Anthropicは、テキサス州で稼働予定の大規模AIデータセンターについて、Nvidiaの計算能力を約350メガワット確保するため、クラウドプロバイダーのLambdaと総額350億ドル（約3.5兆円）規模とされる長期契約を締結した。施設開発は元ビットコインマイナーのHut 8が担う。
主なポイント
- 契約規模は約350億ドル、対象となる電力容量はテキサス州ヌエセス郡で約350メガワット。
- データセンターのリース権はNvidiaが保有し、LambdaがNvidia製システムを導入してAnthropic向けに提供する構図。
- Anthropicはクラウド事業者の裾野を広げるものの、基盤ハードウェアとしてのNvidia依存は依然として大きい。
Anthropicのクラウド調達戦略
Reutersは8月31日付で、関係者の話として本契約を報じた。スクープしたThe Wall Street Journalに続く形での確認報道となる。現時点でAnthropic、Nvidia、Lambda、Hut 8はいずれも公にはコメントしていない。
Hut 8は元々ビットコイン(BTC)マイニング企業だったが、AIデータセンター事業への転換を進めている。The Wall Street Journalによれば、同社が開発するテキサス施設のリース契約はNvidiaが押さえており、LambdaはそこでNvidia製システムを運用し、AnthropicのClaudeモデル向けに計算資源を提供する。
今回のコミットメントは、Anthropicが既に締結している他の大型調達案件に続くものだ。AnthropicはNscaleと、NvidiaのVera Rubinシステムを用いたウェストバージニア州での460メガワット分の能力について、6年総額450億ドルの契約を結んでいる。さらに、Amazonとは10年間で総額1,000億ドル超、最大5ギガワット分のAWS能力を確保する大型契約も抱える。
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Nvidiaハードウェア集中のリスク
今回のLambda案件では、NvidiaがLambdaを支援する投資家として関わるだけでなく、テキサス施設のリース権者であり、ハードウェアサプライヤーでもあるという「三重の役割」を担う。Barron’sが引用したアナリストは、この種のスキームはNvidia製品への需要を一段と下支えする一方、Nvidia側のバランスシート負担を抑える効果があると指摘する半面、ファイナンス構造の透明性に対する懸念も示した。
こうした背景から、Anthropicのサプライヤー分散は、クラウド事業者レベルでは進んでいるものの、GPUなど基盤ハードウェアという観点ではNvidiaへの依存度が高い状況が続く。
一方で、Hut 8のような元暗号資産マイナーがAIインフラ拡大の重要プレーヤーになりつつある。彼らは既に大規模な送電網接続、土地、電力インフラを確保しており、それをデータセンター用途に転用できることが強みとなっている。
今回のLambda契約は、2026年初めから加速しているAnthropicの計算資源拡張戦略をさらに押し上げるものだ。Anthropicは4月時点で、年間売上高のランレートが300億ドルを超えたと明かしており、その過程でGoogleやBroadcomから追加キャパシティを確保したうえで、Amazon、Nscaleや他のインフラ事業者とのより大型のコミットメントへと踏み込んでいる。
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