신용카드 발급자들은 소비자금융보호국(CFPB)의 연체료 제한 규정을 상쇄하기 위해 처음 시행됐던 높은 금리와 새로운 수수료를 유지하고 있다. 은행 업계 그룹이 지난달 연방 법원에서 그 규정을 성공적으로 패배시킨 이후에도 여전히 변화를 되돌릴 계획은 없다고 밝혔다.
알아야 할 사항:
- 소매 신용카드는 작년에 30.5%의 기록적인 평균 이자율을 기록했으며 CFPB 규정이 철회되었음에도 이와 비슷한 수준을 유지하고 있다.
- 은행들은 이제 폐지된 CFPB 규정이 연체 수수료를 제한하여 극적인 이자율 증가가 필요했다고 비난했다.
- 경영진은 높아진 금리에 대한 소비자의 반발이 거의 없었으며 일부 금융적으로 취약한 소비자들이 대안이 제한적임을 시인했다.
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금융 거물들, 법적 승리에도 불구하고 금리 유지
지난해 은행들은 역사적인 수준으로 금리 인상을 신속하게 시행하고 소비자금융보호국 규정이 주요 수익원을 위협했을 때 신용카드에 새로운 월 수수료를 도입했다. 이제 이러한 금융 기관들은 그 규정을 성공적으로 뒤집었음에도 불구하고 조치를 철회할 의향이 거의 없다.
아마존, 로우스, 웨이페어 등 주요 소매업체를 위한 명품 신용카드 사업의 주요 선수인 싱크로니와 브레드 파이낸셜은 최근 실적 발표에서 경영진의 발언에 따르면 높은 금리를 유지하고 있다.
"우리는 규정이 철회된 것을 상당히 편안하게 생각합니다," 싱크로니의 CEO인 브라이언 더블즈가 4월 22일 말했다. "이 말은 우리가 현재 실행한 변경 사항을 되돌릴 계획이 없다는 것을 의미합니다."
브레드 파이낸셜의 CEO인 랄프 앤드레타도 비슷한 의도를 표출하였다: "현재 이 변경 사항을 되돌릴 계획은 없으며, 그에 대해 파트너들과 이야기했습니다."
경영진은 신용카드 연체 수수료를 제한하기 위해 제안된 CFPB 규정의 철회를 축하했으며, 업계는 이를 잘못된 규정적 개입으로 비난했다. CFPB는 소비자들에게 연간 100억 달러를 절약할 것이라고 추정했으나, 규정 제안은 대출자들이 예상되는 수익 손실을 보상하기 위해 높은 이자율과 추가 수수료에 직면하게 했다.
뱅크레이트 조사에 따르면 소매 카드는 작년에 평균 이자율 30.5%에 도달했으며, 이 이자율은 2024년에도 비슷한 수준으로 남아 있다.
"기업들은 큰 이익을 보았습니다," 예일 법대에서 강의하는 경험 많은 은행 변호사 데이비드 실버맨이 말했다. "그들은 [CFPB 규정]이 없었을 때도 이 수익이 필요 없다고 생각했고, 이제 이를 유지하고 있으며 이는 소비자 주머니에서 직접 가져가는 것입니다."
싱크로니와 브레드는 1분기 수익이 예상을 초과했으며, 이러한 기업을 따르는 분석가들은 여전히 우려되고 있는 미국 경기 둔화 가능성에도 불구하고 연간 수익 전망을 상향 조정했다.
높은 금리 카드의 부담을 떠안은 취약한 소비자들
소매 카드는 전체 신용카드 시장의 비교적 작은 부문을 나타내지만, 재정적으로 어려움을 겪는 미국인들은 이를 더 의존할 가능성이 높다. 이러한 고이자 상품은 인기 있는 미국 소매업체에게도 중요한 수익 발생원으로 작용한다.
CFPB는 작년 12월 보고서에서 이러한 고이자 금융 상품과 관련된 위험을 강조하면서 1억 6천만 개 이상의 소매 카드 계좌가 열려 있다고 보고했다.
상위 100대 미국 소매업체의 절반 이상이 소매 카드를 제공하며, 노드스트롬과 메이시와 같은 브랜드는 최근 몇 년간 총이익의 약 8%를 생성하기 위해 이들에 의존한다고 CFPB 데이터에 따르면 한다.
뱅크레이트의 수석 분석가인 테드 로스맨은 은행들이 일부 소매 카드 사용자가 JPMorgan Chase나 American Express와 같은 발행사의 일반 용도 카드를 받을 수 있는 신용 프로필이 부족하다는 점을 악용할 가능성이 있다고 제안했다.
거의 절반의 소매 카드 신청이 부채점 없거나 신용 점수가 없는 사람들로부터 이루어지며, 이러한 카드를 배후자하는 금융 기관은 일반 용도 카드보다 더 높은 비율로 신청을 승인한다고 CFPB가 보고했다.
"브레드나 싱크로니 같은 회사는 균형을 유지하거나 연체 수수료를 지불하는 사람들에 많이 의존합니다," 로스맨이 설명했다.
2024년 최고점 이후 소매 카드의 이자율은 평균적으로 1% 미만 감소했으며 일반 용도 카드보다 약 10% 포인트 더 높다고 로스맨의 분석이 시사한다. 이 뚜렷한 차이는 Citigroup과 Barclays와 같은 소매 카드 부문의 다른 주요 참여자들이 CFPB 규정의 패배 이후 금리 인상을 철회하지 않았을 가능성을 시사한다. 예를 들어, Citigroup에서 발행한 메이시의 카드에 가장 최근에 발표된 APR은 33.49%라고 한다.
싱크로니의 CEO는 은행들이 이러한 인상 철회에 열정이 적은 이유에 대해 어느 정도 통찰력을 제공했다: 소비자들은 높은 금리를 알아채지 못했거나 대안이 없거나 느낀다.
소매 카드는 일반적으로 온라인이나 오프라인 점포 결제 시 홍보 할인이나 보상 포인트로 사용자를 유치하며 마케팅 된다.
"우리는 작년에 실행된 조치와 관련하여 계좌나 지출에서 큰 감소를 보지 못했습니다," 더블즈가 분석가들에게 말했다. "우리는 이것에 대해 많은 테스트와 통제를 수행했습니다."
싱크로니 대변인은 코네티컷주 스탬퍼드에 본사를 둔 은행이 브랜드 파트너와 함께 잠재적인 미래 프로그램 변경을 논의할 것이라고 말했다. 이는 특정 소매업체에서의 판촉 행사를 강화하는 것을 포함할 수 있다고 더블즈가 4월 실적 발표에서 언급했다.
"우리의 목표는 다양한 고객, 파트너, 제공업체 및 중소기업에게 유연성, 효용성, 의미 있는 가치를 제공하는 금융 솔루션에 대한 접근을 제공하는 것입니다," 싱크로니는 말했다.
뉴올리언스 기반의 재정 코치인 알라이나 핑갈은 소매 신용카드 사용으로 인한 부채의 소용돌이에 빠진 개인들을 자주 조언한다. 일부 고객은 잔고를 줄이기 위해 Uber Eats 운전 등 부업을 해야 한다고 그녀는 지적했다.
"그들은 조건을 이해하지 못하고, 거기에는 연이자 외 연기 조항이 포함된 많은 판촉 제안이 있습니다," 핑갈이 말했다. "이는 매우 약탈적입니다."
마무리 생각
금융 업계는 CFPB의 늦은 수수료 규정에 대한 법적 도전에서 성공하여 신용카드 사용자에게 지속적인 부담을 안겨주고 있다. 그들이 원하는 규제 결과를 달성했음에도 불구하고 주요 카드 발급자들은 이제 폐지된 규정에 탓했던 높은 금리와 수수료를 유지하고 있어 전문가들이 "소비자를 희생시키는 이익"으로 묘사하고 있다.