NORWALK, Conn., 5 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("Perusahaan") hari ini mengumumkan penetapan harga atas penawaran yang diperbesar ("penawaran") yang terdaftar berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), pada 4 Juni 2026 sebanyak 3.500.000 saham Saham Preferen Abadi Seri A 9,50% ("Saham Preferen Seri A"), dengan harga penawaran umum sebesar $80,00 per saham. Ini mencerminkan peningkatan ukuran dari penawaran yang sebelumnya diumumkan sebanyak 3.000.000 saham Saham Preferen Seri A. Penerbitan dan penjualan Saham Preferen Seri A dijadwalkan untuk diselesaikan pada 10 Juni 2026, dengan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.
Perusahaan memperkirakan hasil bersih sekitar $273,8 juta setelah dikurangi diskon penjaminan emisi, komisi, dan perkiraan biaya penawaran. Perusahaan bermaksud menggunakan hasil tersebut untuk tujuan umum korporasi, yang dapat mencakup mengakuisisi ETH tambahan dan aset digital lainnya, memperluas infrastruktur staking dan validator melalui MAVAN, modal kerja, investasi strategis yang selaras dengan ekosistem Ethereum dan adopsi aset digital yang lebih luas, serta pembelian kembali saham biasa berdasarkan program pembelian kembali sahamnya.
Saham Preferen Seri A akan menghasilkan dividen kumulatif dengan tingkat tetap 9,50% per tahun berdasarkan jumlah tercantum $100 per saham. Dividen akan terus terakumulasi terlepas dari apakah dividen tersebut diumumkan atau dana secara hukum tersedia untuk pembayaran. Dividen reguler akan dibayarkan dalam bentuk tunai ketika dan sejauh disetujui oleh dewan direksi Perusahaan dan diharapkan dibayarkan setiap minggu secara tertunggak, meskipun Perusahaan dapat memilih untuk meningkatkan frekuensi pembayaran di masa mendatang.
Jika setiap dividen reguler yang terakumulasi tidak dibayarkan saat jatuh tempo, dividen majemuk tambahan akan terakru atas jumlah yang belum dibayar tersebut. Tingkat dividen majemuk pada awalnya akan sama dengan 9,50% ditambah 5 basis poin dan akan meningkat 5 basis poin untuk setiap periode dividen berikutnya hingga dibayar penuh, dengan tunduk pada tingkat dividen tahunan maksimum sebesar 15%.
Perusahaan dapat menebus Saham Preferen Seri A, seluruhnya atau sebagian, secara tunai kapan saja. Harga penebusan akan sama dengan 110% dari jumlah tercantum selama 18 bulan pertama setelah penerbitan, 105% dari 18 bulan hingga tiga tahun setelah penerbitan, dan 100% setelahnya, ditambah setiap dividen yang telah terakumulasi dan belum dibayar hingga tanggal penebusan.
Perusahaan juga dapat menebus seluruh Saham Preferen Seri A yang beredar jika jumlah saham beredar turun di bawah 25% dari jumlah total yang awalnya diterbitkan dalam penawaran ini dan penawaran di masa mendatang, atau jika peristiwa pajak tertentu terjadi. Dalam kasus tersebut, pemegang akan menerima preferensi likuidasi yang berlaku ditambah dividen yang telah terakumulasi dan belum dibayar hingga tanggal penebusan.
Jika terjadi perubahan mendasar (fundamental change), pemegang Saham Preferen Seri A akan memiliki hak untuk mewajibkan Perusahaan membeli kembali sebagian atau seluruh saham mereka dengan harga tunai yang sama dengan jumlah tercantum ditambah setiap dividen yang telah terakumulasi dan belum dibayar.
Saham Preferen Seri A akan memiliki preferensi likuidasi awal sebesar $100 per saham. Setelah penerbitan, preferensi likuidasi dapat disesuaikan berdasarkan harga pasar saham preferen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam certificate of designations, namun tidak akan disesuaikan di bawah $100 per saham.
Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan Saham Preferen Seri A di New York Stock Exchange dengan simbol "BMNP." Jika disetujui, perdagangan diharapkan akan dimulai dalam 30 hari setelah penerbitan.
Moelis & Company dan Cantor bertindak sebagai joint lead bookrunner untuk penawaran ini.
Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran shelf efektif pada Form S-3 (No. Berkas 333-288579) yang sebelumnya diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Sekuritas hanya dapat ditawarkan melalui prospektus tambahan dan prospektus pendamping yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus tambahan dan prospektus pendamping tersedia dari SEC dan para bookrunner penawaran ini.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, dan tidak akan ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.
Tentang Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) adalah perusahaan penambangan Bitcoin dengan operasi di Amerika Serikat. Perusahaan juga menjalankan strategi perbendaharaan berfokus Ethereum bagi investor institusional dan pelaku pasar publik. Melalui aktivitas staking dan keuangan terdesentralisasi, Bitmine berupaya memanfaatkan ETH sebagai aset cadangan utama perbendaharaannya. Pada 2026, Perusahaan meluncurkan MAVAN (Made-in-America Validator Network), sebuah platform infrastruktur staking khusus yang mendukung aset Perusahaan.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan mengenai ukuran, waktu, penyelesaian dan penggunaan hasil yang diharapkan dari penawaran, pembayaran dividen, pencatatan Saham Preferen Seri A, operasi perbendaharaan Ethereum, rencana bisnis masa depan, dan hal-hal non-historis lainnya merupakan pernyataan berwawasan ke depan dan melibatkan risiko serta ketidakpastian.
Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh pernyataan ini karena berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, kebutuhan pembiayaan, volatilitas harga aset digital, perkembangan regulasi, perubahan teknologi, kondisi persaingan, dan risiko lain yang dijelaskan dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC, termasuk Laporan Tahunan pada Form 10-K dan pengajuan berikutnya. Pembaca sebaiknya tidak memberikan ketergantungan berlebihan pada pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya berbicara pada tanggal siaran ini. Perusahaan tidak berkewajiban memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun kecuali jika diwajibkan oleh hukum.