Эмитенты кредитных карт сохраняют повышенные процентные ставки и новые сборы, которые были изначально введены для компенсации правила Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), ограничивающего штрафы за просрочку, даже после того, как банковские отраслевые группы успешно отменили это правило в федеральном суде в прошлом месяце. Крупные розничные эмитенты карт Synchrony и Bread Financial явно заявили, что не планируют отменять изменения, несмотря на упразднение правила.
Что нужно знать:
- В прошлом году розничные кредитные карты достигли рекордной средней процентной ставки в 30,5% и остались на этом уровне, несмотря на отмену правила CFPB.
- Банки обвиняли теперь аннулированное правило CFPB, ограничивающее штрафы за просрочку, в необходимости их резкого повышения ставок.
- Руководители признали, что практически не видели сопротивления клиентов против высоких ставок, у некоторых финансово уязвимых потребителей были ограничены альтернативы.
--
Финансовые гиганты сохраняют высокие ставки, несмотря на юридическую победу
В прошлом году банки быстро увеличили процентные ставки до исторических уровней и ввели новые ежемесячные сборы по кредитным картам, когда правило Бюро финансовой защиты потребителей угрожало значительному потоку доходов. Теперь те же финансовые учреждения проявляют замечательное нежелание отменить эти меры, несмотря на то, что их торговые ассоциации успешно отменили правило CFPB в федеральном суде.
Synchrony и Bread Financial, два доминирующих игрока в бизнесе брендированных кредитных карт для крупных ритейлеров, таких как Amazon, Lowe's и Wayfair, сохраняют свои более высокие ставки, согласно заявлениям от руководителей во время недавних сессий заработка.
"Мы чувствуем себя довольно уверенно, что правило отменено," сказал Брайан Даублс, генеральный директор Synchrony, 22 апреля. "С этим сказано, мы пока не планируем ничего отменять в отношении изменений, которые мы внесли."
Ральф Андретта, генеральный директор Bread Financial, выразил аналогичные намерения: "На данный момент, мы не намерены отменять эти изменения, и мы обсуждали это с партнерами."
Руководители приветствовали отмену предлагаемого регулирования CFPB, предназначенного для ограничения штрафов за просрочку платежей по кредитным картам, инициативу, которую отрасль осудила как ошибочное регуляторное превышение. Под руководством тогдашнего директора Рохита Чопры, CFPB оценило, что его правило позволит американским семьям экономить $10 миллиардов в год. Вместо этого, предложение непреднамеренно привело к тому, что заемщики столкнулись с более высокими процентными ставками и дополнительными сборами за бумажные выписки, поскольку компании по кредитным картам пытались компенсировать предполагаемые потери доходов.
По данным исследования Bankrate, розничные карты достигли беспрецедентного среднего уровня процентной ставки в 30,5% в прошлом году. Эти ставки остались упорно близкими к этим рекордным уровням в 2024 году.
"Компании заработали большие деньги," говорит Дэвид Сильберман, опытный банковский адвокат, который преподает в Йельской школе права. "Они не думали, что им нужны эти доходы до [правила CFPB], и теперь они их сохраняют, что идет прямо из карманов потребителей."
Как Synchrony, так и Bread значительно превзошли ожидания по прибылям за первый квартал. Аналитики, следящие за этими компаниями, повысили оценки их ежегодных доходов, несмотря на продолжающиеся опасения относительно возможного замедления экономики США.
Уязвимые потребители несут бремя высоких ставок по картам
Хотя карты магазинов представляют собой относительно небольшой сегмент общего рынка кредитных карт, американцы, испытывающие финансовые трудности, с большей вероятностью зависят от них. Эти высокопроцентные продукты также служат ключевыми генераторами прибыли для популярных американских ритейлеров.
CFPB сообщил более чем о 160 миллионах открытых розничных счетов карт в прошлом году в декабрьском отчете, освещающем риски, связанные с этими высокопроцентными финансовыми продуктами.
Более половины из 100 крупнейших американских ритейлеров предлагают карты магазинов, причем такие бренды, как Nordstrom и Macy's, полагаются на них для генерации примерно 8% валовой прибыли в последние годы, согласно данным CFPB.
Тед Россман, старший аналитик в Bankrate, предположил, что банки могут эксплуатировать факт, что некоторые пользователи розничных карт не имеют кредитных профилей, необходимых для получения общих кредитных карт от эмитентов, таких как JPMorgan Chase или American Express.
Почти половина всех заявок на розничные карты исходит от лиц с низким кредитным рейтингом или без него, и финансовые учреждения, стоящие за этими картами, одобряют заявки с более высокой вероятностью, чем для общекредитных карт, сообщил CFPB.
"Компании, такие как Bread или Synchrony, больше зависят от людей, которые носят балансы или платят штрафы за просрочку," объяснил Россман.
Процентные ставки по розничным картам снизились менее чем на 1% в среднем с момента их пика в 2024 году и обычно превышают ставки по общим кредитным картам примерно на 10 процентных пунктов, согласно анализу Россмана. Это резкое различие предполагает, что другие крупные участники сектора розничных карт, включая Citigroup и Barclays, вероятно, не отменили своих повышений ставок после отмены правила CFPB. Например, недавно опубликованная ГПС по карте Macy's, выпущенной Citigroup, составляет 33,49%.
Генеральный директор Synchrony дал некоторое представление о том, почему банки не проявляют большого энтузиазма в отношении отмены этих повышений: потребители либо не заметили более высокие ставки, либо считали, что у них нет альтернатив.
Розничные карты обычно продвигаются в интернете или на кассах в магазинах, часто привлекая пользователей промо-скидками или бонусными баллами.
"Мы не видели большого снижения количества аккаунтов или расходов, связанных с действиями," они внедрили в прошлом году, сказал Даублс аналитикам. "Мы провели множество тестов и контролей по этому поводу."
Представительница Synchrony указала, что банк из Стэмфорда, штат Коннектикут, обсудит возможные изменения программ в будущем с партнерами по бренду. Это может включать улучшение рекламных предложений в конкретных ритейлерах, упомянул Даублс во время апрельской сессии доходов.
"Наша цель остается обеспечением доступа к финансовым решениям, которые предоставляют гибкость, полезность и значимую ценность для широкого круга клиентов, партнеров, поставщиков и малых и средних предприятий, которые мы обслуживаем," заявила Synchrony.
Представитель Bread отказался комментировать для этой статьи.
Алайна Фингал, финансовый консультант из Нового Орлеана, часто советует людям, застрявшим в долгах из-за использования розничных карт. Некоторые клиенты вынуждены брать дополнительные работы, такие как доставка для Uber Eats, чтобы уменьшить свои балансы, отметила она.
"Они не понимают условий, и есть много промо-акций, которые могут иметь скрытые процентные условия," сказала Фингал. "Это чрезмерно хищнические условия."
Заключительные мысли
Успешная правовая битва финансовой индустрии против правила CFPB о штрафах за просрочку платежей привела к сохранению обременения для пользователей кредитных карт, особенно тех, кто имеет розничные карты. Несмотря на достижение желаемого регулирующего результата, крупные эмитенты карт поддерживают завышенные ставки и сборы, которые изначально обвиняли на теперь устаревшее правило, создавая то, что эксперты описывают как "неожиданную прибыль" за счет потребителей.