Cảnh quan Web3 tiếp tục phát triển nhanh chóng, mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho những ai sẵn sàng kiếm tiền trong tương lai phi tập trung. Tuy nhiên, cảnh quan đầu tư trong Web3 rất khác biệt so với những gì bạn có thể quen thuộc trong thế giới tiền điện tử lớp 1 truyền thống, đến mức nó có thể thực sự phức tạp.

Chuyển đổi này được củng cố bởi công nghệ blockchain, các giao thức phi tập trung và tinh thần mới về quyền lực và quyền sở hữu dữ liệu của người dùng. Bạn rất dễ bị lạc hướng ở đây, đặc biệt nếu bạn là nhà đầu tư nghiệp dư.

Năm 2024 đã chứng kiến sự trưởng thành đáng kể trong lĩnh vực Web3, với sự gia tăng trong việc tiếp nhận từ các tổ chức, sự rõ ràng về quy định và các tiến bộ công nghệ.

Những điều cơ bản bạn cần biết: tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã vượt qua các kỷ lục trước đó, trong khi các token không thể thay thế (NFT) đã tìm thấy ứng dụng thực tiễn vượt ra ngoài nghệ thuật kỹ thuật số.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đã mở ra những biên giới mới, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các ngành công nghiệp từ tài chính đến chăm sóc sức khỏe. Và ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư nhỏ, nó cũng mang lại cho bạn cơ hội để tạo ra lợi nhuận lớn.

Bạn có thể làm điều đó theo nhiều cách, bắt đầu từ việc đầu tư tiền điện tử trực tiếp và di chuyển đến các phương pháp khá geeky và biết công nghệ. Lựa chọn cách nào là quyết định của bạn, nhưng ở đây chúng tôi có một kế hoạch chi tiết về những lựa chọn hứa hẹn nhất mà bạn có.

Mua tiền điện tử Web3

Hãy bắt đầu với cách dễ dàng và rõ ràng nhất để bắt đầu kiếm tiền trên web3 trong năm 2024, phải không?

Bạn có thể đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử Web3. Nói một cách đơn giản, bạn có thể mua và giữ những token này cho đến khi thời điểm thích hợp để bán chúng.

Đây vẫn là một trong những cách dễ nhất để tăng khả năng tiếp xúc với cuộc cách mạng internet phi tập trung. Những tài sản số này phục vụ như là các loại tiền tệ bản địa của các mạng lưới blockchain khác nhau và các ứng dụng phi tập trung (dApp), đóng vai trò quan trọng trong quản trị, tiện ích và chuyển giao giá trị trong các hệ sinh thái tương ứng của chúng.

Ví dụ, Solana (SOL) đã thu hút được sự quan tâm nhờ khả năng thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp, khiến nó hấp dẫn cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) và NFT. Tương tự, Polkadot (DOT) đã tạo được một ngách tập trung vào khả năng tương tác của nó, cho phép các blockchain khác nhau giao tiếp và chia sẻ dữ liệu liền mạch.

Một loại khác cần xem xét là một chút hiểu công nghệ hơn và cần thêm kiến thức cụ thể về tính chất của blockchain.

Chúng tôi đang nói về các token quản trị của các giao thức DeFi lớn. Những token này, chẳng hạn như UNI của Uniswap hoặc AAVE của Aave, không chỉ cung cấp quyền biểu quyết trong quá trình ra quyết định của giao thức mà còn thường tích lũy giá trị dựa trên hiệu suất của giao thức. Ví dụ, người nắm giữ UNI có thể bỏ phiếu về các đề xuất ảnh hưởng đến sự phát triển của Uniswap và có thể nhận được một phần phí của giao thức trong tương lai.

Đầu tư vào tiền điện tử Web3 yêu cầu hiểu sâu về tokenomics – các mô hình kinh tế làm nền tảng cho những tài sản số này. Các yếu tố cần xem xét bao gồm nguồn cung token (cố định so với lạm phát), các cơ chế phân phối, tiện ích trong hệ sinh thái và lịch trình vesting cho thành viên nhóm và phân bổ nhà đầu tư. Ví dụ, một mô hình token giảm phát, nơi token được đốt hoặc loại bỏ khỏi lưu thông thường xuyên, có thể dẫn đến tăng giá nếu nhu cầu giữ nguyên hoặc tăng.

Phải, tất cả điều này dường như khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ mua Bitcoin với kỳ vọng của vòng tăng giá tiếp theo của nó. Nhưng biên độ lợi nhuận ở đây có thể hoàn toàn khác, và tất nhiên là có lợi cho bạn.

Đầu tư vào Dự án DePIN chất lượng

Mạng lưới Cơ sở hạ tầng Vật lý Phi tập trung, hay DePIN, đại diện cho một giao thoa hấp dẫn giữa công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng trong thế giới thực. Và mặc dù ban đầu bạn có thể nghĩ điều này hơi giống khoa học viễn tưởng, nhưng công nghệ thực sự tồn tại. Và nó đã có ở đây rồi.

Tin hay không, nhưng những dự án này nhằm tạo ra các giải pháp phi tập trung thay thế cho các dịch vụ tập trung truyền thống trong các lĩnh vực như viễn thông, năng lượng và lưu trữ dữ liệu. Năm 2024, DePIN đã nổi lên là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất trong hệ sinh thái Web3. Việc chấp nhận rộng rãi đã sẵn sàng, và bạn không cần phải đợi nó.

Đơn giản mà nói, sẽ quá muộn để đầu tư khi một người tiktoker trung bình đã ở đó.

Một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực này là Helium (HNT), đã xây dựng một mạng không dây phi tập trung cho các thiết bị Internet of Things (IoT). Những người tham gia có thể thiết lập các điểm phát sóng bằng cách sử dụng phần cứng chi phí thấp, kiếm token HNT để cung cấp phạm vi phủ sóng. Thành công của mạng lưới nằm ở khả năng khuyến khích việc tạo ra một cơ sở hạ tầng không dây toàn cầu, do cộng đồng điều khiển. Đến năm 2024, Helium đã mở rộng ra ngoài IoT để bao gồm phủ sóng 5G, tăng đáng kể thị trường tiềm năng của nó.

Một dự án DePIN đáng chú ý khác là Filecoin (FIL), nhằm tạo ra một mạng lưu trữ phi tập trung. Người dùng có thể cho thuê không gian ổ đĩa cứng dư thừa của họ, kiếm token FIL để đổi lại. Mô hình này không chỉ cung cấp một thay thế kiên cường và chống kiểm duyệt hơn cho lưu trữ đám mây tập trung mà còn cho phép sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên lưu trữ toàn cầu. Dự án đã thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp và nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp lưu trữ phi tập trung.

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án như Power Ledger (POWR) đang cách mạng hóa cách chúng ta nghĩ về phân phối điện. Bằng cách tạo ra một nền tảng giao dịch năng lượng ngang hàng, Power Ledger cho phép những người sản xuất và tiêu thụ đồng thời (những người vừa sản xuất và tiêu thụ năng lượng) bán điện mặt trời dư thừa của họ trực tiếp cho các hàng xóm. Điều này không chỉ thúc đẩy việc áp dụng năng lượng tái tạo mà còn tạo ra một lưới điện hiệu quả và kiên cường hơn.

Khi đánh giá các dự án DePIN để đầu tư, điều quan trọng là xem xét mức độ chấp nhận và tiện ích thực tế của mạng lưới.

Hãy tìm các dự án giải quyết các vấn đề thực sự và có một con đường rõ ràng để tăng trưởng nhanh chóng.

Tokenomics của các dự án DePIN thường liên quan đến cấu trúc động lực phức tạp được thiết kế để khuyến khích sự phát triển và bảo trì mạng lưới. Ví dụ, nhiều dự án sử dụng mô hình token kép: một loại token tiện ích cho hoạt động mạng và một token quản trị để ra quyết định giao thức. Hiểu những mô hình này là rất quan trọng để đánh giá giá trị lâu dài của việc đầu tư.

Đầu tư vào Dự án AI Crypto

Chắc chắn là không có cách nào bạn không quen thuộc với ChatGPT hoặc Midjourney, trừ khi bạn sống ở một hòn đảo xa xôi chưa được khám phá trên Thái Bình Dương.

Nhưng cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo vượt xa việc yêu cầu chatbot làm bài tập về nhà cho bạn.

Sự giao thoa giữa AI và công nghệ blockchain đã sinh ra một loại dự án crypto mới tận dụng các sức mạnh của cả hai lĩnh vực.

Các dự án AI crypto này nhắm tạo ra các hệ thống AI phi tập trung minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và dễ tiếp cận hơn so với các đối tác tập trung của chúng. Tính đến năm 2024, lĩnh vực này đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong cả AI và công nghệ blockchain.

Một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực này là Ocean Protocol (OCEAN), nhắm tạo ra một thị trường dữ liệu phi tập trung để huấn luyện các mô hình AI. Bằng cách cho phép chủ sở hữu dữ liệu kiếm tiền từ dữ liệu của họ trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát việc sử dụng nó, Ocean Protocol giải quyết một trong những thách thức chính trong phát triển AI – truy cập vào các bộ dữ liệu đa dạng, chất lượng cao. Token OCEAN được sử dụng với vai trò quản trị và như một phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái.

Một dự án đáng chú ý khác là SingularityNET (AGIX), nhắm tạo ra một chợ cho các dịch vụ AI. Bằng cách cho phép các nhà phát triển AI bán dịch vụ của họ trực tiếp cho người dùng, SingularityNET thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Dự án đã thu hút sự chú ý nhờ hợp tác với Sophia, robot hình người được phát triển bởi Hanson Robotics.

Fetch.ai (FET) là một dự án đầy hứa hẹn khác kết hợp công nghệ AI, blockchain và Internet of Things (IoT). Mạng Fetch.ai cho phép các thiết bị tự động trao đổi tài nguyên và dịch vụ, tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số phi tập trung.

Khi đánh giá các dự án AI crypto, điều quan trọng là phải đánh giá được kiến thức chuyên môn của đội ngũ dự án trong cả công nghệ AI và blockchain. Tìm kiếm các dự án có cơ sở học thuật mạnh và kinh nghiệm trong ngành AI, cũng như có hồ sơ theo dõi trong phát triển blockchain.

Ví dụ, người sáng lập SingularityNET, Ben Goertzel, là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng AI, điều này tạo độ tin cậy cho dự án.

Khả năng mở rộng và khả năng tương tác của những dự án này cũng là những yếu tố cân nhắc quan trọng. Các mô hình AI thường yêu cầu tài nguyên tính toán đáng kể, vì vậy blockchain nền cần phải có khả năng xử lý thông lượng cao. Các dự án tận dụng các giải pháp Lớp 2 hoặc có lộ trình mở rộng rõ ràng thường được định vị tốt hơn để đạt được thành công lâu dài.

Các yếu tố về quyền riêng tư và đạo đức đóng vai trò then chốt trong các dự án AI crypto.

Tìm kiếm các dự án ưu tiên quyền riêng tư của dữ liệu và có hướng dẫn rõ ràng về phát triển AI có đạo đức. Ví dụ, việc sử dụng công nghệ tính toán dữ liệu của Ocean Protocol cho phép các mô hình AI được huấn luyện trên dữ liệu nhạy cảm mà không làm lộ dữ liệu gốc, giải quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư quan trọng.

Tokenomics của các dự án AI crypto thường liên quan đến các cơ chế phức tạp để khuyến khích sự phát triển AI và tham gia mạng lưới. Ví dụ, một số dự án sử dụng staking token để bảo mật mạng và điều hành các triển khai mô hình AI. Hiểu những cơ chế này là điều tối quan trọng để đánh giá giá trị lâu dài của việc đầu tư.

Cuối cùng, xem xét các ứng dụng thực tế tiềm năng và sự chấp nhận của dự án. Các dự án AI crypto giải quyết các vấn đề thực sự hoặc cải thiện các quy trình hiện có trong các ngành như chăm sóc y tế, tài chính hoặc logistics được nhiều khả năng nhận được sự quan tâm. Ví dụ, các ứng dụng của Fetch.ai trong tối ưu hóa chuỗi cung ứng đã thu hút sự chú ý từ Các công ty logistics lớn.

Đầu tư vào NFT và Token Tài sản Thực

Có vẻ như NFT đã chết vào năm 2024, nhưng điều đó không đúng.

Token không thể thay thế (NFT) và token tài sản thực đại diện cho một sự tiến hóa lớn trong khái niệm về quyền sở hữu kỹ thuật số và tokenize tài sản. Đến năm 2024, những công nghệ này đã vượt qua giai đoạn bùng nổ ban đầu, tìm thấy các ứng dụng thực tế trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau và cung cấp cơ hội đầu tư mới trong hệ sinh thái Web3.

NFT, đại diện cho tài sản kỹ thuật số độc nhất trên một blockchain, đã mở rộng xa hơn nhiều so với nghệ thuật kỹ thuật số. Trong ngành công nghiệp game, NFT đang được sử dụng để đại diện cho tài sản trong trò chơi, cho phép người chơi thực sự sở hữu và giao dịch các vật phẩm ảo trên các trò chơi và nền tảng khác nhau.

Các dự án như Axie Infinity đã tiên phong trong mô hình "chơi để kiếm", nơi người chơi có thể kiếm tiền điện tử bằng cách tham gia vào hệ sinh thái trò chơi.

Ngành công nghiệp âm nhạc cũng đã chấp nhận NFT, với các nghệ sĩ sử dụng chúng để cung cấp trải nghiệm và nguồn thu độc đáo. Ví dụ, một số nhạc sĩ đang bán album phát hành phiên bản giới hạn dưới dạng NFT, bao gồm nội dung độc quyền và thậm chí cả quyền tác giả. Mô hình này cho phép các nghệ sĩ kết nối trực tiếp với người hâm mộ của họ và có thể kiếm nhiều hơn từ công việc của họ so với các mô hình phát trực tuyến truyền thống.

Trong lĩnh vực bất động sản, NFT đang được sử dụng để phân chia quyền sở hữu tài sản, làm cho các khoản đầu tư bất động sản có giá trị cao trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà đầu tư hơn. Các nền tảng như RealT cho phép người dùng mua token đại diện cho quyền sở hữu một phần trong một tài sản vật chất, kiếm thu nhập cho thuê tỷ lệ với cổ phần của họ.

Token tài sản thực, hoặc token chứng khoán, đại diện cho một cầu nối giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử. Những token này có thể đại diện cho quyền sở hữu trong các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, hoặc bất động sản. Bằng cách tokenize những tài sản này, chúng trở nên lỏng hơn và có thể được giao dịch 24/7 trên các thị trường toàn cầu. Ví dụ, các công ty như Polymath đang tạo ra các nền tảng cho phép các doanh nghiệp phát hành token chứng khoán tuân thủ yêu cầu quy định.

Khi đầu tư vào NFT, điều quan trọng là phải hiểu rõ giá trị cơ bản. Đối với NFT sưu tập hoặc nghệ thuật, các yếu tố như danh tiếng của nghệ sĩ, độ khan hiếm của tác phẩm, và nguồn gốc NFT đóng vai trò quan trọng trong việc định giá. Đối với NFT đại diện cho đất ảo hoặc tài sản trong trò chơi, hãy xem xét sự phổ biến và tiềm năng tăng trưởng của metaverse hoặc trò chơi liên quan.

Đối với token tài sản thực, cần thẩm định bao gồm việc đánh giá khung pháp lý xung quanh quá trình tokenize.

Đảm bảo rằng các token tuân theo các luật chứng khoán liên quan và có cơ chế rõ ràng để đổi lấy tài sản cơ bản nếu cần. Ngoài ra, hãy xem xét tính thanh khoản của các thị trường token, vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thoát khỏi đầu tư của bạn.

Công nghệ nền tảng cho NFT và token tài sản cũng là một yếu tố quan trọng. Hầu hết các NFT hiện tại tồn tại trên blockchain Ethereum, nhưng các chuỗi khác như Solana và Flow đang giành được sự chú ý nhờ chi phí giao dịch thấp hơn và thông lượng cao hơn. Lựa chọn blockchain có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như tốc độ giao dịch, phí gas, và khả năng tương tác với các nền tảng khác.

Đa dạng hóa vào Hệ sinh thái VR, AR và Metaverse

Đây là cách đầu tư tinh vi và hiện đại nhất vào web3.

Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR), và khái niệm về metaverse đã nổi lên như những thành phần chủ chốt của hệ sinh thái Web3. Chúng cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số sống động và mô hình mới cho tương tác xã hội, thương mại, và giải trí.

Đến năm 2024, những công nghệ này đã trưởng thành đáng kể. Không, Mark Zuckerberg lại thất bại, với những lời hứa của ông chưa trở thành hiện thực. Vậy thì, đổi tên Facebook thành Meta để làm gì?

Dù sao đi nữa, Metaverse, mặc dù chưa tồn tại vào thời điểm hiện tại, lại mang đến cơ hội đầu tư đa dạng cho những ai muốn tận dụng tương lai của tương tác kỹ thuật số.

Hãy xem những cơ hội hứa hẹn nhất này.

Decentraland (MANA) là một trong những dự án metaverse dựa trên blockchain tiên phong. Người dùng có thể mua, phát triển, và kiếm tiền từ đất ảo được đại diện bằng token LAND. Nền tảng này đã tổ chức các buổi hòa nhạc ảo, phòng trưng bày nghệ thuật, và thậm chí cả sòng bạc, minh họa tiềm năng đa dạng của nền kinh tế metaverse.

Làm thế nào bạn có thể tham gia? Cách dễ nhất sẽ là mua token MANA, được sử dụng cho các giao dịch trong Decentraland, hoặc đầu tư trực tiếp vào bất động sản ảo.

Một người chơi quan trọng khác là The Sandbox (SAND), kết hợp các yếu tố tài chính phi tập trung (DeFi) với một metaverse game dựa trên voxel. Người dùng có thể tạo ra, chia sẻ, và kiếm tiền từ trải nghiệm chơi game của mình. Nền tảng đã thu hút các mối quan hệ đối tác với các thương hiệu lớn và người nổi tiếng, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường chính thống đối với các dự án metaverse. Một lần nữa, bạn có thể mua SAND và giữ nó hoặc sử dụng nó để đầu tư trực tiếp vào game.

Trong không gian AR, các dự án như Metaverse Thực tế Tăng cường (ARM) đang làm việc để tạo ra những trải nghiệm AR phi tập trung phủ lên thế giới thực. Các dự án này thường liên quan đến việc token hóa các vị trí thực, tương tự như cách Pokémon GO tạo ra các điểm quan tâm ảo.

Khi đánh giá các dự án metaverse và VR/AR để đầu tư, hãy xem xét cơ sở người dùng của dự án và các chỉ số tăng trưởng.

Số lượng người dùng hoạt động, thời gian dành cho nền tảng, và khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của nền kinh tế metaverse.

Ngăn xếp công nghệ là một yếu tố quan trọng khác. Hãy tìm kiếm những dự án ưu tiên khả năng tương tác, cho phép tài sản và danh tính di chuyển liền mạch giữa các nền tảng metaverse khác nhau. Những dự án xây dựng trên các tiêu chuẩn mở hoặc tích cực làm việc về giải pháp liên chuỗi có thể có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Công cụ tạo nội dung và sự dễ dàng phát triển cũng là những yếu tố quan trọng, nếu bạn muốn đầu tư ở đây. Các metaverse cung cấp các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để tạo nội dung và trải nghiệm có khả năng thu hút một cộng đồng phát triển và sáng tạo sôi động, điều này rất quan trọng cho thành công lâu dài của bất kỳ dự án metaverse nào.

Mô hình kinh tế của metaverse là một điểm khác biệt chính.

Một số dự án, như Decentraland, có nguồn cung cấp đất ảo cố định, tạo ra sự khan hiếm có thể đẩy giá trị. Những dự án khác có thể có các mô hình kinh tế động hơn. Hiểu tokenomics này là rất quan trọng để đánh giá tiềm năng đầu tư.

Sự chấp nhận phần cứng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với các dự án tập trung vào VR. Khi các thiết bị VR trở nên rẻ hơn và dễ sử dụng hơn, các dự án được định vị tốt để tận dụng cơ sở người dùng này có thể thấy sự tăng trưởng nhanh chóng. Hãy chú ý đến các quan hệ đối tác giữa các dự án metaverse và các nhà sản xuất phần cứng.