AMD heeft voor meer dan $14 miljard aan 15-jarige datacenterleases afgesloten met Core Scientific en daarmee het stroomverbruik veiliggesteld voor de Helios AI-racks die het bedrijf later dit jaar gaat uitleveren.
Belangrijkste punten
- Core Scientific levert circa 530 megawatt verdeeld over vijf Amerikaanse campussen, met looptijden van 15 jaar
- AMD heeft reserveringsrechten op bijna 2 gigawatt extra, wat het potentiële totaal op 2,5 gigawatt brengt
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle en Anthropic hebben zich al gecommitteerd aan de inzet van Helios-racks
Leasevoorwaarden tussen AMD en Core Scientific
Core Scientific maakte de afspraken op 28 juli bekend, tegelijk met tweedekwartaalcijfers waaruit bleek dat colocatie-omzet uitkwam op $136,7 miljoen, een stijging van 76% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
AMD huurt rechtstreeks zo’n 377 megawatt in Pecos en Hunt County in Texas en in Muskogee, Oklahoma. Nog eens 152 megawatt in Auburn (Alabama) en Dalton (Georgia) wordt ingezet voor een niet nader genoemde cloudaanbieder; AMD staat daar gedurende de volledige looptijd van 15 jaar borg voor de kredietrisico’s.
De chipproducent kreeg bovendien een warrant op maximaal 30 miljoen aandelen Core Scientific tegen een uitoefenprijs van $23,47, waarvan circa 6,5 miljoen vestigen zodra de eerste leases zijn afgerond. De stroomvoorziening in Pecos gaat in de eerste helft van 2027 live, de overige locaties volgen gefaseerd tot en met 2028. AMD heeft tot laat in dat jaar exclusieve rechten om nog eens 1.925 megawatt te reserveren.
Lees ook: AI-infrastructuur: wanhopige $1 mrd-pivot van flitskredietverstrekker naar datacenters
Waarom Helios Nvidia uitdaagt
Adam Sullivan, topman van Core Scientific, omschreef de deal tijdens de analistencall als “een partnership van het soort dat je maar één keer ziet”. Analisten van Needham handhaafden hun koopadvies met een koersdoel van $29 en bestempelden de leases als een aantrekkelijke groeikans. Door de overeenkomsten verdubbelt de gecontracteerde AI-capaciteit van Core Scientific grofweg naar circa 1,1 gigawatt en loopt de ingeboekte omzet op tot boven $24 miljard.
Die capaciteit heeft één doel.
AMD presenteerde Helios in juli: een rack met 72 Instinct MI455X-accelerators, zesde-generatie EPYC-processors en 31 terabyte HBM4-geheugen, gebouwd op open Ethernet-standaarden.
Topvrouw Lisa Su positioneert het systeem als een inferentie-alternatief met meer geheugencapaciteit dan concurrerende ontwerpen.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle en Anthropic zijn al aangehaakt als klanten; de uitlevering start in de tweede helft van dit jaar.
AMD’s AI-dealflow sinds het voorjaar
Nvidia blijft qua schaal voorlopig onbetwist: de datacenterdivisie rapporteerde $75,2 miljard omzet in het kwartaal dat eindigde in april, 92% meer dan een jaar eerder. AMD noteerde $5,8 miljard omzet in het maartkwartaal, een plus van 57%, en verwacht rond $11,2 miljard aan totale omzet in het kwartaal waarvan het op 4 augustus rapporteert.
De Core Scientific-lease is het voorlopige sluitstuk van een reeks toezeggingen die teruggaat tot het voorjaar. OpenAI tekende voor een meerjarige leveringsovereenkomst ter grootte van zes gigawatt, Meta sloot een maatwerkdeal voor zes gigawatt aan GPU-capaciteit en Oracle is van plan vanaf dit kwartaal 50.000 MI450-accelerators in te zetten.
Anthropic verbond zich op 22 juli aan maximaal twee gigawatt van dezelfde chips, terwijl AMD beloofde tot $5 miljard in het AI-lab te investeren.
Lees verder: Geruchten over opvouwbare iPhone worden concreet: $2.500, geen Face ID, geen telelens