AMD lançou na segunda-feira o Helios, seu primeiro sistema de IA em escala de rack, acrescentando a Microsoft à base de clientes e desferindo um ataque direto ao domínio de cerca de 95% da Nvidia em GPUs para data centers.
Pontos-chave:
- Microsoft se junta a Meta, OpenAI e Oracle como clientes do Helios; entregas para todos os compradores começam ainda este ano.
- Cada rack Helios reúne 72 GPUs Instinct MI455X com processadores EPYC Venice e rede Pensando.
- A Futurum Group projeta que a AMD pode, no tempo, conquistar entre 20% e 25% do mercado de aceleradores de IA.
AMD Helios amplia lista de clientes com a entrada da Microsoft
A Microsoft confirmou na segunda-feira que vai operar racks Helios em seus data centers Azure, juntando-se a Meta, OpenAI e Oracle entre os primeiros compradores. A companhia pretende usar a infraestrutura para inferência de modelos de fronteira e outros serviços Azure AI. Nenhuma das partes revelou valores financeiros ou a dimensão do projeto.
Cada rack combina 72 GPUs Instinct MI455X com processadores de servidor EPYC Venice e rede Pensando, totalizando 31,1 TB de memória HBM4 em todo o sistema. A AMD construiu a plataforma sobre padrões industriais abertos, em contraste deliberado com os projetos altamente integrados da Nvidia.
As ações da AMD avançaram mais de 3% com o anúncio, superando US$ 511 no início da tarde.
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Analistas veem espaço para 25% de participação em chips de IA
Forrest Norrod, chefe da divisão de data centers da AMD, afirma que a proposta de valor do Helios está no custo total de propriedade e no menor custo por token, e não apenas em um preço de etiqueta mais baixo. Um rack Helios, na verdade, chega ao mercado mais caro que o sistema concorrente Vera Rubin, da Nvidia — uma diferença que a AMD diz ser compensada pela economia operacional.
Daniel Newman, CEO da Futurum Group, enxerga espaço para a AMD capturar entre 20% e 25% do mercado de aceleradores de IA, parcela que ele avalia em centenas de bilhões de dólares em receita. Cálculos da consultoria indicam que a Nvidia ainda mantém mais de 95% das GPUs de data center, deixando à AMD algo em torno de 4,5%.
Neil Shah, da Counterpoint Research, considera o silício do Helios equivalente aos chips da Nvidia, argumentando que a disputa principal está no software. O ecossistema CUDA da Nvidia ainda é muito maior que o ROCm, alternativa de código aberto que a AMD vem construindo há anos.
O Helios coroa um ciclo longo e caro de aquisições. A AMD comprou a empresa de redes Pensando em 2022 e desembolsou quase US$ 50 bilhões pela Xilinx no mesmo ano, antes de adquirir a fabricante de servidores ZT Systems por cerca de US$ 5 bilhões em 2025. Em fevereiro, a Meta se comprometeu com até 6 gigawatts em GPUs AMD, com o primeiro gigawatt chegando aos racks Helios antes do fim do ano.
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