jaringan oracle terdesentralisasi mendistribusikan verifikasi data di antara beberapa operator independen untuk mencegah titik kegagalan tunggal.
Metode Adopsi dan Permintaan Infrastruktur
$30 miliar dalam aset tokenisasi tidak termasuk stablecoin, yang merupakan kategori terpisah dari aset digital yang dipatok ke mata uang fiat. Peningkatan 253% tahun ini mencerminkan minat yang makin besar dari manajer aset dan lembaga keuangan dalam sekuritas berbasis blockchain.
Jefferies memproyeksikan bahwa investor institusi akan terus bermigrasi ke sistem penyelesaian blockchain karena teknologi ini menunjukkan pengurangan biaya dan likuiditas yang lebih baik. Bank menempatkan Chainlink sebagai komponen sentral dalam transisi infrastruktur ini. Peningkatan efisiensi operasional dari tokenisasi mencakup pengurangan waktu penyelesaian, biaya perantara lebih rendah, dan transparansi yang lebih baik dalam catatan kepemilikan aset.
Pemikiran Penutup
Trajektori pertumbuhan Chainlink mencerminkan eksplorasi kelembagaan yang lebih luas dari teknologi blockchain untuk aplikasi keuangan tradisional. Ekspansi jaringan dari $23 miliar menjadi $103 miliar dalam aset yang diamankan dalam sembilan bulan menunjukkan adopsi yang makin cepat di antara proyek yang memerlukan koneksi data yang dapat diandalkan antara blockchain dan sistem lama.