AMD heeft maandag Helios gelanceerd, zijn eerste AI-systeem op rack-schaal, en daarbij Microsoft toegevoegd aan de klantenlijst. Het bedrijf daagt daarmee rechtstreeks de 95%-machtspositie van Nvidia in datacenter-GPU's uit.
Belangrijkste punten:
- Microsoft schaart zich naast Meta, OpenAI en Oracle als Helios-klant; de leveringen aan alle afnemers starten later dit jaar.
- Elk Helios-rack bevat 72 Instinct MI455X-GPU's, aangevuld met EPYC Venice-processors en Pensando-netwerken.
- Volgens Futurum Group kan AMD uiteindelijk een marktaandeel van 20% tot 25% in AI-accelerators veroveren.
AMD Helios wint Microsoft als klant
Microsoft bevestigde maandag dat het Helios-racks gaat inzetten in zijn Azure-datacenters, en voegt zich daarmee bij Meta, OpenAI en Oracle als vroege kopers. De hardware wordt ingezet voor inference van zogeheten frontier-modellen en andere Azure AI-diensten. Over de financiële afspraken of de schaal van de uitrol deden de partijen geen uitspraken.
Elk rack combineert 72 Instinct MI455X-GPU's met EPYC Venice-serverprocessors en Pensando-netwerktechnologie, goed voor in totaal 31,1 TB aan HBM4-geheugen. AMD heeft het platform gebouwd op open industrienormen, een bewuste tegenstelling tot Nvidia's sterk gesloten, geïntegreerde ontwerpen.
Het aandeel AMD steeg na het nieuws met meer dan 3% en tikte in de vroege namiddag 511 dollar aan.
Ook interessant: Detroit Lions domineren talentenonderzoek van ESPN — wat weten prediction markets dat ESPN niet weet?
Analisten zien route naar 25% marktaandeel in AI-chips
Forrest Norrod, hoofd van AMD's datacenterdivisie, benadrukt dat het verkoopargument draait om total cost of ownership en de laagste kosten per token, niet om een lagere catalogusprijs. Een Helios-rack is in aanschaf zelfs duurder dan Nvidia's concurrerende Vera Rubin-platform, een verschil dat AMD naar eigen zeggen ruimschoots compenseert via de operationele economie.
Daniel Newman, topman van Futurum Group, ziet ruimte voor AMD om 20% tot 25% van de markt te pakken. Hij schat dat zo'n positie neerkomt op honderden miljarden dollars aan omzet. Volgens de cijfers van zijn bedrijf heeft Nvidia nu nog steeds meer dan 95% van de datacenter-GPU-markt in handen, terwijl AMD rond de 4,5% blijft steken.
Neil Shah van Counterpoint Research noemt de Helios-chips qua rekenkracht vergelijkbaar met Nvidia's aanbod, maar ziet de echte strijd in de softwarelaag. Nvidia's CUDA-ecosysteem is nog altijd vele malen groter dan ROCm, het opensource-alternatief waar AMD al jaren aan bouwt.
Helios vormt de kroon op een langdurige en kapitaalintensieve investeringsronde. AMD nam in 2022 netwerkspeler Pensando over en telde datzelfde jaar bijna 50 miljard dollar neer voor Xilinx, om in 2025 serverbouwer ZT Systems toe te voegen voor circa 5 miljard dollar. Meta legde zich in februari vast op de inzet van maximaal 6 gigawatt aan AMD-GPU's, waarvan de eerste gigawatt nog dit jaar op Helios-racks moet landen.