นอร์วอล์ค คอนเนตทิคัต 5 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“บริษัท”) ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบเพิ่มขนาด (“การเสนอขาย”) ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act of 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว (“Securities Act”) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2026 สำหรับหุ้นบุริมสิทธิถาวร ซีรีส์ A อัตรา 9.50% (“หุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A”) จำนวน 3,500,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหุ้นละ 80.00 ดอลลาร์ สะท้อนการเพิ่มขนาดจากการเสนอขายเดิมที่ประกาศไว้จำนวน 3,000,000 หุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A การออกและจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A มีกำหนดชำระราคาและส่งมอบในวันที่ 10 มิถุนายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ
บริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินสุทธิราว 273.8 ล้านดอลลาร์ หลังหักส่วนลดและค่าคอมมิชชันของผู้รับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ บริษัทมีเจตนาจะใช้เงินที่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อ ETH และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นเพิ่มเติม การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสเตกและตัวตรวจสอบผ่าน MAVAN เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของ Ethereum และการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง ตลอดจนการซื้อหุ้นสามัญคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
หุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A จะได้รับเงินปันผลสะสมในอัตราคงที่ 9.50% ต่อปี คำนวณจากมูลค่าที่กำหนดไว้หุ้นละ 100 ดอลลาร์ เงินปันผลจะสะสมไม่ว่าคณะกรรมการจะประกาศจ่ายหรือไม่ก็ตาม หรือมีเงินที่ชำระได้ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม เงินปันผลปกติจะจ่ายเป็นเงินสด เมื่อและหากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และคาดว่าจะจ่ายรายสัปดาห์ย้อนหลัง ทั้งนี้ บริษัทอาจเลือกเพิ่มความถี่ในการจ่ายในอนาคต
หากเงินปันผลปกติที่สะสมไว้ไม่ได้รับชำระเมื่อถึงกำหนด จะมีเงินปันผลทบต้นเพิ่มเติมเกิดขึ้นจากยอดค้างชำระ อัตราเงินปันผลทบต้นจะเริ่มต้นที่ 9.50% บวก 5 เบสิสพอยต์ และจะเพิ่มขึ้นอีก 5 เบสิสพอยต์ในแต่ละรอบระยะเวลาจ่ายปันผลถัดไปจนกว่าจะชำระครบเต็มจำนวน โดยมีเพดานอัตราเงินปันผลต่อปีไม่เกิน 15%
บริษัทอาจไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสดได้ทุกเมื่อ ราคาการไถ่ถอนจะเท่ากับ 110% ของมูลค่าที่กำหนดในช่วง 18 เดือนแรกหลังการออก 105% ในช่วง 18 เดือนถึง 3 ปีหลังการออก และ 100% หลังจากนั้น บวกกับเงินปันผลสะสมที่ค้างชำระจนถึงวันไถ่ถอน
นอกจากนี้ บริษัทอาจไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A ที่ออกและจำหน่ายคงค้างทั้งหมด หากจำนวนหุ้นที่คงค้างลดลงต่ำกว่า 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกครั้งแรกทั้งหมดในครั้งนี้และการเสนอขายในอนาคตใด ๆ หรือหากเกิดเหตุการณ์ด้านภาษีบางประการ ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิรับค่าชำระตามสิทธิในการชำระบัญชีที่เกี่ยวข้อง บวกเงินปันผลสะสมที่ค้างชำระจนถึงวันไถ่ถอน
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A จะมีสิทธิให้บริษัทซื้อหุ้นคืนบางส่วนหรือทั้งหมดของตนได้ ในราคาซื้อคืนเป็นเงินสดเท่ากับมูลค่าที่กำหนดบวกเงินปันผลสะสมที่ค้างชำระ
หุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A จะมีสิทธิในการชำระบัญชีเริ่มต้นที่หุ้นละ 100 ดอลลาร์ ภายหลังการออก สิทธิในการชำระบัญชีอาจถูกปรับตามราคาตลาดของหุ้นบุริมสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแสดงเงื่อนไขการกำหนดสิทธิ แต่จะไม่ถูกปรับให้ต่ำกว่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์
บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ภายใต้สัญลักษณ์ “BMNP” หากได้รับอนุมัติ คาดว่าการซื้อขายจะเริ่มภายใน 30 วันหลังการออก
Moelis & Company และ Cantor ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้จัดจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายครั้งนี้
การเสนอขายนี้ดำเนินการภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนชั้นวาง (shelf registration) แบบฟอร์ม S-3 (File No. 333-288579) ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ไว้ก่อนหน้านี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจเสนอขายได้เฉพาะผ่านหนังสือชี้ชวนเสริมและหนังสือชี้ชวนประกอบที่รวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนเสริมและหนังสือชี้ชวนประกอบสามารถขอรับได้จาก SEC และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของการเสนอขาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มิใช่ข้อเสนอขายหรือการเชิญชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ใดในเขตอำนาจศาลที่การเสนอขาย การเชิญชวน หรือการขายดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับ Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) เป็นบริษัททำเหมืองบิตคอยน์ที่มีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา บริษัทกำลังดำเนินกลยุทธ์คลังสินทรัพย์ที่เน้น Ethereum สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้เข้าร่วมในตลาดทุนสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการสเตกและการเงินแบบกระจายศูนย์ Bitmine มุ่งใช้ ETH เป็นสินทรัพย์สำรองในคลังหลักของบริษัท ในปี 2026 บริษัทได้เปิดตัว MAVAN (Made-in-America Validator Network) แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสเตกเฉพาะเพื่อรองรับสินทรัพย์ของบริษัท
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายในกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 แถลงการณ์เกี่ยวกับขนาด เวลา การปิดการเสนอขาย และการใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขาย การจ่ายเงินปันผล การจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ซีรีส์ A การดำเนินงานคลังสินทรัพย์ Ethereum แผนธุรกิจในอนาคต และเรื่องอื่นที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
ผลการดำเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุหรือคาดหมายไว้ในแถลงการณ์เหล่านี้ เนื่องจากปัจจัยหลากหลายประการ รวมถึงสภาวะตลาด ความต้องการด้านเงินทุน ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล พัฒนาการด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ SEC ของบริษัท รวมถึงแบบฟอร์ม 10-K ประจำปี และเอกสารที่ยื่นภายหลัง ผู้อ่านไม่ควรยึดถือแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในระดับสูงเกินควร เนื่องจากกล่าวเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น บริษัทไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องทำ