Anthropic은 트럼프 행정부와의 갈등이 심화되는 가운데서도 5월 기업용 AI 지출에서 OpenAI를 앞질렀다.
핵심 포인트:
- 램프(Ramp) 데이터에 따르면 앤트로픽은 5월 유료 기업용 AI 구독의 41%를 차지했다.
- 트럼프 행정부의 최신 명령으로 앤트로픽은 Mythos 5와 Fable 5를 시장에서 철수해야 했다.
- 램프 이코노미스트 아라 카라지안(Ara Kharazian)은 이 논란이 오히려 앤트로픽의 기업 고객 매력을 강화할 수 있다고 말했다.
앤트로픽 매출
미디어는, 7만 개가 넘는 기업의 지출을 추적하는 Ramp의 새로운 데이터를 인용해, 앤트로픽이 5월 기업용 AI 구독 점유율에서 처음으로 오픈AI를 앞섰다고 보도했다.
램프에 따르면 앤트로픽의 점유율은 5월에 2.5%포인트 상승해 41%에 도달한 반면, 오픈AI는 39.5%를 기록하며 전월 대비 사실상 변동이 없었다.
이런 성장세는 앤트로픽에 매우 변동성이 큰 시기에 나타났다. 회사는 5월 말 9,650억 달러의 기업가치로 650억 달러를 신규 조달했고, 6월에는 비공개 IPO 서류를 제출했으며, 첫 분기 흑자를 기록했다는 보도도 나왔다.
이후 트럼프 행정부는 앤트로픽에 서한을 보내, 회사 직원들을 포함한 비미국인이 Mythos 5와 Fable 5를 사용하지 못하도록 차단하라고 요구했다.
앤트로픽은 이러한 제한을 전체 사용자와 직원에게 적용하는 대신, 두 모델 모두를 시장에서 철수하는 길을 택했다.
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램프 데이터
백악관은 수출 통제 지침을 근거로 들었지만, 정확한 발동 요인은 여전히 불분명하다. 이번 분쟁은 Fable 5의 안전장치를 우회해 Mythos 수준의 사이버보안 역량에 도달할 수 있다는 주장 이후에 불거졌다.
램프의 수석 이코노미스트 **아라 카라지안(Ara Kharazian)**은 TechCrunch에, 규제 당국의 집중 감시는 모델의 강력함을 입증하는 신호로 받아들여지는 경우가 많기 때문에 이번 분쟁이 앤트로픽에 도움이 될 수도 있다고 말했다.
카라지안은 “오히려 그들에게 호재가 될 가능성이 크다”고 말했다. 그는 또 국방부가 3월 앤트로픽을 공급망 리스크로 지정한 이후, 앤트로픽의 기업 도입이 가장 크게 늘어났다고 덧붙였다.
램프 데이터는 Mythos 5와 Fable 5를 철수하면서 앤트로픽이 얼마만큼의 매출을 잃었는지까지는 보여주지 않는다. 다만 이후에도 기업들이 Opus 모델, 특히 계속 제공된 후기 버전에 대해 상당한 지출을 이어갔다는 점은 드러난다.
램프가 거래의 약 3분의 1에서 모델 단위 지출을 식별할 수 있었을 때, 기업들은 대부분 Claude Opus 계열에 비용을 지불한 것으로 나타났다. Anthropic released Opus 4.8은 5월 말에 출시된 반면, Mythos는 4월부터 제한된 사용자에게만 제공되었고, Fable 5 lasted only days before the shutdown은 서비스 중단 전 며칠간만 이용 가능했다.
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