NORWALK, Connecticut, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR", "Bitmine" ou a "Companhia") anunciou hoje que, sujeita às condições de mercado e a outras condições, pretende oferecer, em uma oferta pública (a "oferta") registrada sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act"), 3.000.000 de ações de ações preferenciais perpétuas Série A da BMNR, com taxa de 9,50% (as "Ações Preferenciais Série A").
A BMNR pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais corporativos, que podem incluir a aquisição de ETH adicional e outros ativos digitais; a expansão da infraestrutura de staking e de validadores da Companhia, inclusive por meio da MAVAN; capital de giro; investimentos estratégicos alinhados com o ecossistema Ethereum e a adoção mais ampla de ativos digitais; e/ou recompras de ações ordinárias da Companhia no âmbito do seu programa de recompra de ações.
As Ações Preferenciais Série A acumularão dividendos cumulativos a uma taxa fixa de 9,50% ao ano sobre o valor nominal, que é de US$ 100 por ação de Ações Preferenciais Série A, independentemente de terem sido ou não declarados ou de haver, ou não, recursos legalmente disponíveis para seu pagamento (o "valor nominal"). Dividendos regulares sobre as Ações Preferenciais Série A serão pagáveis quando, conforme e se declarados pelo conselho de administração da BMNR, a partir de recursos legalmente disponíveis para seu pagamento, semanalmente, em atraso; desde que a Companhia possa, no futuro, eleger, a seu exclusivo critério, pagar dividendos regulares com maior frequência. Dividendos regulares declarados sobre as Ações Preferenciais Série A serão pagáveis exclusivamente em dinheiro. Caso qualquer dividendo regular acumulado sobre as Ações Preferenciais Série A não seja pago na respectiva data de pagamento de dividendo regular aplicável, dividendos regulares adicionais ("dividendos compostos") serão acumulados sobre o valor de tal dividendo regular não pago, capitalizados semanalmente à taxa de dividendo composta. A Companhia terá a flexibilidade de eleger aumentar a frequência de pagamento de dividendos regulares para mais frequentemente do que semanalmente e, caso a Companhia assim decida, o aumento adicional da taxa de dividendo por período de dividendo regular será proporcionalmente reduzido para refletir tal período de dividendo regular mais curto, de forma que o aumento adicional máximo agregado da taxa de dividendo por ano seja de 260 pontos-base.
A taxa de dividendo composta aplicável a qualquer dividendo regular não pago que era devido em uma data de pagamento de dividendo regular será, inicialmente, uma taxa anual igual a 9,50% mais 5 pontos-base (com base em um período de dividendo regular semanal); desde que, entretanto, até que tal dividendo regular, juntamente com os dividendos compostos sobre ele, seja pago integralmente, essa taxa de dividendo composta aumentará em 5 pontos-base ao ano (com base em um período de dividendo regular semanal) para cada período subsequente de dividendo regular, até uma taxa máxima de dividendo de 15% ao ano.
A Companhia terá o direito, a seu critério, de resgatar as Ações Preferenciais Série A, total ou parcialmente, a qualquer momento, ou de tempos em tempos, em dinheiro, como segue: (i) da data de emissão original até dezoito (18) meses após a data de emissão original, a um preço de resgate igual a 110% do valor nominal por ação; (ii) de dezoito (18) meses a três (3) anos após a data de emissão original, a um preço de resgate igual a 105% do valor nominal por ação; e (iii) após três (3) anos da data de emissão original, a um preço de resgate igual a 100% do valor nominal por ação; mais, em cada caso, dividendos acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de resgate.
Além disso, a Companhia terá o direito de resgatar todas, mas não menos do que todas, as Ações Preferenciais Série A se o número total de ações de todas as Ações Preferenciais Série A então em circulação for inferior a 25% do número total de ações de Ações Preferenciais Série A originalmente emitidas na oferta e em qualquer oferta futura, consideradas em conjunto. A Companhia também terá o direito de resgatar todas, mas não menos do que todas, as Ações Preferenciais Série A se certos eventos fiscais ocorrerem. O preço de resgate para qualquer Ação Preferencial Série A a ser resgatada em conexão com uma opção de limpeza ("clean-up call") ou evento fiscal será um valor em dinheiro igual à preferência de liquidação das Ações Preferenciais Série A a serem resgatadas no dia útil anterior à data em que a Companhia enviar o respectivo aviso de resgate, mais dividendos regulares acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de resgate.
Se ocorrer um evento que constitua uma "mudança fundamental" nos termos do certificado de designações que rege as Ações Preferenciais Série A, os detentores das Ações Preferenciais Série A terão o direito de exigir que a BMNR recompre algumas ou todas as suas ações de Ações Preferenciais Série A por um preço de recompra em dinheiro igual ao valor nominal das Ações Preferenciais Série A a serem recompradas, mais dividendos regulares acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a data de recompra em caso de mudança fundamental.
A preferência de liquidação das Ações Preferenciais Série A será, inicialmente, de US$ 100 por ação. Com efeito imediato após o encerramento do expediente em cada dia útil após a data de emissão inicial (e, se aplicável, durante o curso de um dia útil em que qualquer operação de venda a ser liquidada por meio da emissão de Ações Preferenciais Série A seja executada, do horário exato da primeira tal operação de venda durante esse dia útil até o encerramento do expediente desse dia útil), a preferência de liquidação por ação de Ações Preferenciais Série A será ajustada para ser a maior dentre: (i) o valor nominal por ação de Ações Preferenciais Série A; (ii) no caso de qualquer dia útil em relação ao qual a Companhia tenha, nesse dia útil ou em qualquer dia útil durante o período de dez (10) dias de negociação que precedem esse dia útil, executado qualquer operação de venda a ser liquidada por meio da emissão de Ações Preferenciais Série A, um valor igual ao último preço de venda reportado por ação de Ações Preferenciais Série A no dia de negociação imediatamente anterior a esse dia útil; e (iii) a média aritmética dos últimos preços de venda reportados por ação de Ações Preferenciais Série A para cada dia de negociação dos dez (10) dias consecutivos de negociação imediatamente anteriores a esse dia útil; desde que, entretanto, se aplicável, a referência em (iii) a dez (10) será substituída por tal número menor de dias de negociação decorridos no período de, e incluindo, a data de emissão inicial até, mas excluindo, esse dia útil. No entanto, a preferência de liquidação não será ajustada para um valor inferior a US$ 100 por ação.
A BMNR solicitou a listagem das Ações Preferenciais Série A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "BMNP". Se a listagem for aprovada, a BMNR espera que a negociação tenha início em até 30 dias após a data em que as Ações Preferenciais Série A forem emitidas pela primeira vez.
A Moelis & Company e a Cantor estão atuando como coordenadores globais conjuntos ("joint lead bookrunners") da oferta.
A oferta está sendo realizada com base em uma declaração de registro de prateleira eficaz no Formulário S-3 (nº de Arquivo 333-288579), arquivada na Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 9 de julho de 2025 (a "Declaração de Registro"). A oferta será feita somente por meio de um suplemento de prospecto e de um prospecto acompanhante incluídos na Declaração de Registro. Uma cópia eletrônica do suplemento preliminar de prospecto, juntamente com o prospecto acompanhante, está disponível no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do suplemento preliminar de prospecto, juntamente com o prospecto acompanhante, podem ser obtidas entrando em contato com: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, por telefone: 1-800-539-9413, ou Cantor Fitzgerald & Co., A/C: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, por telefone: 1-212-938-5000, ou por e-mail: [email protected].
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários aqui mencionados, nem haverá qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a Bitmine Immersion Technologies
A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A companhia está alocando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria em Ethereum no mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Orientada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Companhia é comprometida com ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Companhia lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura de staking dedicada para os ativos da Bitmine, em 2026.
Declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas". As declarações contidas neste comunicado que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Declarações neste comunicado sobre expectativas, planos e perspectivas futuras, bem como quaisquer outras declarações relativas a assuntos que não sejam fatos históricos, podem constituir "declarações prospectivas" na acepção do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poder", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deve", "meta", "irá", "seria" e expressões semelhantes têm por objetivo identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. contain these identifying words. Essas declarações incluem, entre outras, declarações relacionadas ao tamanho e ao momento da oferta, ao uso previsto de quaisquer recursos provenientes da oferta, aos termos dos valores mobiliários sendo ofertados, ao pagamento de dividendos e à expectativa de listagem das Ações Preferenciais Série A na NYSE. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e as necessidades mutáveis do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria em Ethereum e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação e implementação finais de legislação pendente e iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços de ativos digitais; e o valor futuro de Bitcoin e Ethereum. Os resultados reais e o desempenho futuro podem diferir materialmente daqueles expressos em declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão fora do controle da Bitmine, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da Bitmine arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, bem como em todos os outros arquivos na SEC, conforme alterados ou atualizados de tempos em tempos. Cópias dos arquivos da Bitmine junto à SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa referem-se apenas à data de hoje, e a BMNR rejeita especificamente qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido por lei.