NORWALK, Коннектикут, 5 червня 2026 р. /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Компанія») сьогодні оголосила ціну збільшеного випуску («випуск»), зареєстрованого відповідно до Закону про цінні папери 1933 року із змінами («Закон про цінні папери»), від 4 червня 2026 року, у розмірі 3 500 000 безстрокових привілейованих акцій Серії A з дивідендною ставкою 9,50% («Привілейовані акції Серії A») за публічною ціною пропозиції 80,00 дол. США за акцію. Це відображає збільшення раніше оголошеного випуску обсягом 3 000 000 привілейованих акцій Серії A. Розміщення та продаж Привілейованих акцій Серії A заплановані на 10 червня 2026 року за умови виконання стандартних умов закриття угоди.
Компанія оцінює чисті надходження приблизно в 273,8 млн дол. США після вирахування андеррайтерських знижок, комісій та орієнтовних витрат на розміщення. Компанія має намір використати надходження для загальних корпоративних цілей, які можуть включати придбання додаткового ETH та інших цифрових активів, розширення інфраструктури стейкінгу й валідаторів через MAVAN, поповнення оборотного капіталу, стратегічні інвестиції, узгоджені з екосистемою Ethereum та ширшим впровадженням цифрових активів, а також викуп звичайних акцій у межах програми викупу акцій.
Привілейовані акції Серії A нараховуватимуть кумулятивні дивіденди за фіксованою ставкою 9,50% річних, розрахованою на базі оголошеної вартості 100 дол. США за акцію. Дивіденди накопичуються незалежно від того, чи були вони оголошені та чи є юридично доступні кошти для їх виплати. Регулярні дивіденди виплачуватимуться готівкою, коли, як і якщо вони будуть оголошені радою директорів Компанії, і, як очікується, сплачуватимуться щотижнево постфактум, хоча в майбутньому Компанія може обрати збільшення частоти виплат.
Якщо будь-який накопичений регулярний дивіденд не буде сплачений у строк, на несплачену суму нараховуватимуться додаткові складні дивіденди. Початкова ставка складних дивідендів становитиме 9,50% плюс 5 базисних пунктів і збільшуватиметься ще на 5 базисних пунктів за кожен наступний дивідендний період до повної сплати, але не перевищуватиме максимальної річної дивідендної ставки 15%.
Компанія може викупити Привілейовані акції Серії A повністю або частково за готівку в будь-який час. Ціна викупу становитиме 110% оголошеної вартості протягом перших 18 місяців після розміщення, 105% у період від 18 місяців до трьох років після розміщення та 100% після цього, плюс усі накопичені та несплачені дивіденди станом на дату викупу.
Компанія також може викупити всі випущені та обіговані Привілейовані акції Серії A, якщо кількість акцій в обігу знизиться нижче 25% від загальної кількості, первісно розміщеної в межах цього та будь-яких майбутніх випусків, або у випадку настання певних податкових подій. У таких випадках власники отримають відповідну ліквідаційну преференцію плюс накопичені та несплачені дивіденди станом на дату викупу.
У разі настання фундаментальної зміни власники Привілейованих акцій Серії A матимуть право вимагати від Компанії викупити деякі або всі їхні акції за готівку за ціною, що дорівнює оголошеній вартості плюс усі накопичені та несплачені дивіденди.
Привілейовані акції Серії A матимуть початкову ліквідаційну преференцію в розмірі 100 дол. США за акцію. Після розміщення ліквідаційна преференція може коригуватися відповідно до ринкової ціни привілейованих акцій згідно з умовами, викладеними в сертифікаті про визначення прав, але не буде зменшена нижче 100 дол. США за акцію.
Компанія подала заявку на лістинг Привілейованих акцій Серії A на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «BMNP». У разі схвалення очікується, що торги розпочнуться протягом 30 днів після розміщення.
Moelis & Company та Cantor виступають спільними провідними букраннерами випуску.
Розміщення здійснюється відповідно до чинної універсальної реєстраційної заяви на Формі S-3 (№ файлу 333-288579), раніше поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Цінні папери можуть пропонуватися виключно на підставі проспекту-доповнення та супровідного проспекту, включених до реєстраційної заяви. Копії проспекту-доповнення та супровідного проспекту доступні в SEC та в букраннерів випуску.
Це повідомлення для преси не є пропозицією щодо продажу або запрошенням зробити пропозицію щодо купівлі будь-яких цінних паперів, а також не відбуватиметься жодного продажу в будь-якій юрисдикції, у якій така пропозиція, запрошення чи продаж були б протизаконними.
Про Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) — компанія з майнінгу біткоїна з операціями у Сполучених Штатах. Компанія також реалізує орієнтовану на Ethereum казначейську стратегію для інституційних інвесторів і учасників публічних ринків. Через діяльність у сфері стейкінгу та децентралізованих фінансів Bitmine прагне використовувати ETH як свій основний казначейський резервний актив. У 2026 році Компанія запустила MAVAN (Made-in-America Validator Network) — спеціалізовану платформу інфраструктури стейкінгу, що підтримує активи Компанії.
Заяви прогнозного характеру
Це повідомлення для преси містить заяви прогнозного характеру в розумінні Закону США «Про реформу судового переслідування щодо цінних паперів» 1995 року. Заяви щодо розміру, термінів, завершення та очікуваного використання надходжень від випуску, виплати дивідендів, лістингу Привілейованих акцій Серії A, казначейських операцій з Ethereum, майбутніх бізнес-планів та інших питань, що не є історичними фактами, є заявами прогнозного характеру та пов’язані з ризиками й невизначеностями.
Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від тих, що виражені або маються на увазі в таких заявах, через низку факторів, включно з ринковими умовами, потребами у фінансуванні, волатильністю цін цифрових активів, регуляторними змінами, технологічними зрушеннями, конкурентним середовищем та іншими ризиками, викладеними в поданнях Компанії до SEC, включно з її Річним звітом на Формі 10-K та наступними поданнями. Читачам не слід надмірно покладатися на заяви прогнозного характеру, які відображають позицію лише станом на дату цього повідомлення. Компанія не бере на себе зобов’язань оновлювати будь-які заяви прогнозного характеру, за винятком випадків, коли це вимагається законом.