Google は Meta に対する Gemini AI モデル へのアクセスを 3 月頃から制限した。クラウドの受注残が 4,600 億ドル規模に膨らむ中でも、Meta が求めるコンピュートを供給できなかったためだ。
重要ポイント:
- Google は 3 月頃、Meta に対し、購入を希望する Gemini キャパシティをすべては供給できないと伝えた。
- この不足で Meta 社内の複数の AI プロジェクトが遅れ、スタッフは AI トークンを配給のように節約せざるを得なくなった。
- Google Cloud の受注残は 4,600 億ドル近くまでほぼ倍増し、需要が供給を上回っていることを示した。
Google、Gemini 供給を配給制に
事情に詳しい 3 人の関係者の 証言 によると、Google は 3 月頃、Meta に対し、同社が購入を見込んでいた Gemini キャパシティを完全には満たせないと通告したという。この制限は、Facebook や Instagram 全体でのコーディング、広告ツール、コンテンツモデレーションに関わる Meta 社内の複数の AI プロジェクトを混乱させた。マネージャーはエンジニアに対し、モデル利用量の単位である AI トークンをこれまでより慎重に使うよう指示した。
他の Google クライアントもこの締め付けの影響を受けたが、需要が他社を大きく上回っていた Meta が最も大きな打撃を受けた。Google と Meta の両社は契約条件についてコメントを控えた。
5 月になると、検索大手はこの制限を正式なものとし、Gemini アプリ全体に利用上限を導入した。現在は、顧客がいくら支払う意思を示しているかではなく、利用可能なキャパシティに応じてアクセスが拡大・縮小する。この一つの変更が、クラウド AI をめぐる基本的な前提を作り替えた。
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ピチャイ氏、コンピュート不足を警告
Google は需要が足りないのではなく、需要に押し流されている状態にある。だからこそ、この上限設定はいっそう直感に反する。クラウド事業の売上は四半期ベースで初めて 200 億ドルを突破し、前年同期比で約 63％ 増加した。
最高経営責任者の スンダー・ピチャイ 氏は決算説明会で負荷の大きさを認め、「短期的にはコンピュートに制約がある」と 述べた。外部の AI プラットフォームの上に事業を構築している企業にとって、このメッセージは重い意味を持つ。価格にかかわらず、署名済みのエンタープライズ契約であっても、企業が前提とするコンピュートがもはや保証されない可能性があるのだ。
Meta は、自社の Llama モデルよりも Gemini の方が詐欺や有害投稿の除去に優れていたため、それに依存していた。しかし上限設定を受けて、同社は数千人規模の人員削減を進めつつ、今年最大 1,350 億ドルを AI に投じる計画の中で、初の自社モデル「Muse Spark」への切り替えを加速させた。
Google 自身が抱える制約も根深い。
同社は約 11 万基の Nvidia GPU を確保するために、SpaceX に月額約 9.2 億ドルを支払うことで合意 しており、複数の報道機関がこの「つなぎ措置」を 確認している。確約された需要 1 ドルに対して、新たなキャパシティに投じるのは約 40 セントにとどまるため、ギャップは縮小するどころか拡大し続けている。