แอปเปิลเสียอำนาจคุมราคาหน่วยความจำ กระทบต้นทุนผู้บริโภคเต็มๆ

แอปเปิลปรับราคาขาย Mac Studio สเปกท็อปขึ้นเป็น 5,299 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1,300 ดอลลาร์จากเดิม โดยโยนเหตุหลักมาจากต้นทุนหน่วยความจำที่ดีมานด์จากศูนย์ข้อมูล AI ดันให้สูงเกินจุดที่บริษัทจะดูดซับไว้เองได้

ประเด็นสำคัญ

• Mac Studio รุ่นท็อปขยับจาก 3,999 เป็น 5,299 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พร้อมปรับขึ้นรุ่น M4 Max และ MacBook Neo
• ราคาเหมาสัญญา LPDDR5X หน่วยความจำมือถือที่ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI แย่งซื้อมหาศาล ถูกคาดว่าจะพุ่ง 78%–83% แบบ QOQ
• ซีอีโอ Micron ชี้ การกดราคาระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่ทำให้กำลังการผลิตหน่วยความจำตึงตัว ก่อนคลื่นดีมานด์ AI จะถาโถมเข้ามา

ขึ้นราคายกแถว Mac Studio และ MacBook Neo

หน้าเว็บสโตร์ของแอปเปิลถูกปิดปรับปรุงช่วงสั้นๆ เมื่อ 25 มิ.ย. ก่อนกลับมาเปิดด้วยป้ายราคาใหม่ที่สูงขึ้นแทบทั้งไลน์ Mac บริษัทให้เหตุผลว่าต้นเหตุหลักมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและชิปเก็บข้อมูล

Mac Studio ชิป M3 Ultra ตอนนี้ตั้งราคาที่ 5,299 ดอลลาร์ จากเดิม 3,999 ดอลลาร์ ขณะที่รุ่น M4 Max ขยับจาก 1,999 เป็น 2,499 ดอลลาร์ ส่วน MacBook Neo ปรับจาก 599 เป็น 699 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 17%

ทิม คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปเปิล เคยส่งสัญญาณเรื่องขึ้นราคามาล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ โดยระบุว่าเป็นเรื่อง “เลี่ยงไม่ได้” และเปรียบภาวะขาดแคลนครั้งนี้ว่าเป็น “น้ำท่วมใหญ่ในรอบร้อยปี” ที่เขาไม่เคยเห็นตลอดสี่ทศวรรษในวงการ ปกติแอปเปิลมักรับความผันผวนต้นทุนชิ้นส่วนไว้เอง ไม่ผลักตรงสู่ผู้ซื้อรายย่อย

อ่านเพิ่มเติม: Kimi K3 ขึ้นแท่นโมเดล Open-Weight ใหญ่สุดด้วย 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์

ดีมานด์ LPDDR5X จาก Nvidia และ AMD เขย่าตลาดทั้งกระดาน

ต้นเหตุสำคัญของคอขวดซัพพลายอยู่ที่โมดูลหน่วยความจำมาตรฐาน LPDDR5X ซึ่งออกแบบมาสำหรับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่ต้องคุมทั้งกำลังไฟและความร้อนอย่างเข้มงวด แต่ปัจจุบัน Nvidia, AMD และ Qualcomm หันมาสั่งซื้อแบบล็อตใหญ่เพื่อนำไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ให้ความสำคัญกับการกินไฟต่ำมากกว่าความจุสูงสุด และติดเพดานด้วยข้อจำกัดด้านความร้อน

LPDDR5X ใช้ไฟเพียงราวหนึ่งในสามของ DDR5

ตู้แร็กหนึ่งตู้สามารถบรรจุหน่วยความจำมาตรฐานนี้ได้ถึง 2TB มากกว่าความจุหน่วยความจำบน iPhone 17 Pro ราว 170 เท่า

บริษัทวิจัย TrendForceประเมินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมว่า ราคาเฉลี่ยขาย (ASP) ของ LPDDR5X จะปรับขึ้น 78%–83% แบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสสองปีนี้ ขณะที่ Sanjay Mehrotra ซีอีโอของ Micronเปิดเผยเมื่อ 30 มิ.ย. ว่า การเจรจาต่อรองกดราคาจากลูกค้าบางกลุ่มก่อนหน้านี้ ทำให้ราคาเมมโมรีในปี 2023 ลดลงเหลือราวหนึ่งในสามของระดับเดิม และเป็นชนวนให้เกิดภาวะขาดแคลนในวันนี้ เขาคาดว่าภาวะตึงตัวจะลากยาวเกินปี 2027

อำนาจต่อรองหน่วยความจำของแอปเปิลถดถอยมานาน ก่อนราคาจะดีด

Mehrotra ไม่ได้ระบุชื่อคู่ค้ารายใดโดยตรง ทว่ามือบริหารสายธุรกิจของ Micron อย่าง Sumit Sadana ก็ออกมาให้สัมภาษณ์สอดคล้องกัน พร้อมเผยว่าบริษัทได้เคยเตือนลูกค้าที่กดราคาอย่างหนักในช่วงนั้นแล้วว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ยั่งยืน

นักวิเคราะห์ของ TechInsights ประเมินว่า ต้นทุนหน่วยความจำและชิปเก็บข้อมูลใน iPhone 17 Pro อยู่ราว 50 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณ 200 ดอลลาร์ใน iPhone 18 Pro ที่จะเปิดตัวถัดไป เท่ากับเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าภายในเพียงหนึ่งเจเนอเรชันสินค้า

อำนาจต่อรองด้านหน่วยความจำของแอปเปิลเริ่มอ่อนตัวชัดเจนตั้งแต่ปี 2025 เมื่อโมดูล LPDDR5X ขนาด 12GB ปรับขึ้นจากราว 30 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี ไปแตะประมาณ 70 ดอลลาร์ปลายปี แอปเปิลตอบโต้ด้วยการโยกออเดอร์หน่วยความจำ iPhone ส่วนใหญ่ไปให้ Samsung และเวลานี้กำลังพิจารณากระจายซัพพลายไปยังผู้ผลิตจีนอย่าง CXMT และ YMTC เพื่อเป็นแนวป้องกันความเสี่ยง โดย CXMT ครองส่วนแบ่งตลาด DRAM ราว 8% ในไตรมาสล่าสุด

อ่านต่อ: Bitget ขยายโครงการเสริมทักษะร่วม UNICEF สู่บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และโบลิเวีย