2025년 주목해야 할 상위 20개 암호화폐 프로젝트: DeFi와 AI에 초점을 맞춘 그레이스케일 보고서

암호화폐 시장은 Grayscale Research의 최신 보고서에 따르면, AI와 분산 금융(DeFi) 덕분에 큰 변화를 겪고 있습니다. 이 보고서는 2025년 1분기의 상위 20개 암호화 자산을 강조하며, DeFi 프로토콜과 AI 중심의 프로젝트들이 시장의 급격한 상승 속에서 핵심적인 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

암호화폐 시장은 2024년 4분기 동안 전례 없는 성장을 보였으며, 총 시장 자본은 1조 달러에서 3조 달러로 200% 급증했습니다. "이 놀라운 확장은 디지털 자산 시장을 전통적인 금융 부문과 동등한 수준에 올려놓았습니다,"라고 CryptoMetrics의 수석 시장 분석가 Sarah Chen은 말합니다. "기관 자본이 2021년 강세장 속도를 능가하며 암호화폐로 유입되고 있음을 보고 있습니다."

특히 주목할 만한 것은 스마트 계약 플랫폼 부문의 성과입니다. 솔라나의 수익률이 카테고리 리더인 이더리움을 능가했습니다. DeFiLlama의 거래량 데이터에 따르면 솔라나 기반 DEX는 2024년 4분기 동안 890억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이는 전년 대비 340% 증가를 나타냅니다.

DeFi 토큰이 목록을 이끌다

그레이스케일의 상위 20개 리스트에 새로 추가된 여섯 개 중, DeFi 프로토콜은 뛰어난 강점을 보여주었습니다. 하이퍼리퀴드(HYPE)가 두드러진 성과를 나타냈으며, 그 선물 DEX는 2024년 12월에 월간 거래량 125억 달러를 기록했습니다.

"하이퍼리퀴드의 성공은 정교한 DeFi 도구에 대한 시장의 강한 수요를 입증합니다,"라고 DeFi Pulse의 연구 책임자인 Marcus Rodriguez는 설명합니다. "그들의 완전 온체인 주문서 모델은 98.7%의 가동 시간을 달성하여 분산 파생상품 거래에서 새로운 기준을 설정했습니다."

이테나(ENA)의 혁신적인 스테이블코인 USDe는 출시 6개월 만에 21억 달러의 시장 규모에 도달하며 급격한 채택을 얻었습니다. 프로토콜의 스테이킹 변형은 현재 스팟-선물 차익 거래 전략에서 파생된 인상적인 18.2% APY를 제공합니다.

AI가 두 번째로 등장

AI와 블록체인 기술의 교차점에서 여러 획기적인 프로젝트가 탄생했습니다. 베이스 상 Virtuals Protocol (VIRTUAL)은 100,000개 이상의 AI 에이전트를 배치하여 4분기 동안 온체인 거래 250만 건을 집합적으로 처리했습니다.

"우리는 자율 블록체인 에이전트의 탄생을 목격하고 있습니다,"라고 Blockchain Institute의 AI 연구 책임자인 Dr. Emily Zhang은 말합니다. "VIRTUAL의 에이전트는 복잡한 의사 결정 작업에서 92%의 정확도를 보여주며 특정 분야에서 인간 수준의 성능에 근접하고 있습니다."

Grass (GRASS)는 AI 훈련 데이터 수집을 위해 750,000명의 활성 사용자로 구성된 네트워크로서 분산 데이터 인프라의 주요 플레이어로 부상했습니다. 프로토콜은 주요 AI 기업에 대한 데이터 판매로 4분기 수익 7,500만 달러를 보고했습니다.

솔라나 생태계가 붐을 이루다

솔라나 생태계의 기하급수적인 성장은 계속되고 있으며, 주피터(JUP)는 네트워크의 모든 DEX 집계량의 78%를 점유했습니다. 거래 데이터에 따르면 주피터는 4분기 동안 450억 달러 이상의 거래량을 처리했으며, AI 관련 토큰이 모든 거래의 35%를 차지했습니다.

Jito (JTO)는 솔라나의 지배적인 유동 스테이킹 프로토콜로 자리 잡았으며, 5억 5천만 달러의 수수료 수익과 총 42억 달러의 TVL을 기록했습니다. "Jito의 성공은 유동 스테이킹 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다,"라고 TokenMetrics의 수석 DeFi 분석가 Alex Foster는 말합니다.

기관 채택이 더 증가할 것임

그레이스케일의 기관 존재는 다음과 같은 자산 관리를 통해 크게 유지됩니다:

66.2억 달러 상당의 ETH
24만 9,029 BTC, 233억 3천만 달러의 가치
LINK, LPT, AVAX, BAT를 포함한 다양한 알트코인에 4,623만 달러

"그레이스케일의 암호화폐 부문 지수 확장은 더 넓은 디지털 자산 시장에 대한 기관의 자신감을 보여줍니다,"라고 Digital Asset Capital의 최고 투자 책임자인 Michael Dover는 말합니다. "정교한 투자자들이 비트코인과 이더리움을 넘어 DeFi 및 AI 중심 프로토콜로 더 다양화하는 것을 보고 있습니다."