ผู้ออกบัตรเครดิตกำลังเก็บรักษาอัตราดอกเบี้ยสูงและค่าธรรมเนียมใหม่ที่ได้ถูกนำมาใช้ตอนแรกเพื่อชดเชยกฎของสำนักงานคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภค (CFPB) ที่จำกัดค่าธรรมเนียมล่าช้า แม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารจะประสบความสำเร็จในการคัดค้านกฎนี้ในศาลรัฐบาลกลางเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ให้บัตรชั้นนำเช่น Synchrony และ Bread Financial ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่มีย้อนกับการเปลี่ยนแปลงแม้กฎได้ถูกยกเลิกแล้วก็ตาม
สิ่งที่ต้องรู้:
- บัตรเครดิตร้านค้ามีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดที่ 30.5% เมื่อปีที่แล้ว และยังคงใกล้เคียงกับระดับดังกล่าวแม้กฎ CFPB จะถูกยกเลิก
- ธนาคารได้กล่าวโทษกฎ CFPB ที่จำกัดค่าธรรมเนียมล่าช้าซึ่งเดิมที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วว่าเป็นเหตุผลที่ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
- ผู้บริหารยอมรับว่ามีการตอบสนองน้อยจากลูกค้าที่ต้องการเรียกคืนอัตราที่สูงขึ้น บางคนที่มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอมีทางเลือกจำกัด
ยักษ์ใหญ่ทางการเงินคงอัตราสูงแม้ชนะคดีในศาล
เมื่อปีที่แล้ว ธนาคารได้เพิ่มดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วถึงระดับประวัติการณ์และแนะนำนโยบายค่าธรรมเนียมใหม่ในบัตรเครดิตเมื่อกฎของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก่อให้เกิดการขู่ที่ยืนยาวในแหล่งรายได้สำคัญ บัดนี้ สถาบันการเงินดังกล่าวไม่แสดงแผนถอนคืนมาตรการเหล่านั้น แม้ว่าการค้าของพวกเขาประสบความสำเร็จในการคัดค้านกฎ CFPB ในนิติคดีศาลรัฐบาลกลาง
อย่าง Synchrony และ Bread Financial ผู้นำในบัตรเครดิตที่แบรนด์ใช้สำหรับรีเทลอย่างใหญ่ เช่น Amazon, Lowe's และ Wayfair ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงไว้ ตามการประกาศจากผู้บริหารในการประชุมผลกำไรล่าสุด
"เรารู้สึกสะดวกใจว่ากฎได้ถูกยกเลิกแล้ว," Brian Doubles, CEO ของ Synchrony กล่าว ที่นี่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน "แม้พูดอย่างนี้ เราไม่มีแผนตอนนี้ที่จะย้อนกลับไปในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำ"
Ralph Andretta, CEO ของ Bread Financial, ได้แสดงเจตนาด้วยเจตนาเดียวกัน: "ในตอนนี้ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงนั้น และเราพูดคุยกับพันธมิตรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว"
ผู้บริหารแสดงความดีใจในการแยกกฎเกณฑ์ CFPB ที่เสนอมาจำกัดค่าธรรมเนียมล่าช้าในบัตรเครดิต กล่าวหาว่าการกำกับดูแลนี้เป็นการแซงเกินของกฎหมาย. ในช่วงที่อดีตผู้อำนวยการ Rohit Chopra, CFPB ประเมินว่ากฎของมันจะประหยัดครอบครัวอเมริกัน $10 พันล้านต่อปี แต่กลับกลายเป็นว่าข้อเสนอนี้กลับทำให้ผู้กู้เผชิญอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบแจ้งยอดกระดาษ เนื่องจากบริษัทบัตรเครดิตย้ายฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ล่วงหน้า
จากการสำรวจของ Bankrate บัญชีย่อยทะลุอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 30.5% เมื่อปีที่แล้ว ระดับอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ยังคงอยู่ในใกล้เคียงระดับประวัติการณ์ในปี 2024
"บริษัทได้รับกำไรที่มีมาก," David Silberman, ทนายที่มีประสบการณ์ด้านธนาคารที่สอนที่ Yale Law School กล่าว "พวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาต้องการรายได้นี้ก่อนหน้านี้ยกเว้นจาก [กฎ CFPB], และตอนนี้พวกเขายังคงถือรายได้นั้นอยู่ ซึ่งมันมาจากกระเป๋าผู้บริโภคโดยตรง"
ทั้ง Synchrony และ Bread มีกำไรเกินความคาดหมายในการเซอร์ไพรส์ไตรมาสแรก นักวิเคราะห์ที่ติดตามบริษัทเหล่านี้ได้เพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ประจำปีของพวกเขา แม้ว่าจะมีความกังวลที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับการชะลอตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ผู้บริโภคที่อ่อนแอถือภาระบัตรสูง
แม้ว่าบัตรร้านค้าจะเป็นส่วนค่อนข้างเล็กของตลาดบัตรเครดิตรวม, ผู้อเมริกันที่เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจมีโอกาสมากที่จะต้องพึ่งพาพวกเขา ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งผลประกอบการสำคัญสำหรับร้านค้าอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
CFPB รายงานว่ามีบัตรร้านค้าที่มีบัญชีเปิดมากกว่า 160 ล้านใบเมื่อปีที่แล้วในรายงานธันวาคมที่เน้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การเงินที่จัดให้มีดอกเบี้ยสูงนี้
มากกว่าครึ่งของร้านค้าสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 100 แห่งเสนอเร็ตบัตร โดยแบรนด์ต่าง ๆ รวมถึง Nordstrom และ Macy's พึ่งพาพวกเขาเพื่อสร้างประมาณ 8% ของกำไรขั้นต้นในปีที่ผ่านมา ตามข้อมูล CFPB
Ted Rossman, นักวิเคราะห์อาวุโสของ Bankrate, เสนอแนะว่าธนาคารอาจหาผลประโยชน์จากการที่ผู้ใช้บัตรร้านค้าบางคนขาดประวัติเครดิตที่จำเป็นเพื่อคุณสมบัติบัตรแบบใช้งานทั่วไปจากผู้ออกบัตรเช่น JPMorgan Chase หรือ American Express
เกือบครึ่งของการสมัครบัตรร้านค้าทั้งหมดมาจากบุคคลที่มีคะแนนเครดิตต่ำหรือไม่มีคะแนนเครดิต และสถาบันการเงินเบื้องหลังบัตรเหล่านี้อนุมัติใบสมัครในอัตราที่สูงกว่าบัตรแบบใช้งานทั่วไป, CFPB รายงาน
"บริษัทต่าง ๆ เช่น Bread หรือ Synchrony, ที่พึ่งพาผู้ใช้ที่มีหนี้โดยหรือจ่ายค่าธรรมเนียมล่าช้ามากกว่า," Rossman อธิบาย
อัตราดอกเบี้ยบนบัตรร้านค้าลดลงเฉลี่ยไม่ถึง 1% นับตั้งแต่ถึงจุดสูงสุดในปี 2024 และมักอยู่สูงกว่าอัตราบัตรแบบใช้งานทั่วไปถึงประมาณ 10 จุดเปอร์เซ็นต์, ตามการวิเคราะห์ของ Rossman ช่องว่างที่เด่นชัดนี้บ่งชี้ว่าผู้เกี่ยวข้องอื่นในภาคบัตรรีเทลรวมถึง Citigroup และ Barclays, น่าจะยังไม่ได้ย้อนกลับการเพิ่มอัตราของพวกเขาหลังจากแพ้กฎ CFPB การประกาศล่าสุดอัตราดอกเบี้ย APR ที่ใช้บัตร Macy's ที่ออกโดย Citigroup, อยู่ที่ 33.49%
CEO ของ Synchrony ได้ให้ข้อมูลน้อยเกี่ยวกับเหตุผลที่ธนาคารแสดงความรับรู้เพียงเล็กน้อยในการย้อนเพิ่มอัตรา: ผู้บริโภคไม่ได้สังเกตอัตราที่สูงขึ้นหรือคิดว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น
บัตรร้านค้าปกติโฆษณาบนอาจารย์แบบออนไลน์หรือที่จุดชำระเงินที่มีการให้ส่วนลดโปรโมชั่นหรือคะแนนสะสมรางวัล
"เราไม่ได้เห็นการลดจำนวนบัญชีหรือการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ" ที่พวกเขานำมาใช้เมื่อปีที่แล้ว, Doubles บอกนักวิเคราะห์ "เราทำการทดสอบและควบคุมรอบนั้นมาก"
โฆษกของ Synchrony กล่าวว่าธนาคารใน Stamford, Connecticut, จะสนทนาเกี่ยวกับเปลี่ยนโปรแกรมในอนาคตกับพันธมิตรแบรนด์ของมัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเสริมโปรโมชั่นพิเศษที่ร้านค้าเฉพาะ, Doubles กล่าวในระหว่างการประชุมข้อมูลกำไรเดือนเมษายน
"เป้าหมายของเรายังคงเป็นการให้การเข้าถึงโซลูชั่นการเงินที่ให้ความยืดหยุ่น, ประโยชน์ใช้สอย, และความคุ้มค่าต่อผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม, พันธมิตร, ผู้ให้บริการ, และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เราบริการ," Synchrony กล่าว
Alaina Fingal, โค้ชการเงินที่ประจำอยู่ที่ New Orleans, ส่วนใหญ่ให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ตกอยู่ในวงเงินหนี้จากการใช้บัตรเครดิตร้านค้า ลูกค้าบางรายต้องทำงานเพิ่มเติม, เช่นขับ Uber Eats, เพื่อจะลดยอดสะสาง, เธอสังเกต
"พวกเขาไม่เข้าใจข้อตกลงและมีโปรโมชั่นหลายอย่างที่อาจมีข้อกำหนดการชำระเงินที่ล่าช้าอยู่ในนั้น," Fingal กล่าว "มันเป็นการข่มเหงที่รุนแรง"
ความคิดฟุตาบทสรุป
ความสำเร็จของอุตสาหกรรมการเงินที่ได้รับการท้าทายกฎหมายในเรื่องกฎค่าธรรมเนียมล่าช้าของ CFPB ส่งผลต่อภาระที่ยืนยาวสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บัตรร้านค้า แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการท้ากฎที่ต้องการ แต่ผู้ออกบัตรหลักยังคงรักษาอัตราและค่าธรรมเนียมที่สูงซึ่งเดิมอ้างว่ามาจากกฎที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ก่อให้เกิดสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า "การได้กำไรที่มาจากการข่มเหง" ซึ่งมาโดยตรงจากผู้บริโภค