Anthropic ลงนามสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลระยะยาว 20 ปี มูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้กำลังไฟฟ้าและคอมพิวติ้ง 191 เมกะวัตต์ ภายในแคมปัส Rockdale เมืองเท็กซัสของ Riot Platforms หนุนราคาหุ้นนักขุด Bitcoin (BTC) ดีดตัวแรง
ประเด็นสำคัญ
- Riot Platforms เซ็นสัญญาเช่าระยะเวลา 20 ปี คาดสร้างรายได้ราว 9.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมออปชันขยายอีก 2 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดันมูลค่ารวมสูงสุดแตะ 16.1 พันล้านดอลลาร์
- กำลังไฟ 191 เมกะวัตต์ที่ Rockdale จะทยอยเปิดใช้ 2 เฟส เฟสแรก 96 เมกะวัตต์ เดือนธ.ค. 2027 ที่เหลือภายในมิ.ย. 2028
- โบรกเกอร์ 5 แห่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Riot ภายในไม่กี่ชั่วโมง โดย Bernstein ประเมินมูลค่ากิจการ 84% มาจากธุรกิจ AI colocation
สัญญาเช่า Riot ส่งกำลังไฟ 191 เมกะวัตต์ให้ Anthropic
Riot เปิดเผยดีลดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ ควบคู่กับการรายงานงบไตรมาส 2 ที่ล่าช้า โดยในแบบไฟลิ่งวันที่ 10 ส.ค. ระบุเพียงว่าเป็น “หนึ่งในห้องแล็บ AI ระดับแนวหน้าของโลก” ก่อนที่รายงานเชิงสืบสวนจะระบุชื่อ Anthropic ว่าเป็นลูกค้ารายนี้ อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดการเจรจา
สัญญามีกำหนดสิ้นสุด มิ.ย. 2048 พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีก 2 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ซึ่งหากใช้สิทธิครบ ศักยภาพรายได้รวมอาจแตะราว 16.1 พันล้านดอลลาร์ Riot วางแผนนำกำลังไฟ 96 เมกะวัตต์แรกขึ้นระบบใน ธ.ค. 2027 จากนั้นส่งมอบส่วนที่เหลือ อีก 95 เมกะวัตต์ภายใน มิ.ย. 2028 ขณะที่ Morgan Stanley อยู่ระหว่างจัดหาเงินกู้สะพาน 573 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้พัฒนาโครงการระยะแรก
ปัจจุบัน Rockdale มีกำลังไฟที่ถูกทำสัญญาเช่าแล้วรวม 241 เมกะวัตต์ รวมถึงดีลเดิมกับ Advanced Micro Devices ที่เริ่มต้น 25 เมกะวัตต์และส่งมอบครบแล้ว ซีอีโอ Jason Les ระบุว่า เมื่อรวมสองสัญญานี้ Riot มีรายได้จากสัญญาระยะยาวในมือ ประมาณ 9.8 พันล้านดอลลาร์ ทั้งหมดถูกล็อกไว้ภายในเวลาเพียง 6 เดือน
อ่านเพิ่มเติม: OpenAI ทุ่มซื้อหุ้นพนักงานคืน 7 พันล้านดอลลาร์ แต่ดีล IPO ยังไร้กำหนด
Bernstein และ Citi ปรับมูลค่าหุ้น Riot Platforms ใหม่
โบรกสหรัฐ 5 แห่งพร้อมใจกันปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Riot ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง H.C. Wainwright ขยับเป้าจาก 25 ดอลลาร์เป็น 40 ดอลลาร์ Bernstein จาก 30 เป็น 35 ดอลลาร์ Citi จาก 28 เป็น 32 ดอลลาร์ Cantor Fitzgerald จาก 23 เป็น 30 ดอลลาร์ และ Piper Sandler จาก 23 เป็น 25 ดอลลาร์ หลายสำนักยังชี้ถึงหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่ผูกพัน ครอบคลุมกำลังไฟเต็ม 1 กิกะวัตต์ของไซต์ Corsicana ในเท็กซัสของ Riot
นักวิเคราะห์ Bernstein ตอนนี้จัดสัดส่วนมูลค่ากิจการเป้าหมาย 14.7 พันล้านดอลลาร์ของ Riot ไว้ที่ธุรกิจ AI colocation ถึง 84% เทียบกับเหมือง Bitcoin เพียง 11% และพอร์ตเหรียญดิจิทัล 5%
ทีมวิจัยคาดรายได้จาก colocation จะขยับขึ้นมาใกล้ 900 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จากแบบจำลองเดิมราว 600 ล้านดอลลาร์ และประเมินว่าหุ้นมีโอกาสแตะ 35 ดอลลาร์ภายใน 12 เดือน
การปรับมูลค่าครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ตัวเลขปฏิบัติการไม่น่าประทับใจนัก โดยรายได้ไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 14% เป็น 174.2 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทพลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 237.2 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุน 0.68 ดอลลาร์ต่อหุ้นแบบไดลูท
รายได้จากการขุดบิตคอยน์อยู่ที่ 113.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว ขณะที่ศูนย์ข้อมูล สร้างรายได้ 23.2 ล้านดอลลาร์ แต่หุ้น Riot ยังพุ่งขึ้นกว่า 20% ในช่วงก่อนเปิดตลาดนิวยอร์กวันอังคาร
ดีลคอมพิวต์ของ Anthropic ปรับสมการธุรกิจเหมืองบิตคอยน์
ข้อตกลงครั้งนี้ต่อยอดแนวโน้มที่ Anthropic วางไว้ตั้งแต่ต้นปี คือหันมาเช่ากำลังไฟโดยตรงจากผู้ประกอบการเหมืองคริปโท แทนการพึ่งผู้ให้บริการคลาวด์เป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อวันที่ 6 ก.ค. บริษัทได้ลงนาม สัญญาเช่าระยะเวลา 20 ปี มูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ กับ TeraWulf ใช้กำลังไฟ 401 เมกะวัตต์ ที่โรงหลอมอะลูมิเนียมเดิมในเมือง Hawesville รัฐเคนทักกี
อ่านต่อ: iPhone พับจอยังไม่มา แต่ Apple วางโรดแมปสมาร์ทโฟนจอพับอีกสองรุ่นถึงปี 2028 แล้ว
