신용카드 발행사들은 소비자금융보호국(CFPB) 규칙이 연체료를 제한하는 것을 상쇄하기 위해 초기 시행된 높은 이자율과 새로운 수수료를 유지하고 있습니다. 은행 산업 그룹이 지난달 연방 법원에서 그 규칙을 성공적으로 패배시켰음에도 불구하고 주요 소매카드 발행사인 Synchrony와 Bread Financial은 변화를 회복할 계획이 없다고 명시적으로 밝혔습니다.
알아야 할 사항:
- 소매 신용카드는 작년에 평균 이자율 30.5%의 기록을 세웠으며, CFPB 규칙이 패배했음에도 불구하고 그 수준에 가까운 상태입니다.
- 은행들은 연체료를 제한하는 CFPB 규칙이 그들의 급격한 금리 인상을 필요하게 했다고 비난했습니다.
- 경영진들은 높은 금리에 대한 고객의 반발이 적음을 인정했으며, 일부 금융 취약 소비자들은 제한된 대안을 갖고 있습니다.
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금융 대기업, 법적 승리에도 불구하고 높은 금리 유지
작년에 소비자금융보호국 규칙이 상당한 수익원을 위협했을 때, 은행들은 신속하게 신용카드에 새로운 월간 수수료를 도입하며 사상 최고 수준으로 금리를 인상했습니다. 이제 동일한 금융 기관들은 자신들의 무역 협회가 연방 법원에서 CFPB 규칙을 성공적으로 뒤집었음에도 불구하고 그러한 조치를 되돌릴 의사가 없음을 보이고 있습니다.
Synchrony와 Bread Financial은 Amazon, Lowe's, Wayfair와 같은 주요 소매업체를 위한 브랜드 신용카드 사업의 두 지배적 플레이어로서 최근 수익 발표에서 경영진의 발언에 따르면 더 높은 금리를 유지하고 있습니다.
"우리는 규칙이 무효화되었다는 것을 꽤 편안하게 느낍니다," 라고 Synchrony의 CEO Brian Doubles가 4월 22일에 말했습니다. "그래서, 우리가 했던 변경 사항들을 되돌릴 계획은 현재 없습니다."
Bread Financial의 CEO Ralph Andretta도 유사한 의도를 표현했습니다: "현재의 시점에서는 이러한 변화를 되돌릴 의도가 없으며, 우리는 파트너들과 그에 대해 논의했습니다."
경영진들은 신용카드 연체료를 제한하기 위한 제안을 없앴던 CFPB 규정의 종식을 축하했으며, 업계는 이를 잘못된 규제 과잉으로 규탄했습니다. 당시 Director Rohit Chopra 아래에서 CFPB는 이 규칙이 미국 가정에 매년 100억 달러를 절약할 것이라고 추정했습니다. 대신 이 제안은 대출자가 예상 수익 손실을 보상하기 위해 신용카드 회사가 더 높은 이자율과 명세서에 대한 추가 수수료를 부과하게 함으로써 부정적인 결과를 초래했습니다.
Bankrate 설문조사에 따르면 작년에 소매카드는 전례 없는 평균 이자율 30.5%에 도달했습니다. 이러한 금리는 2024년에도 그 기록 수준에 가깝게 유지되었습니다.
"회사는 수익을 올렸습니다,"라고 Yale Law School의 은행 변호사이자 강사인 David Silberman이 말했습니다. "그들은 [CFPB 규칙] 외에는 이 수익이 필요하지 않다고 생각하지 않았고, 이제 소비자의 주머니에서 직접 가져가고 있습니다."
Synchrony와 Bread는 첫 분기 예상 수익을 크게 초과했습니다. 이 회사들을 추적하는 분석가들은 잠재적인 미국 경제 침체에 대한 지속적인 우려에도 불구하고 연간 수익 예측을 증가시켰습니다.
취약한 소비자들이 높은 금리 카드의 부담을 감당
매장 카드는 전체 신용카드 시장의 비교적 작은 부분을 대표하지만, 금융 어려움에 처한 미국인들은 더 의존하게 됩니다. 이 높은 이자 제품은 인기 있는 미국 소매업체에도 중요한 수익 창출원 역할을 합니다.
CFPB의 보고에 따르면 작년 12월에 발표된 소매카드 위험을 강조하는 보고서에서 1억 6천만 개 이상의 소매카드 계좌가 오픈되었습니다.
100대 미국 소매업체 가운데 절반 이상이 매장 카드를 제공하며, Nordstrom과 Macy's 같은 브랜드는 최근 몇 년 동안 총 수익의 약 8%를 생성하는 데 의존하고 있습니다, 라고 CFPB 데이터가 보여줍니다.
Bankrate의 수석 분석가인 Ted Rossman은 일부 소매 카드 사용자가 JPMorgan Chase 또는 American Express와 같은 발행사의 일반 용도 카드를 받을 수 있는 신용 프로필이 부족하다는 점을 은행이 악용할 수 있다고 제안했습니다.
거의 모든 소매카드 신청의 절반은 서브프라임 또는 무 신용 점수의 개인에 의해 이루어지며, CFPB는 이러한 카드를 뒷받침하는 금융 기관들이 일반 용도 카드보다 더 높은 비율로 신청을 승인한다고 보고했습니다.
"Bread 또는 Synchrony와 같은 회사들은 잔고를 보유하거나 연체료를 지불하는 사람들에게 더 많이 의존합니다,"라고 Rossman이 설명했습니다.
Rossman의 분석에 따르면 소매카드의 이자율은 2024년 최고점에서 평균적으로 1% 미만으로 감소했으며, 일반 용도 카드보다 약 10 퍼센트 포인트 높은 경향이 있습니다. 이러한 현저한 차별은 다른 주요 소매카드 부문, 특히 Citigroup과 Barclays와 같은 참여자들이 CFPB 규칙의 패배 후에도 금리 인상을 되돌리지 않았음을 시사합니다. Macy's 카드의 최근 APR은 Citigroup이 발행한 것으로 33.49%로 나타납니다.
Synchrony's CEO는 은행이 이러한 증가를 되돌리는 것에 대해 별다른 열의를 보이지 않는 이유를 일부 설명했습니다: 소비자들은 높은 금리를 알아채지 못하거나 대안이 없다고 느꼈습니다.
소매카드는 종종 온라인이나 오프라인 매장에서 프로모션 할인 또는 리워드 포인트와 함께 사용자에게 마케팅됩니다.
"우리는 작년에 실시한 조치와 관련하여 계정이나 소비의 큰 감소를 보지 못했습니다,"라고 Doubles는 분석가에게 전했습니다. "우리는 그것에 대해 많은 테스트와 관리를 했습니다."
Stamford, Connecticut에 본사를 둔 Synchrony 관계자는 특정 소매업체에서 홍보 제안을 강화할 수 있는 잠재적 미래 프로그램 변경 사항에 대해 브랜드 파트너와 논의할 것이라고 밝혔습니다, Doubles는 4월 수익 발표에서 언급했습니다.
"우리의 목표는 우리가 서비스하는 다양한 고객, 파트너, 공급자, 그리고 중소기업에 유연성과 유틸리티 및 의미 있는 가치를 제공하는 금융 솔루션에 대한 접근을 제공하는 것입니다," Synchrony는 밝혔습니다.
Bread의 대변인은 이 기사에 대한 논평을 거절했습니다.
New Orleans 기반 금융 코치인 Alaina Fingal은 소매 신용카드 사용으로 부채 소용돌이에 갇힌 개인들에게 자주 조언합니다. 일부 고객들은 Uber Eats 등의 추가 작업을 하여 잔고를 줄여야 한다고 그녀는 지적했습니다.
"그들은 조건을 이해하지 못하며, 많은 프로모션 오퍼가 지연 이자 조항을 포함하고 있습니다,"라고 Fingal은 말했습니다. "이것은 매우 착취적입니다."
마무리 생각
CFPB의 연체료 규칙에 대한 금융 산업의 성공적인 법적 도전은 신용카드 사용자, 특히 소매 카드 사용자에게 지속적인 부담을 초래했습니다. 그들이 원하는 규제 결과를 달성했음에도 불구하고 주요 카드 발행사는 이제 패배한 규칙에 책임을 돌린 높은 금리와 수수료를 유지하고 있어 전문가들은 이를 소비자에게 부담이 되는 "돈풍"이라고 묘사하고 있습니다.