NORWALK, Conn., 5 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) („Spółka”) ogłosiła dziś wycenę swojej powiększonej oferty („Oferta”) zarejestrowanej na podstawie zmienionej ustawy Securities Act z 1933 r. („Securities Act”) w dniu 4 czerwca 2026 r., obejmującej 3 500 000 akcji wieczystych uprzywilejowanych akcji serii A z kuponem 9,50% („Uprzywilejowane akcje serii A”) po cenie publicznej 80,00 USD za akcję. Oznacza to zwiększenie wcześniej ogłoszonej oferty obejmującej 3 000 000 uprzywilejowanych akcji serii A. Emisja i sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A mają zostać rozliczone 10 czerwca 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia transakcji.
Spółka szacuje, że uzyska wpływy netto w wysokości około 273,8 mln USD po odliczeniu dyskonta, prowizji underwritingowych oraz szacunkowych kosztów oferty. Spółka zamierza wykorzystać wpływy na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować nabywanie dodatkowego ETH i innych aktywów cyfrowych, rozbudowę infrastruktury stakingowej i walidatorów za pośrednictwem MAVAN, kapitał obrotowy, inwestycje strategiczne zgodne z ekosystemem Ethereum i szerszą adopcją aktywów cyfrowych oraz skup akcji zwykłych w ramach programu skupu akcji własnych.
Uprzywilejowane akcje serii A będą naliczać skumulowaną dywidendę według stałej stopy 9,50% rocznie, liczonej od wartości nominalnej 100 USD za akcję. Dywidendy będą się kumulować niezależnie od tego, czy zostaną zadeklarowane lub czy będą dostępne środki prawnie przeznaczone na ich wypłatę. Regularne dywidendy będą wypłacane w gotówce, gdy i jeśli zostaną zadeklarowane przez zarząd Spółki, i oczekuje się, że będą wypłacane tygodniowo z dołu, chociaż Spółka może w przyszłości zdecydować o zwiększeniu częstotliwości płatności.
Jeżeli jakakolwiek skumulowana regularna dywidenda nie zostanie wypłacona w terminie, od niewypłaconej kwoty będą naliczane dodatkowe, składane dywidendy. Początkowa stopa złożonej dywidendy będzie równa 9,50% plus 5 punktów bazowych i będzie wzrastać o kolejne 5 punktów bazowych w każdym następnym okresie dywidendowym, aż do pełnej zapłaty, z zastrzeżeniem maksymalnej rocznej stopy dywidendy wynoszącej 15%.
Spółka może wykupić uprzywilejowane akcje serii A, w całości lub w części, za gotówkę w dowolnym czasie. Cena wykupu będzie równa 110% wartości nominalnej w ciągu pierwszych 18 miesięcy od emisji, 105% od 18 miesięcy do trzech lat od emisji oraz 100% po tym okresie, powiększone o wszelkie skumulowane i niewypłacone dywidendy do dnia wykupu.
Spółka może również wykupić wszystkie pozostające w obrocie uprzywilejowane akcje serii A, jeśli liczba akcji pozostających w obrocie spadnie poniżej 25% całkowitej liczby pierwotnie wyemitowanych akcji w ramach niniejszej oraz wszelkich przyszłych ofert lub jeśli wystąpią określone zdarzenia podatkowe. W takich przypadkach posiadacze otrzymają odpowiednią wartość likwidacyjną wraz ze skumulowanymi i niewypłaconymi dywidendami do dnia wykupu.
W przypadku wystąpienia zasadniczej zmiany posiadacze uprzywilejowanych akcji serii A będą mieli prawo zażądać od Spółki odkupienia części lub wszystkich swoich akcji po cenie gotówkowej równej wartości nominalnej powiększonej o wszelkie skumulowane i niewypłacone dywidendy.
Uprzywilejowane akcje serii A będą posiadały początkowe pierwszeństwo likwidacyjne w wysokości 100 USD za akcję. Po emisji pierwszeństwo likwidacyjne może zostać skorygowane w zależności od ceny rynkowej akcji uprzywilejowanych zgodnie z warunkami określonymi w certyfikacie oznaczeń (certificate of designations), przy czym nie może zostać obniżone poniżej 100 USD za akcję.
Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie uprzywilejowanych akcji serii A do obrotu na New York Stock Exchange pod symbolem „BMNP”. W przypadku zatwierdzenia oczekuje się, że handel rozpocznie się w ciągu 30 dni od emisji.
Moelis & Company oraz Cantor pełnią funkcję wspólnych globalnych koordynatorów księgi popytu (joint lead bookrunners) dla Oferty.
Oferta jest przeprowadzana na podstawie ważnego uniwersalnego prospektu emisyjnego (shelf registration statement) na formularzu S-3 (nr akt: 333-288579) wcześniej złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Papiery wartościowe mogą być oferowane wyłącznie na podstawie prospektu uzupełniającego oraz towarzyszącego mu prospektu podstawowego wchodzących w skład zarejestrowanego prospektu. Kopie prospektu uzupełniającego oraz prospektu podstawowego są dostępne w SEC oraz u podmiotów prowadzących księgę popytu dla Oferty.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też żadna sprzedaż nie będzie miała miejsca w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
O Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) jest spółką zajmującą się wydobyciem Bitcoina, prowadzącą działalność operacyjną w Stanach Zjednoczonych. Spółka realizuje również strategię skarbową skoncentrowaną na Ethereum dla inwestorów instytucjonalnych i uczestników rynków publicznych. Poprzez działalność stakingową i zdecentralizowane finanse (DeFi) Bitmine dąży do wykorzystania ETH jako swojego głównego aktywa rezerwowego skarbu. W 2026 r. Spółka uruchomiła MAVAN (Made-in-America Validator Network), dedykowaną platformę infrastruktury stakingowej wspierającą aktywa Spółki.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Oświadczenia dotyczące wielkości, harmonogramu, zakończenia i przewidywanego wykorzystania wpływów z Oferty, wypłat dywidend, notowania uprzywilejowanych akcji serii A, operacji skarbowych związanych z Ethereum, przyszłych planów biznesowych oraz inne stwierdzenia niemające charakteru historycznego stanowią oświadczenia dotyczące przyszłości i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością.
Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od wyników wyrażonych lub sugerowanych w tych oświadczeniach z uwagi na szereg czynników, w tym warunki rynkowe, potrzeby finansowania, zmienność cen aktywów cyfrowych, zmiany regulacyjne, zmiany technologiczne, warunki konkurencji oraz inne ryzyka opisane w dokumentach składanych przez Spółkę w SEC, w tym w jej rocznym raporcie na formularzu 10-K oraz kolejnych zgłoszeniach. Odbiorcy nie powinni nadmiernie polegać na oświadczeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do daty niniejszego komunikatu. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, chyba że będzie to wymagane przez prawo.