전통적으로 노동 집약적인 과정이었던 투자 연구가 급격한 변화를 겪고 있으며, 기존 거래 플랫폼부터 작은 스타트업까지 인공지능 에이전트를 배치하여 금융 데이터를 분석하고 시장 트렌드를 식별하며 투자자와 기관을 위한 보고서를 작성하고 있습니다.
알아야 할 사항:
- AI 에이전트는 이제 금융 서비스 전반에 걸쳐 도입되어 투자 연구를 자동화하고 있으며, 소매 투자 도구에서부터 기관 등급의 분석에 이르는 애플리케이션을 가지고 있습니다.
- 뉴욕은 헤비아, 로고와 같은 스타트업들이 평가액이 최대 7억 달러에 달하는 벤처 자금을 수억 달러 유치하면서 이 트렌드의 중심지로 부상했습니다.
- 규제 장애물로 인해 초기에는 다른 산업에 비해 핀테크 분야에서 AI 도입이 느렸지만, 이제 이 기술은 백오피스 운영을 넘어 핵심 금융 서비스로 확장되고 있습니다.
더 스마트한 금융 도구 만들기 경쟁
인공지능이 다른 비즈니스 부문에서는 빠르게 주목을 받았으나, 핀테크 애플리케이션에서는 금융 자산 취급과 관련된 규제 및 준수 요구사항으로 인해 AI가 더 신중하게 도입되고 있습니다, 제프 카플린 포브스 수석 편집자가 말했습니다.
최근까지 대부분의 핀테크 AI 기능은 고객 서비스, 회계 및 백오피스 기능을 간소화하는 데 집중되어 있었습니다. 클라르나, 차임, 스트라이프 및 램프와 같은 회사들이 이러한 제품을 발표했습니다.
새로운 단계가 이제 떠오르고 있습니다. 거래 앱 로빈후드와 부유한 소비자를 위한 디지털 "패밀리오피스"로 자리 잡으려는 스타트업 아르타 파이낸스 모두 최근 몇 주 동안 소비자 대상으로 하는 AI 기능을 선보였습니다. 한편, AlphaSense, Hebbia, RavenPack 및 Rogo와 같은 뉴욕 기반 기업들이 투자 은행가 및 기관 투자자를 위한 AI 도구를 개발하고 있습니다.
이들 대부분의 기업은 AI 에이전트를 고용하고 있으며, 이는 맥락 정보를 해석하고 논리적 결정을 내리며 조치를 취하는 데 특화된 코드입니다. 에이전트는 투자 추천을 생성하고 비공개 시장 데이터를 분석하거나 프레젠테이션 초안을 작성하는 등 복잡한 작업을 수행합니다.
"이 서비스를 하고 있는 스타트업들과 하이퍼스케일러들을 어떻게 비교하고 싶으세요?" 라고 Rogo의 26세 CEO Gabriel Stengel은 설명하며 그들의 시스템이 은행가들이 인수 대상 프레젠테이션을 작성하는 데 어떻게 도움을 주는지 이야기했습니다.
AI 기업들에 대한 벤처 캐피탈의 열정이 지속 가능한 모델을 개발할 회사를 결정하는 것을 어렵게 만들지만, 이들 모두는 오랫동안 개선이 필요했던 연구 과정의 비효율성을 목표로 하고 있습니다.
금융 AI에 대한 주요 자금 유치하는 스타트업들
금융 기관 및 로펌을 위한 연구를 가속화하기 위해 AI를 사용하는 5년차 뉴욕 기업 헤비아는 작년 1억 3천만 달러의 자금을 확보하며 7억 달러의 평가액에 도달했습니다. 이 회사는 인덱스 벤처스, 피터 틸 및 안드레센 호로위츠를 후원자로 두고 있습니다.
27세 창립자이자 CEO인 조지 시불카에 따르면, 헤비아는 비공개 시장 데이터를 분석하는 데 특화되어 있습니다. 회사들은 자금 조달 라운드나 잠재적 인수를 준비할 때 안전한 가상 데이터 룸에 기밀 정보를 공유합니다. 헤비아의 소프트웨어는 이러한 저장소에 연결되어 고객 집중도, 매출 성장 강도 및 경영진 자격 등의 요소를 평가합니다.
"또한 비즈니스가 관세에 얼마나 노출되었는지 또는 투자 프레젠테이션에서 일반적으로 다루는 주제가 어떻게 빠지거나 생략되었는지와 같은 위험 및 경고 신호를 식별하는 것을 목표로 합니다,"라고 시불카는 설명했습니다. 회사는 자사의 제품이 프라이빗 에쿼티 회사들의 거래 당 20~30시간을 절약한다고 주장합니다.
헤비아는 보고서 생성과 같은 기능을 위해 OpenAI 및 Anthropic과 같은 회사의 외부 모델과 함께 투자 데이터를 검색하고 해석하기 위한 자체 모델을 결합합니다. 시불카는 프라이빗 에쿼티 회사인 Charlesbank 및 프라이빗 크레딧 회사인 Oak Hill Advisors를 포함한 수백 명의 고객이 있으며 서비스 비용은 "수만 달러"에서 "수백만 달러"에 이를 수 있다고 보고합니다.
6,000명의 고객을 보유한 14년 된 금융 데이터 회사 AlphaSense는 유사한 AI 에이전트 기능을 개발했습니다. 이는 분석가들이 피치를 준비하고, 실사를 진행하며, 시장을 분석하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 이는 기업 임원의 주요 우선순위를 제안하는 연구를 생성하거나 투자자가 다가오는 IPO에 대해 우려하는 사항을 나타내는 전문가 증언에 기반한 보고서를 생성할 수 있습니다.
3년차 뉴욕 스타트업 로고는 40명의 직원과 고객을 두고 있으며, 최근 3월 Thrive 및 Khosla Ventures 등의 투자자들이 지원한 자금 조달 라운드에서 3억 5천만 달러의 평가를 받았습니다. 회사의 시스템은 투자 은행 분석가들을 위한 수익 요약 보고서를 자동화하고 인수 목표 프레젠테이션을 준비하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Stengel에 따르면 40명의 직원이 있는 이 회사는 5,000명 이상의 활성 최종 사용자를 보유하고 있습니다. 그들의 경쟁사와 마찬가지로 로고는 구글, 메타, Anthropic, OpenAI의 외부 모델과 전문 기능을 위해 훈련된 자체 모델을 결합합니다.
뉴스 및 규제 등록을 분석하여 시장을 움직이는 이벤트를 식별하는 코어 비즈니스를 운영하는 22년차 뉴욕 기업 RavenPack은 최근 더 넓은 관객을 대상으로 하는 새로운 AI 기능을 발표했습니다. Bigdata.com을 통해 분석가들은 자동 연구 보고서를 생성하는 주식 감시 목록을 만들 수 있습니다. 이 서비스는 제한된 데이터 소스를 제공하는 무료 티어와 월 50달러부터 시작하는 프리미엄 구독을 제공 합니다.
"이 분야에서 새로 등장하는 회사의 수는 추적하기 어렵습니다,"라고 RavenPack의 CEO Armando Gonzalez가 말하며 주요 금융 기관인 JP모건, 모건스탠리, 도이치뱅크 및 노무라 등이 고객에 포함된다고 언급했습니다.
다른 신흥 플레이어로는 생성 AI를 활용하는 대체 자산 관리자를 돕는 BlueFlame AI 및 직원이 20명 미만인 소규모 스타트업 AgentSmyth, BrightWave, Finster AI, 모델ML 및 ProSights가 포함됩니다.
소매 투자자에게 닿는 AI 기능
이 기술은 소매 투자자에게도 도달하고 있습니다. 로빈후드는 최근 올해 말 프리미엄 골드 서비스의 일부로 출시될 예정인 AI 도구 코텍스를 발표했습니다. 이 기능은 자동화된 주식 보고서를 생성하고 거래 아이디어를 제안하며 "주식에 대한 신념을 특정 옵션 거래 및 전략으로 변환하는 데 도움을 줌으로써 옵션 거래 경험을 더욱 직관적으로 만듭니다,"라고 회사 성명이 전했습니다.
아르타 파이낸스는 개인화된 투자 제안을 제공하고 포트폴리오 성과 관련 질문에 답변하는 향후 "2025년 중반" 출시 예정인 아르타 AI를 공개했습니다. 구독은 월 20달러에서 시작하며, 아르타를 통해 10만 달러 이상을 관리하는 고객에게는 무료로 서비스가 제공됩니다.