Google heeft rond maart de toegang van Meta tot zijn Gemini AI-modellen beperkt, omdat het de rekenkracht die Meta wilde afnemen niet kon leveren, terwijl de cloud-backlog opliep tot circa 460 miljard dollar.
Belangrijkste punten:
- Google liet Meta rond maart weten niet de volledige Gemini-capaciteit te kunnen leveren die het wilde inkopen.
- Het tekort vertraagde meerdere interne AI‑projecten bij Meta en dwong medewerkers AI‑tokens te rantsoeneren.
- De order‑backlog van Google Cloud verdubbelde bijna tot 460 miljard dollar, een teken dat de vraag het aanbod overstijgt.
Google rantsoeneert Gemini‑aanbod
Google liet Meta rond maart weten dat het de gewenste Gemini‑capaciteit niet volledig kon leveren, meldden drie bronnen die bekend zijn met de gesprekken reported. De limieten verstoorden meerdere interne AI‑projecten bij Meta, sommige gericht op codering, advertentietools en contentmoderatie op Facebook en Instagram. Managers vroegen ingenieurs om AI‑tokens, de eenheden die het modelgebruik meten, zuiniger in te zetten.
Andere klanten van Google merkten de krapte ook, al ving Meta de hardste klap op omdat de vraag daar veel hoger lag dan bij de meeste andere klanten. Zowel Google als Meta weigerden te reageren op de voorwaarden.
In mei formaliseerde de zoekgigant de plafonds en voerde gebruikslimieten in voor zijn Gemini‑apps. Toegang schaalt nu mee met de beschikbare capaciteit, niet met hoeveel een klant bereid is te betalen. Die ene verandering herschreef een basisaanname over cloud‑AI.
Ook lezen: Bitcoin houdt $62K vast terwijl HYPE en ADA een crypto-herstel in het weekend aanwakkeren
Pichai waarschuwt voor compute‑tekort
Het probleem bij Google is niet een gebrek aan vraag, maar juist een overvloed daaraan, wat het capaciteitsplafond des te tegenintuïtiever maakt. De cloud‑omzet doorbrak voor het eerst de grens van 20 miljard dollar in één kwartaal, een stijging van ongeveer 63% jaar op jaar.
Topman Sundar Pichai erkende de druk tijdens de earnings call, waar hij said dat het bedrijf „op de korte termijn beperkt wordt door compute”. Voor elke firma die op externe AI‑platforms bouwt, komt die boodschap hard aan. Een getekend enterprise‑contract garandeert niet langer de rekencapaciteit waarop een bedrijf zijn plannen baseert, ongeacht de prijs.
Meta leunde op Gemini omdat het beter presteerde dan de eigen Llama‑modellen bij het opsporen van scams en schadelijke berichten. Het plafond versnelde de overstap naar een eerste intern model, Muse Spark, terwijl het duizenden banen schrapt en tot 135 miljard dollar in AI investeert dit jaar.
De knelpositie van Google zelf zit dieper.
Het stemde ermee in om ongeveer 920 miljoen dollar per maand aan SpaceX te betalen voor zo’n 110.000 Nvidia‑GPU’s, een noodoplossing die door meerdere media werd confirmed. Voor elke dollar aan vastgelegde vraag besteedt het bedrijf slechts ongeveer 40 cent aan nieuwe capaciteit, waardoor de kloof blijft groeien in plaats van te krimpen.
Lees hierna: Claude Fable 5‑codingdrop onthult een routerprobleem, geen modelverval