JPMorgan Chase is begonnen met het inzetten van kunstmatige intelligentie agents die complexe taken aankunnen in alle operaties, als onderdeel van wat de hoofdanalist van de bank een "fundamentele herbedrading" noemt om 's werelds eerste volledig AI-verbonden financiële instelling te creëren. De inzet, die al 250.000 werknemers toegang geeft tot grote taalmodellen, is gericht op het automatiseren van processen, het terugdringen van personeel in bepaalde divisies en het positioneren van de bank voor hogere winstmarges als het met concurrenten strijdt om de AI-aangedreven bankwereld te domineren.
Wat te Weten:
- JPMorgan's LLM Suite-platform creëert nu investeringsbankpresentaties in 30 seconden, werk dat voorheen volledige nachten van analisten vereiste
- De bank is van plan elke werknemer een gepersonaliseerde AI-assistent te bieden, alle backoffice-processen te automatiseren en AI-conciërges in te zetten voor klantinteracties
- Het personeel in de consumentenbanksector zal in vijf jaar tijd met minimaal 10% afnemen, aangezien AI-systemen menselijke werknemers vervangen in accountinstelling, fraudedetectie en handelafwikkeling
Platformontwikkeling Toont Snelle Vooruitgang
De bank werkt zijn LLM Suite-platform elke acht weken bij, waarbij het gegevens uit databases en softwareapplicaties over grote zakelijke lijnen oplaadt. Derek Waldron, die het initiatief overziet, vertelde CNBC dat het systeem momenteel modellen van OpenAI en Anthropic gebruikt. De helft van de 250.000 werknemers met platformtoegang gebruikt het dagelijks, hoewel personeel op filialen en callcenters blijft uitgesloten.
Waldron demonstreerde de technologie door deze op te dragen een vijf pagina's tellende presentatie te maken voor de CEO en CFO van Nvidia. Het systeem produceerde een PowerPoint-presentatie met huidige nieuwsitems, winstgegevens en vergelijkingen met sectorgenoten in ongeveer 30 seconden.
De bank traint ook AI om vertrouwelijke fusie- en overnamememo's op te stellen die doorgaans honderden pagina's beslaan.
De demonstratie markeerde de eerste keer dat JPMorgan zijn AI-platform aan iemand buiten de organisatie toonde. Waldron, een voormalig McKinsey-partner met een doctoraat in computationele fysica, zei dat het platform de vroege stadia vertegenwoordigt van wat hij "agentic AI" noemt - systemen die meerstapsprocessen zonder toezicht van mensen beheren.
Strategische Visie Richt Zich op Marktdominantie
CEO Jamie Dimon maakte AI tot een centraal thema tijdens een vierdaagse retreat voor leidinggevenden in juli buiten Nashville, Tennessee. Daar werd onder andere gesproken over de uitdagingen bij het adopteren van AI onder personeel en mogelijke veranderingen in het leermodel van de investeringsbank, aldus een persoon die bekend is met de privé-bijeenkomst en anonimiteit verzocht.
JPMorgan's jaarlijkse technologie budget van $18 miljard ondersteunt de transformatie, hoewel Waldron een "waarde kloof" erkende tussen AI-mogelijkheden en de implementatie binnen bedrijven. Het proces van het koppelen van duizenden applicaties tot een verenigd AI-ecosysteem zal jaren duren.
Banken die AI succesvol vóór concurrenten inzetten, zullen tijdelijk hogere marges genieten voordat de industrie zich aanpast.
Dat voordeel zou JPMorgan in staat stellen zijn addressable markt in wereldwijde financiën uit te breiden, meer middelgrote bedrijven te targeten voor investeringsbankdiensten.
De bank heeft in zeven van de afgelopen tien jaar recordwinsten gemaakt onder Dimon, die in 2005 CEO werd. Het heeft de grootste marktkapitalisatie onder wereldwijde banken. Succes met AI zou de instelling naar nieuwe hoogten kunnen stuwen, ondanks dat het al de meest winstgevende bank in de Amerikaanse geschiedenis is.
Waldron schetste de eindstaat: elke werknemer uitgerust met een gepersonaliseerde AI-assistent, elk proces aangedreven door AI-agenten, elke klantervaring beheerd door AI-conciërges. JPMorgan begon in 2023 te bouwen aan deze visie toen het werknemers toegang gaf tot OpenAI-modellen via LLM Suite, feitelijk een zakelijke versie van ChatGPT creëerde voor het opstellen van e-mails en het samenvatten van documenten.
Transformatie van Werkgelegenheid Roept Vragen Op
De technologie bevoordeelt werknemers die directe klantrelaties onderhouden - private bankers die rijke investeerders beheren, handelaren die hedgefondsen bedienen en pensioenbeheerders, investeringsbankiers verbonden met Fortune 500-uitvoerende managers. Werknemers die routinematige processen behandelen, worden geconfronteerd met verplaatsing.
CEO's van consumentenbanken vertelden investeerders in mei dat het operationeel personeel in vijf jaar met minimaal 10% zou afnemen door AI-inzet. Risico gebieden zijn onder andere werknemers die accountinstellingen, fraudedetectie en handelafwikkeling beheren. Waldron zei dat werknemers zouden verschuiven van het creëren van rapporten en software-updates naar het beheren van AI-agenten die die taken uitvoeren.
Een grote investeringsbank bespreekt het verminderen van junior bankier verhoudingen van zes-tegen-één naar vier-tegen-één ten opzichte van senior managers. Onder het voorstel zouden de helft van die junior bankiers vanuit steden met lagere arbeidskosten zoals Bengaluru of Buenos Aires werken, in plaats van zich in New York te clusteren. AI-enabled teams zouden deals in ploegendiensten over tijdzones kunnen afhandelen, waarbij werk van de ene regio naar de volgende wordt doorgegeven.
De veranderde kostenstructuur zou de winst marges verhogen, volgens senior Wall Street executives bij meerdere bedrijven die anonmity vroegen om interne besprekingen te bespreken.
Minder junior bankiers op de loonlijst betekent verminderde kosten, zelfs terwijl AI-gesteunde teams meer transacties afhandelen en extra bedrijven pitchen.
Of bedrijven ontwrichte werknemers zullen omscholen, dan wel simpelweg de loonlijst zullen verminderen, blijft onzeker. Waldron erkende dat AI de opbouw van het personeelsbestand zeker zal veranderen, maar zei dat de exacte aard onduidelijk blijft.
JPMorgan zal binnenkort generatieve AI toestaan om direct met klanten te communiceren, te beginnen met beperkte toepassingen zoals informatie-extractie voordat geavanceerdere versies worden ingezet. In tegenstelling tot eerdere automatiseringsgolven die op maat gemaakte hulpmiddelen voor elke specifieke taak vereisten, kan LLM Suite alle rollen bedienen van handelaren tot vermogensbeheerders tot risicobeheerders.
Industrie Context en Implementatie Uitdagingen
Optimisme over generatieve AI heeft sinds de vrijgave van ChatGPT door OpenAI in eind 2022 de markten hoger gestuwd, ten behoeve van technologie-giganten en chipproducenten die het dichtst bij de sector staan. Groei is afhankelijk van de verwachting dat zakelijke klanten die AI inzetten de productiviteit verhogen of de kosten verminderen door personeelsvermindering.
De meeste bedrijven toonden geen tastbaar rendement op AI-projecten ondanks meer dan $30 miljard aan collectieve investeringen, aldus een rapport van MIT in juli. Het patroon lijkt op internet-era dynamieken uit de jaren 90 toen de verwachtingen op korte termijn de realiteit overtroffen.
Zakelijke klanten zijn zich nu meer bewust van het risico om achter te raken als ze AI-adoptie vertragen dan van mogelijke zeepbelrisico's, zei Avi Gesser, een partner bij Debevoise & Plimpton die bedrijven adviseert over AI-problemen. Klanten erkennen wat de hulpmiddelen kunnen bereiken met de juiste implementatie van de workflow en passende vangrails.
Begrijpen van Sleutelbegrippen in Financiële Technologie
Grote taalmodellen verwerken en genereren mensachtige tekst door patronen te analyseren in enorme datasets. Deze modellen drijven chatbots, contentcreatie-tools en analytische systemen aan. Agentic AI verwijst naar systemen die complexe, meerstaps taken met minimale menselijke controle kunnen voltooien, beslissingen kunnen nemen en acties kunnen ondernemen om bepaalde doelen te bereiken.
Investeringsbankdecks zijn presentatiematerialen die bankiers maken om diensten te pitchen, potentiële deals te analyseren of marktanalyse aan te bieden aan klanten. Deze documenten vereisen doorgaans uitgebreid onderzoek, financiële modellering en opmaak. Vertrouwelijke informatiememoranda schetsen gedetailleerde bedrijfsinformatie voor potentiële kopers in fusies en overnames, vaak honderden pagina's lopend met financiële verklaringen, marktanalyse en strategische beoordelingen.
Afsluitende Gedachten
JPMorgan Chase zet AI-agents in over zijn personeelsbestand van 317.000 werknemers als onderdeel van een initiatief om de eerste volledig AI-verbonden financiële instelling te worden, met plannen om processen te automatiseren en operationele staf met minstens 10% te verminderen binnen vijf jaar. Het LLM Suite-platform van de bank, dat elke acht weken wordt bijgewerkt met extra gegevens van grote zakelijke lijnen, biedt al 250.000 werknemers toegang tot AI-tools die taken in seconden voltooien die eerder uren menselijk werk vereisten. Hoewel de transformatie hogere marges en marktuitbreiding belooft, blijven er vragen of ontwrichte werknemers zullen worden omgeschoold of ontslagen naarmate AI-systemen menselijke rollen in routinematige processen vervangen.