AMD zawarło warte ponad 14 mld dol. 15-letnie umowy najmu mocy obliczeniowej z Core Scientific, zabezpieczając zasilanie dla szaf Helios AI, których dostawy ruszą jeszcze w tym roku.
Najważniejsze ustalenia
- Core Scientific dostarczy ok. 530 megawatów mocy na pięciu kampusach w USA, na podstawie 15‑letnich kontraktów
- AMD ma prawo rezerwacji kolejnych blisko 2 gigawatów, co daje potencjalnie 2,5 gigawata łącznej mocy
- Na wdrożenie szaf Helios zdecydowały się Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle i Anthropic
Warunki umów między AMD a Core Scientific
Core Scientific ujawniło szczegóły porozumień 28 lipca, wraz z wynikami za drugi kwartał. Przychody z kolokacji sięgnęły 136,7 mln dol., co oznacza wzrost o 76% kwartał do kwartału.
AMD bezpośrednio wynajmuje ok. 377 megawatów mocy na lokalizacjach Pecos i Hunt County w Teksasie oraz w Muskogee w Oklahomie. Kolejne 152 megawaty w Auburn (Alabama) i Dalton (Georgia) obsłużą nieujawnionego klienta chmurowego, przy czym AMD zapewnia wsparcie kredytowe na cały 15‑letni okres.
Producent chipów otrzymał też warrant na zakup do 30 mln akcji Core Scientific po cenie 23,47 dol. za sztukę; ok. 6,5 mln akcji nabyło się z chwilą zawarcia pierwszych umów najmu. Zasilanie dla obiektu w Pecos ma być dostępne w pierwszej połowie 2027 r., a pozostałe lokalizacje dołączą stopniowo do 2028 r. AMD ma wyłączne prawo zarezerwowania dodatkowych 1 925 megawatów do końca tego okresu.
Zobacz także: Infrastruktura AI, desperacki zwrot pożyczkodawcy „payday” o 1 mld dol. w stronę centrów danych
Dlaczego Helios jest wyzwaniem dla Nvidii
Adam Sullivan, prezes Core Scientific, nazwał to porozumienie „partnerstwem jedynym w swoim rodzaju” podczas konferencji wynikowej. Analitycy Needham utrzymali rekomendację „kupuj” i cenę docelową 29 dol., określając nowe umowy jako atrakcyjną okazję do ekspansji. Kontrakty mniej więcej podwajają zakontraktowaną przez operatora moc AI do ok. 1,1 gigawata i podnoszą wartość zarezerwowanych przychodów powyżej 24 mld dol.
Ta moc ma obsłużyć jeden, jasno określony produkt.
AMD w lipcu zaprezentowało Helios – system rackowy, który integruje 72 akceleratory Instinct MI455X, procesory EPYC szóstej generacji i 31 terabajtów pamięci HBM4, wszystko oparte na otwartych standardach Ethernet.
Prezes Lisa Su pozycjonuje ten system jako alternatywę dla Nvidii w zadaniach inferencji – z większą pojemnością pamięci niż konkurencyjne rozwiązania.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle i Anthropic już dołączyły do grona klientów, a wysyłki mają rozpocząć się w drugiej połowie roku.
Passa umów AI AMD od wiosny
Nvidia wciąż pozostaje zdecydowanie większym graczem. Jej dział centrów danych wypracował w kwartale zakończonym w kwietniu 75,2 mld dol. przychodów – o 92% więcej niż rok wcześniej. AMD w kwartale zakończonym w marcu osiągnęło 5,8 mld dol. sprzedaży (wzrost o 57% r/r) i prognozuje ok. 11,2 mld dol. przychodów za okres, którego wyniki poda 4 sierpnia.
Kontrakt z Core Scientific zwieńcza kilka miesięcy intensywnego zbierania zamówień, trwających od wiosny. OpenAI zgodziło się na wielopokoleniową umowę dostaw o łącznej mocy 6 gigawatów, Meta podpisała kontrakt na niestandardowe GPU również na 6 gigawatów, a Oracle planuje wdrożenie 50 tys. akceleratorów MI450, począwszy od bieżącego kwartału.
Anthropic 22 lipca zobowiązał się do zakupu nawet 2 gigawatów tych samych układów, a AMD zadeklarowało inwestycję do 5 mld dol. w to laboratorium badawcze.
Czytaj dalej: Plotki o składanym iPhonie nabierają konkretów: 2 500 dol., bez Face ID i teleobiektywu