체인링크의 탈중앙화된 오라클 네트워크는 9월 현재 1,030억 달러의 자산을 확보하며, 제프리 투자은행의 분석에 따르면 전통 금융 기관들이 블록체인 기반 결제 시스템을 탐구하는 데 중요한 인프라 제공자로 자리 잡았습니다. 이 수치는 2024년 초 기록된 230억 달러에서 상당히 증가한 것입니다.
알아야 할 사항:
- 체인링크는 2024년 초 230억 달러에서부터 1,030억 달러의 자산을 오라클 피드를 통해 보호하며 2,500개 이상의 프로젝트를 지원하고 있습니다.
- 스위프트, DTCC, 유로클리어 및 JPMorgan을 포함한 주요 금융 기관들은 네트워크와 제휴를 맺어 전통 금융과 블록체인 시스템을 연결하고 있습니다.
- 스테이블코인을 제외한 토큰화된 자산 가치는 300억 달러에 이르렀으며, 올해만 해도 253% 증가하였습니다.
금융 기관들이 블록체인 인프라를 테스트하다
Jefferies 분석가 Andrew Moss와 Matthew Molta는 체인링크 공동 창립자 Sergey Nazarov과의 통화 이후 그들의 평가를 발표했습니다. 오라클 네트워크는 스마트 계약을 실세계 데이터와 기존 금융 시스템에 연결하는 미들웨어 레이어로 작동하며, 토큰화된 자산 결제, 파라메트릭 보험 상품 및 크로스 체인 메시지 전송과 같은 애플리케이션을 가능하게 합니다.
스위프트와 예금 신탁 및 결제 회사, 유로클리어 및 JP모건은 체인링크와 제휴를 맺었습니다.
이 콜라보레이션은 기존 금융 인프라에 블록체인 기능을 통합하면서 전통적인 결제 절차와의 호환성을 유지하는 것을 목표로 합니다.
네트워크의 크로스 체인 상호운용 프로토콜과 탈중앙화된 오라클 네트워크는 온체인 및 오프체인 환경을 연결하는 기술 솔루션을 제공합니다. 금융 기관은 블록체인 시스템으로 자산을 이동할 때 안전한 데이터 피드와 자동화된 실행 기능이 필요합니다.
토큰 경제학 및 시장 경쟁
체인링크의 네이티브 토큰인 LINK는 네트워크 생태계 내에서 여러 기능을 수행합니다. 사용자는 LINK 토큰으로 오라클 서비스를 지불합니다. 노드 운영자는 네트워크 유지를 위해 LINK를 보상으로 받습니다. 토큰은 오라클 운영의 안전을 보장하는 스테이킹 메커니즘도 지원합니다.
Jefferies는 주요 기관에서의 토큰화 파일럿 프로그램이 실험 단계를 넘어 프로덕션 배포로 진행되고 있다고 언급했습니다. 은행은 디지털 자산 채택이 초기에 불과하지만 가속화되고 있다고 설명했습니다. 체인링크의 인프라 수요가 증가함에 따라 토큰 보유자에게 증가된 효용성을 제공할 수 있다고 분석가들은 말했습니다.
경쟁 플랫폼으로는 LayerZero와 Pyth가 있습니다.
그러나 전통 금융 기관과의 확립된 관계 및 운영 규모 덕분에 체인링크는 이점을 가질 수 있습니다. 네트워크는 현재 금융 서비스, 보험 및 공급망 관리 부문에서의 운영을 지원하고 있습니다.
토큰화는 물리적 또는 전통적인 금융 자산을 블록체인 네트워크에서 운영되는 디지털 토큰으로 변환합니다. 이 과정은 프로그래머블 기능, 분할 소유권 및 24/7 결제 기능을 가능하게 합니다. 오라클 네트워크는 실세계 데이터를 검증하고 사전 결정된 조건이 발생할 때 자동으로 작업을 실행합니다. 크로스 체인 프로토콜은 다양한 블록체인 시스템 간의 통신을 가능하게 하며, 탈중앙화된 오라클 네트워크는 데이터 검증을 여러 독립된 운영자에게 분산시켜 단일 실패 지점을 방지합니다.
도입 메트릭 및 인프라 수요
300억 달러의 토큰화 자산은 법정 통화에 연결된 디지털 자산의 별도 카테고리를 형성하는 스테이블코인을 제외한 수치입니다. 올해 들어 253% 증가한 수치는 자산 관리자와 금융 기관의 블록체인 기반 증권에 대한 관심 증가를 반영합니다.
Jefferies는 기관 투자자들이 기술이 비용 절감과 개선된 유동성을 보여주면서 계속 블록체인 결제 시스템으로 전환할 것이라고 예측하고 있습니다. 은행은 인프라 전환의 중심 구성 요소로 체인링크를 자리매김시켰습니다. 토큰화로 인한 운영 효율성은 결제 시간 단축, 중개 비용 감소 및 자산 소유 기록에서의 투명성 강화를 포함합니다.
마무리 생각
체인링크의 성장 궤적은 전통 금융 응용을 위한 블록체인 기술의 광범위한 기관 탐구를 반영합니다. 네트워크의 9개월 동안 230억 달러에서 1,030억 달러로 자산이 증가한 것은 블록체인과 기존 시스템 간의 신뢰할 수 있는 데이터 연결을 요구하는 프로젝트들 사이에서 채택이 가속화되고 있음을 나타냅니다.