Google restringiu o acesso da Meta aos seus modelos de IA Gemini por volta de março, incapaz de fornecer a capacidade de computação que a Meta queria, mesmo com o backlog da sua nuvem a aproximar‑se de 460 mil milhões de dólares.
Pontos‑chave:
- A Google disse à Meta, por volta de março, que não podia fornecer toda a capacidade de Gemini que ela queria comprar.
- A escassez atrasou vários projetos internos de IA da Meta e levou as equipas a racionar tokens de IA.
- O backlog de encomendas da Google Cloud quase duplicou para 460 mil milhões de dólares, sinal de que a procura está a superar a oferta.
Google raciona o fornecimento de Gemini
A Google informou a Meta, por volta de março, de que não conseguiria satisfazer totalmente a capacidade de Gemini que a empresa esperava comprar, relataram três pessoas familiarizadas com as negociações (reportado). Os limites perturbaram vários projetos internos de IA da Meta, alguns ligados a programação, ferramentas de publicidade e moderação de conteúdo no Facebook e Instagram. Gestores disseram aos engenheiros para usarem os tokens de IA, as unidades que medem o uso do modelo, com mais parcimónia.
Outros clientes da Google também sentiram a pressão, embora a Meta tenha sido a mais afetada porque a sua procura ficou muito acima da maioria dos clientes. Tanto a Google como a Meta recusaram comentar os termos.
Em maio, o gigante das buscas formalizou os tetos, impondo limites de uso em todas as suas aplicações Gemini. O acesso agora escala em função da capacidade disponível, não do quanto o cliente está disposto a gastar. Essa única mudança reconfigurou um pressuposto básico sobre a nuvem de IA.
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Pichai alerta para a computação
A Google não tem falta de procura; está a afogar‑se nela, o que torna o limite tão contra‑intuitivo. A receita de cloud ultrapassou 20 mil milhões de dólares num único trimestre pela primeira vez, um aumento de cerca de 63% em relação ao ano anterior.
O diretor‑executivo Sundar Pichai reconheceu a pressão na teleconferência de resultados, onde disse que a empresa está “limitada por computação no curto prazo”. Para qualquer empresa que constrói em plataformas externas de IA, a mensagem é dura. Um contrato empresarial assinado já não garante a capacidade de computação em que a empresa se baseia, independentemente do preço.
A Meta tinha recorrido ao Gemini porque ele superava os modelos Llama próprios da empresa na remoção de fraudes e conteúdos nocivos. O limite acelerou a sua mudança para um primeiro modelo interno, o Muse Spark, enquanto corta milhares de empregos e direciona até 135 mil milhões de dólares para IA este ano.
O próprio aperto da Google é profundo.
A empresa concordou em pagar à SpaceX cerca de 920 milhões de dólares por mês por cerca de 110.000 GPUs Nvidia, uma solução temporária que vários meios de comunicação confirmaram. Para cada dólar de procura contratada, a empresa gasta apenas cerca de 40 cêntimos em nova capacidade, de modo que a diferença continua a aumentar em vez de diminuir.
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