NORWALK, คอนเนตทิคัต, 4 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR," "Bitmine" หรือ "บริษัท") ประกาศในวันนี้ว่า ภายใต้สภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทมีเจตนาจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ("การเสนอขาย") ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ("กฎหมายหลักทรัพย์") จำนวน 3,000,000 หุ้น ของหุ้นบุริมสิทธิถาวรซีรีส์ A ของ BMNR ที่ให้ผลตอบแทน 9.50% ("หุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A")
BMNR มีเจตนาใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อ ETH เพิ่มเติมและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการ staking และ validator ของบริษัท รวมถึงผ่าน MAVAN เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของ Ethereum และการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง และ/หรือการซื้อหุ้นสามัญคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
หุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A จะสะสมเงินปันผลแบบสะสมในอัตราคงที่ 9.50% ต่อปี จากจำนวนเงินที่ระบุ ซึ่งอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A โดยไม่คำนึงถึงการประกาศหรือการมีอยู่ของเงินที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย ("จำนวนเงินที่ระบุ") เงินปันผลปกติของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A จะจ่ายได้เมื่อและหากคณะกรรมการของ BMNR ประกาศจ่าย จากเงินที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้จ่ายได้ โดยมีกำหนดชำระแบบรายสัปดาห์ย้อนหลัง ทั้งนี้ บริษัทอาจเลือกในอนาคต ตามดุลพินิจของตนเอง ที่จะจ่ายเงินปันผลปกติถี่ขึ้น เงินปันผลปกติที่ประกาศแล้วของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A จะจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น ในกรณีที่เงินปันผลปกติที่สะสมไว้ของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ไม่ได้จ่ายในวันชำระเงินปันผลปกติที่เกี่ยวข้อง จะมีเงินปันผลปกติเพิ่มเติม ("เงินปันผลทบต้น") สะสมบนยอดเงินปันผลปกติที่ยังไม่ได้จ่ายดังกล่าว โดยทบต้นรายสัปดาห์ตามอัตราเงินปันผลทบต้น โดยบริษัทมีความยืดหยุ่นในการเลือกเพิ่มความถี่ในการจ่ายเงินปันผลปกติให้มากกว่ารายสัปดาห์ และในกรณีที่บริษัทเลือกดังกล่าว อัตราเพิ่มของเงินปันผลต่อรอบการจ่ายปันผลปกติแต่ละรอบจะถูกปรับลดลงตามสัดส่วนให้สะท้อนระยะเวลารอบที่สั้นลง เพื่อให้การเพิ่มอัตราเงินปันผลรวมต่อปีสูงสุดไม่เกิน 260 จุดพื้นฐาน
อัตราเงินปันผลทบต้นที่ใช้กับเงินปันผลปกติที่ยังไม่ได้ชำระใดๆ ซึ่งครบกำหนดในวันจ่ายเงินปันผลปกติ จะเริ่มต้นที่อัตราต่อปีเท่ากับ 9.50% บวก 5 จุดพื้นฐาน (โดยอิงรอบจ่ายปันผลปกติรายสัปดาห์) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลปกติดังกล่าวพร้อมเงินปันผลทบต้นครบถ้วน อัตราเงินปันผลทบต้นดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานต่อปี (โดยอิงรอบจ่ายปันผลปกติรายสัปดาห์) ในแต่ละรอบการจ่ายปันผลปกติถัดไป สูงสุดไม่เกินอัตราเงินปันผล 15% ต่อปี
บริษัทมีสิทธิ ตามที่เลือกได้ ที่จะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ทุกเมื่อ หรือเป็นครั้งคราว โดยชำระเป็นเงินสด ดังนี้ (i) ตั้งแต่วันออกหุ้นครั้งแรกจนถึงภายในสิบแปด (18) เดือนหลังจากวันออกหุ้นครั้งแรก ในราคาไถ่ถอนเท่ากับ 110% ของจำนวนเงินที่ระบุต่อหุ้น (ii) ตั้งแต่สิบแปด (18) เดือนถึงสาม (3) ปี หลังวันออกหุ้นครั้งแรก ในราคาไถ่ถอนเท่ากับ 105% ของจำนวนเงินที่ระบุต่อหุ้น และ (iii) หลังจากสาม (3) ปี นับจากวันออกหุ้นครั้งแรก ในราคาไถ่ถอนเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินที่ระบุต่อหุ้น โดยในทุกกรณี จะบวกเงินปันผลที่สะสมและยังไม่ได้จ่ายถึงแต่ไม่รวมวันไถ่ถอนเข้าไปด้วย
นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ทั้งหมด แต่ไม่สามารถไถ่ถอนเพียงบางส่วนได้ หากจำนวนหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ทั้งหมดที่ยังคงจำหน่ายได้ในขณะนั้น น้อยกว่า 25% ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ทั้งหมดที่ออกในครั้งแรกและการออกในอนาคตทั้งหมดรวมกัน บริษัทจะมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ทั้งหมดแต่ไม่สามารถไถ่ถอนเพียงบางส่วนได้เช่นกัน หากมีเหตุการณ์ด้านภาษีบางประการเกิดขึ้น ราคาการไถ่ถอนสำหรับหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ที่จะถูกไถ่ถอนจากการใช้สิทธิ clean-up call หรือตามเหตุการณ์ด้านภาษี จะเป็นจำนวนเงินสดเท่ากับมูลค่าการชำระบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ที่จะไถ่ถอน ณ วันทำการก่อนวันที่บริษัทส่งหนังสือแจ้งไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง บวกเงินปันผลปกติที่สะสมและยังไม่ได้จ่ายถึงแต่ไม่รวมวันไถ่ถอน
หากเกิดเหตุการณ์ที่เป็น "fundamental change" ตามใบรับรองการกำหนดสิทธิ (certificate of designations) ที่ใช้บังคับกับหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A จะมีสิทธิเรียกร้องให้ BMNR ซื้อหุ้นของตนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด ในราคาซื้อคืนเป็นเงินสดเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ที่จะซื้อคืน บวกเงินปันผลปกติที่สะสมและยังไม่ได้จ่าย (ถ้ามี) ถึงแต่ไม่รวมวันที่ซื้อคืนเนื่องจากเหตุการณ์ fundamental change
มูลค่าการชำระบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ในเบื้องต้นจะเท่ากับ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น มีผลทันทีหลังจากปิดทำการในแต่ละวันทำการหลังจากวันออกหุ้นครั้งแรก (และหากเกี่ยวข้อง ในระหว่างวันทำการใดๆ ที่มีธุรกรรมขายที่จะชำระด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ถูกดำเนินการ ตั้งแต่เวลาที่ทำธุรกรรมขายครั้งแรกในวันดังกล่าวจนถึงปิดทำการของวันนั้น) มูลค่าการชำระบัญชีต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A จะถูกปรับให้เป็นจำนวนที่มากที่สุดในสามรายการต่อไปนี้ (i) จำนวนเงินที่ระบุต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A (ii) สำหรับวันทำการใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการธุรกรรมขายใดๆ ในวันดังกล่าวหรือในช่วงสิบ (10) วันทำการก่อนหน้า ซึ่งจะชำระด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A เป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาขายล่าสุดต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ในวันทำการก่อนหน้าโดยตรง และ (iii) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาขายล่าสุดต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ในแต่ละวันทำการในช่วงสิบ (10) วันทำการติดต่อกันก่อนวันทำการดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงจำนวนสิบ (10) วันในข้อ (iii) จะถูกแทนที่ด้วยจำนวนวันทำการที่น้อยกว่าจำนวนดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันออกหุ้นครั้งแรกจนถึงแต่ไม่รวมวันทำการดังกล่าว อย่างไรก็ดี มูลค่าการชำระบัญชีจะไม่ถูกปรับให้ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น
BMNR ได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ "BMNP" หากการจดทะเบียนได้รับอนุมัติ BMNR คาดว่าการซื้อขายจะเริ่มขึ้นภายใน 30 วันหลังจากวันที่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ A ครั้งแรก
Moelis & Company และ Cantor ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหลัก (joint lead bookrunners) สำหรับการเสนอขายครั้งนี้
การเสนอขายนี้จัดทำขึ้นตามคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์แบบชั้นวาง (shelf registration) แบบฟอร์ม S-3 (เลขที่แฟ้ม 333-288579) ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ("SEC") เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2025 ("คำขอจดทะเบียน") การเสนอขายจะทำผ่านหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติม (prospectus supplement) และหนังสือชี้ชวนประกอบที่รวมอยู่ในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นพร้อมหนังสือชี้ชวนประกอบมีให้ดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หรือสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นพร้อมหนังสือชี้ชวนประกอบได้โดยติดต่อ: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue ชั้น 4, New York, NY 10022 โทรศัพท์: 1-800-539-9413 หรือ Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022 โทรศัพท์: 1-212-938-5000 หรือทางอีเมลที่ [email protected]
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การขาย หรือการชักชวนดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการให้คุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้น
เกี่ยวกับ Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) เป็นผู้ทำเหมือง Bitcoin ที่มีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา บริษัทกำลังนำเงินทุนส่วนเกินไปใช้เพื่อมุ่งเป็นบริษัทคลังสำรอง Ethereum ชั้นนำของโลก โดยดำเนินกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนในตลาดทุนสาธารณะ ภายใต้ปรัชญา "the alchemy of 5%" บริษัทมุ่งมั่นใช้ ETH เป็นสินทรัพย์สำรองหลักของคลัง โดยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในระดับโปรโตคอล เช่น การ staking และกลไกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) บริษัทได้เปิดตัว MAVAN (Made-in America VAlidator Network) โครงสร้างพื้นฐานด้านการ staking เฉพาะสำหรับสินทรัพย์ของ Bitmine ในปี 2026
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่ถือเป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตโดยแท้ เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง แผนงาน และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนข้อความอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมาย The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำต่างๆ เช่น "คาดการณ์" "เชื่อ" "ดำเนินต่อ" "อาจ" "ประเมิน" "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "อาจจะ" "วางแผน" "ศักยภาพ" "คาดเดา" "คาดการณ์" "ควร" "เป้าหมาย" "จะ" "จะได้" และสำนวนที่มีลักษณะคล้ายกัน มีเจตนาใช้เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจะมีคำเหล่านี้ก็ตาม contain these identifying words. ถ้อยแถลงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงถ้อยแถลงที่เกี่ยวข้องกับขนาดและช่วงเวลาของการเสนอขาย การใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขาย เงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอขาย การจ่ายเงินปันผล และการคาดการณ์เกี่ยวกับการนำหุ้นบุริมสิทธิ์ซีรีส์ A เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในการประเมินถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง: ความสามารถของ Bitmine ในการก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป; ความสามารถของ Bitmine ในการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจในปัจจุบัน การดำเนินการบริหารคลัง Ethereum (Ethereum treasury operations) และธุรกิจในอนาคตที่เสนอไว้; สภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจของ Bitmine; สภาวะตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท; พัฒนาด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและการดำเนินการของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC); ความผันผวนและความไม่สามารถคาดเดาได้ของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล; และมูลค่าในอนาคตของ Bitcoin และ Ethereum ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและผลการดำเนินงานในอนาคตอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงไว้ในถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมากมาย ซึ่งหลายเงื่อนไขอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Bitmine รวมถึงเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) ในแบบฟอร์ม 10-K ของ Bitmine ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ตลอดจนเอกสารการยื่นอื่น ๆ ทั้งหมดต่อ SEC ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว สำเนาเอกสารการยื่นของ Bitmine ต่อ SEC มีให้ดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึงเฉพาะ ณ วันที่ระบุไว้เท่านั้น และ BMNR ขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือสาเหตุอื่นใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น