Tether, найбільша в світі компанія цифрових активів, придбала 70% акцій південноамериканської сільськогосподарської компанії Adecoagro приблизно за $600 мільйонів як частину стратегічного зусилля щодо впровадження свого стейблкоїну в глобальну торгівлю товарами, що оцінюється в багатотрильйонну доларів. Це придбання являє собою значне розширення криптовалютних компаній на традиційні ринки фізичних активів, прагнучи революціонізувати системи міжнародних платежів, для завершення яких наразі потрібні дні для здійснення транзакцій.

Що потрібно знати:

• Tether придбала 70% Adecoagro, яка виробляє молочні продукти, рис, цукор та етанол в Аргентині, Уругваї та Бразилії
• Компанія планує використати свій стейблкоїн USDT для зменшення часу здійснення виплат за товари з днів до секунд
• Tether використовуватиме відновлювану енергію від сільськогосподарських операцій для живлення діяльностей з майнінгу біткоїнів

Стратегічна інтеграція цифрової валюти в фізичні ринки

Нью-Йоркська компанія Adecoagro погодилась з угодою в квітні, продавши свій контрольний пакет акцій криптовалютному гіганту у трансакції, яка свідчить про зростаючий інтерес галузі до реальних активів. Сільськогосподарська компанія працює в кількох південноамериканських країнах, виробляючи молочні продукти в Аргентині, рис в Уругваї та цукор і етанол у Бразилії.

Джо Стікко, генеральний директор Cryptex Finance, зазначив, що криптоіндустрія дедалі більше зосереджується на з'єднанні цифрових фінансів зі справжніми активами.

Придбавши активи, що генерують дохід, такі як сільськогосподарські угіддя та заводи з переробки харчових продуктів, Tether може зміцнити свій баланс, забезпечуючи при цьому захист від інфляції. Цей крок є ще одним прикладом швидкого розширення криптовалютних компаній, які диверсифікуються в звичайні бізнеси.

Основна діяльність Tether зосереджена навколо USDT, цифрової валюти, в основному забезпеченої казначейськими облігаціями США і розробленої для відстеження долара США. Запущена в 2014 році, USDT демонструє різке зростання обсягів торгівлі, оскільки інтерес до криптовалюти та цін на токени зріс. Стейблкоїн пропонує метод здійснення платежів поза традиційними глобальними фінансовими системами, зберігаючи стабільність через прив'язку до долара.

Трансформація міжнародних платежів за товари

Компанія емітувала $143 мільярди в USDT і повідомила про наявність резервів на суму $149 мільярдів, зокрема $120 мільярдів в казначейських облігаціях США, згідно з її звітом за перший квартал. Маркос Віріато, генеральний директор південноамериканської криптовалютної технологічної компанії Parfin, пояснив, що Tether хоче збільшити використання стейблкоїнів для міжнародних платежів, особливо на товарних ринках, де потенціал зростання виглядає значним.

Традиційні платіжні системи створюють значні затримки в міжнародних товарних транзакціях.

"Якщо компанія в Бразилії продає товари комусь у Болівії, оплата через звичайні канали може зайняти більше трьох днів," сказав Віріато. "З USDT це займе секунди." Вартість операцій також буде значно нижчою за традиційні платіжні методи.

Parfin проводить пілотний проект з третім за величиною банком Бразилії, Banco Bradesco, де бразильські експортери товарів продають продукти міжнародним клієнтам, які сплачують стейблкоїнами. Bradesco потім використовує інфраструктуру Parfin для конвертації USDT в місцеву валюту, яка згодом зараховується на рахунки експортерів. Ця система демонструє практичне застосування криптовалюти в традиційній торгівлі товарами.

Tether відповіла на запит Reuters, заявивши, що її "інвестиційний підхід надає пріоритет компаніям, які розширюють нашу мережу дистрибуції та підвищують реальну утиліту стейблкоїнів, з Adecoagro як яскравим прикладом." Компанія оцінює, як стейблкоїни можуть підвищити ефективність і ліквідність в торгівлі товарами разом з управлінням Adecoagro та галузевими експертами.

Потенціал токенізації та застосування енергії

Криптокомпанія повідомила про фінансування фізичної угоди з сировою нафтою між великою нафтовою компанією та трейдером товарів, використовуючи розрахунки в USDT, що стало першим подібним прикладом. Reuters раніше повідомляв, що Росія застосувала криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією для обходу західних санкцій, тоді як Венесуела намагалася використовувати цифрові валюти в торгових цілях.

Грейсі Чен, генеральний директор криптобіржі Bitget, запропонувала, що Tether міг би дослідити токенізацію товарів, входячи на сільськогосподарський сектор. Компанія вже має золотий токен, який віддзеркалює вартість золота і забезпечено золотими резервами. Подібні токени для цукру або кукурудзи можуть бути використані для хеджування або як застава у переджнивній фінансуванні.

"По суті, вони перетворюють сільськогосподарські угіддя, цукрові заводи і відновлювані енергетичні станції в програмовані фінансові інструменти," сказала Чен. Tether визнала, що бачить "значний потенціал у дослідженні токенізації реальних активів, включаючи сільськогосподарські товари", хоча наголосила, що поки немає планів запускати цукрові або кукурудзяні токени.

Натомість компанія спочатку використає своє придбання для застосувань у відновлюваній енергетиці. Tether планує використати відновлювану енергію, вироблену операціями Adecoagro в Південній Америці, включаючи електрику від цукрових заводів, для живлення операцій з майнінгу біткоїнів.

Заключні роздуми

Придбання Adecoagro Tether представляє стратегічний поворот до інтеграції криптовалют у традиційні товарні ринки, одночасно диверсифікуючись у фізичні активи. Угода розташовує компанію для потенційної трансформації систем міжнародних платежів у багатотрильйонній глобальній торгівлі товарами через свою вже налагоджену інфраструктуру стейблкоїнів.