Giải Thích về ETFs: Từ Thị Trường Truyền Thống Đến Crypto

Khi Bitcoin và Ethereum spot ETFs gần đạt mốc $2 tỷ dòng tiền vào trong tuần nhậm chức của Trump và các đơn xin ứng dụng spot ETF mới đang chiếm lĩnh thị trường, chúng ta hãy nhìn vào hiện tượng này.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hãy thẩm tra những gì đang xảy ra trong thế giới ETF hiện nay.

Bitcoin đã nhận được hơn 80% tiền vào với $1.6 tỷ trong tuần nhậm chức của Trump khi dòng tiền ETF chạm mốc $1.9 tỷ. Đây là tuần thứ hai liên tiếp mà dòng tiền ETF đạt mốc gần $2 tỷ. Cho đến nay trong năm nay, ETF đã nhận được $4.8 tỷ từ các khoản đầu tư vào.

Trong khi đó, Tuttle Capital Management đã nộp đơn xin phê duyệt ETF cho một loạt tài sản kỹ thuật số. Trong đơn gửi đến SEC Mỹ, các crypto nổi bật như ChainLink, Cardano và Polkadot được đề cập, nhưng cũng bao gồm các meme coin mới như TRUMP và MELANIA chính thức được ra mắt khi Donald Trump nhậm chức.

Giờ đây, khi chúng ta biết thị trường ETF đang nóng lên như thế nào, hãy cùng hiểu về ETF là gì.

Quỹ ETF (Exchange Traded Fund) là gì?

Một Quỹ ETF hay Exchange Traded Fund là một loại giỏ hàng đã được xây dựng sẵn giúp bạn sẵn sàng cho thị trường đầu tư. Nó giúp đầu tư trở nên dễ dàng hơn cho mọi người, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình bằng cách cung cấp một số lựa chọn. Vì vậy, bạn không cần phải mua từng cổ phiếu riêng lẻ. Thay vào đó, chúng được đưa cho bạn dưới dạng lựa chọn giỏ hàng.

Mặc dù các gói đầu tư này được giao dịch theo cách giống như cổ phiếu riêng lẻ trên các sàn giao dịch, nhưng tác động của chúng lớn hơn nhờ sự đa dạng. Tất cả bắt đầu với SPDR S&P 500 ETF (SPY) mà dần dần dẫn đến cuộc cách mạng ETF tại Mỹ.

Crypto ETF là gì?

Giờ đây bạn đã hiểu về quỹ trao đổi ETF, hãy áp dụng điều này cho ngành công nghiệp crypto. Trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, khái niệm giỏ hàng đa dạng này giống như một vé hạng VIP để giữ một danh mục crypto phong phú. Ngoài sự đa dạng, crypto ETFs thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhờ tính ổn định tương đối của mình bất chấp sự biến động của thị trường crypto. ETFs cũng loại bỏ quan niệm theo dõi khóa riêng tư và ví kỹ thuật số, một phần quan trọng trong đầu tư crypto.

Điều này giúp các nhà giao dịch đầu tư vào thị trường crypto thông qua tài khoản môi giới, đơn giản hóa đầu tư tài sản kỹ thuật số khi nó dễ dàng như việc mua cổ phiếu công ty. Chúng có thể được dùng để mua, bán hoặc theo dõi cổ phần, tài sản crypto và một loạt công nghệ tương tự.

Chúng hoạt động như thế nào?

Lý do crypto ETFs thành công chỉ trong vòng một năm sau khi được phê duyệt là do cơ chế hoạt động của chúng. ETFs hoạt động giống như một cỗ máy chạy dầu trơn tru dưới sự giám sát của SEC Mỹ. Chúng giống như một bữa tiệc đầu tư buffet mở mà luôn sẵn sàng cho người mới. Tính chất mở này làm cho quỹ trở nên hấp dẫn hơn so với các cơ hội đầu tư chuyển động chậm như quỹ tương hỗ. Chúng hoạt động như những chiếc xe thể thao, luôn chạy nhanh trên thị trường đầu tư khi giá cả được cập nhật ngay cả khi bạn đang giao dịch.

Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) là một trong những ETF như vậy, cung cấp cho bạn cơ hội đầu tư vào 104 công ty như Walmart, Coca-cola và nhiều công ty khác. Bạn không cần phải đầu tư vào từng cổ phiếu cụ thể.

Điều tương tự được áp dụng cho thị trường tài sản kỹ thuật số, nơi crypto ETFs hoạt động như cả các hộp cát kỹ thuật số và truyền thống, cung cấp lựa chọn đầu tư cổ phần của các công ty crypto và blockchain.

Các loại ETFs

Vũ trụ ETF giống như một bữa tiệc buffet đầu tư rộng lớn, mỗi loại đề xuất những cơ hội và hương vị độc đáo cho các khẩu vị đầu tư khác nhau. Hãy cùng khám phá thực đơn đáng kinh ngạc này:

ETFs thụ động đã trở thành những nền tảng cơ bản của nhiều danh mục đầu tư, hoạt động như những phi công tự động đầu tư theo dõi các chỉ số thị trường rộng lớn. Các quỹ bảo trì thấp này sao chép mọi thứ từ S&P 500 đến chỉ số các ngành chuyên biệt, cung cấp một cách tiếp cận "những gì bạn thấy là những gì bạn có" để đầu tư. Chúng đặc biệt hấp dẫn vì phí thấp và bản chất minh bạch – bạn luôn biết chính xác những gì có trong giỏ đầu tư của mình.
ETFs quản lý tích cực đi theo một lối tiếp cận khác, với các quản lý danh mục đầu tư đóng vai trò như những đầu bếp tài ba chọn lọc và điều chỉnh thành phần (chứng khoán) dựa trên điều kiện và cơ hội của thị trường. Mặc dù thường tính phí cao hơn so với các đối tác thụ động, những ETFs này cung cấp khả năng vượt trội thông qua việc chọn lọc chứng khoán kỹ lưỡng và thời điểm thị trường. Khả năng linh hoạt để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi khiến chúng trở nên đặc biệt có giá trị trong các giai đoạn biến động.
ETFs trái phiếu cung cấp những phần thu nhập định kỳ cho nhà đầu tư, cung cấp khả năng tiếp cận các chứng khoán có thu nhập cố định đa dạng. Những quỹ này có thể giữ tất cả từ trái phiếu chính phủ đến trái phiếu công ty và chứng khoán thành phố. Không giống như trái phiếu riêng lẻ, các ETF này cung cấp sự đa dạng hóa ngay lập tức và không có ngày đáo hạn, cho phép tiếp cận thị trường thu nhập cố định liên tục. Chúng đặc biệt có giá trị cho các nhà đầu tư tìm kiếm các dòng thu nhập ổn định mà không cần quản lý phức tạp các khoản đầu tư trái phiếu riêng lẻ.
ETFs ngành hoặc lĩnh vực cho phép các nhà đầu tư đặt cược tập trung vào các phân đoạn thị trường cụ thể. Chẳng hạn như iShares U.S. Technology ETF (IYW) của BlackRock cung cấp cho bạn chỗ ngồi hàng đầu để theo dõi câu chuyện tăng trưởng của ngành công nghệ. Các ETFs này rất phù hợp cho các nhà đầu tư có niềm tin mạnh mẽ về các ngành cụ thể nhưng muốn giảm rủi ro của mình qua nhiều công ty trong ngành đó.
ETFs hàng hóa mang thị trường nguyên liệu thô đến danh mục đầu tư của bạn, cung cấp khả năng tiếp cận mọi thứ từ kim loại quý đến các sản phẩm năng lượng. Những quỹ này giải quyết vấn đề cổ điển của đầu tư hàng hóa – bạn có những lợi ích từ biến động giá mà không phải đối mặt với vấn đề lưu trữ hoặc giao hàng vật lý. ETFs vàng, chẳng hạn, cho phép bạn tham gia vào biến động giá vàng mà không cần kho cá nhân!
ETFs ngoại tệ biến đổi thế giới phức tạp của ngoại hối thành một đầu tư có thể giao dịch. Chúng đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ chống lại rủi ro tiền tệ hoặc đầu cơ về chính sách tiền tệ quốc tế. Những quỹ này có thể theo dõi các loại tiền tệ đơn lẻ so với đồng đô la hoặc giỏ tiền tệ, cung cấp các cách khác nhau để chơi vào thị trường ngoại hối toàn cầu.

Các loại Crypto ETFs

Cảnh quan ETF crypto đã phát triển thành một loạt các phương tiện đầu tư hấp dẫn, mỗi loại cung cấp khả năng tiếp cận độc đáo vào không gian tài sản kỹ thuật số:

ETF Bitcoin, ngôi sao mới nhất của thế giới đầu tư crypto, có hai hương vị. Các ETF Bitcoin spot, được phê duyệt vào năm 2024, nắm giữ trực tiếp Bitcoin, cung cấp sự tiếp cận trực tiếp đến các biến động giá của cryptocurrency. Những quỹ này đại diện cho một bước ngoặt trong đầu tư crypto, cho phép các nhà đầu tư truyền thống tiếp cận Bitcoin thông qua các tài khoản môi giới thường xuyên của họ. ETF tương lai Bitcoin, xuất hiện từ năm 2021, theo dõi các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, cung cấp một cách tiếp cận khác để có được sự tiếp cận với Bitcoin.
ETF Ethereum tham gia cuộc chơi vào năm 2024, đánh dấu một cột mốc khác trong khả năng tiếp cận đầu tư crypto. Những quỹ này theo dõi giá của Ether, tiền tệ bản địa của blockchain Ethereum, cung cấp năng lượng cho các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Việc phê duyệt các ETF Ethereum spot đã mở ra các cơ hội mới cho các nhà đầu tư quan tâm đến đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường.
ETF Blockchain cung cấp một lối chơi rộng lớn hơn vào cuộc cách mạng tiền điện tử bằng cách đầu tư vào các công ty phát triển và triển khai công nghệ blockchain. Những quỹ này có thể bao gồm vị thế trong các công ty khai thác crypto, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain và các công ty tích hợp blockchain vào hoạt động của họ. Nó giống như việc đầu tư vào những chiếc cuốc và xẻng của cơn sốt vàng kỹ thuật số hơn là bản thân vàng.
ETF khai thác Bitcoin cụ thể tập trung vào các công ty có hoạt động khai thác cryptocurrency. Những quỹ này cung cấp sự tiếp cận đến cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ mạng lưới Bitcoin trong khi cung cấp cho nhà đầu tư một cách tham gia vào nền kinh tế khai thác mà không cần đến sự phức tạp kỹ thuật của việc chạy các hoạt động khai thác. Chúng thường bao gồm cả các công ty khai thác thuần túy và các công ty đa dạng có hoạt động khai thác đáng kể.

ETF crypto đa dạng đại diện cho buffet crypto tối thượng, cung cấp sự tiếp cận đến nhiều tài sản kỹ thuật số thông qua một phương tiện đầu tư duy nhất. Những quỹ này có thể kết hợp các đồng tiền mã hóa khác nhau, các công ty blockchain và các doanh nghiệp liên quan đến crypto, cung cấp sự tiếp cận toàn diện vào toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Làm thế nào để đầu tư vào Crypto ETFs?

Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng sự bùng nổ của crypto ETF hiện nay, đây là cách thực hiện. Đầu tư vào ETFs có thể dễ dàng như việc đặt một bữa ăn qua ứng dụng giao hàng. Bạn chỉ cần khắc sâu quá trình này trong đầu.

Bước đầu tiên là mở một tài khoản môi giới, sẽ đóng vai trò là ví đầu tư kỹ thuật số của bạn. Đầu tư tiền mặt vào tài khoản này để bạn có thể mua crypto ETF mà mình chọn và không lâu sau bạn sẽ trở thành thành phần của cộng đồng.

Tuy nhiên, hãy nhớ xem xét các mức độ rủi ro và mức độ chịu độ khó của mình, mặc dù ETFs ít biến động hơn so với thị trường crypto thực tế. Dành thời gian để hiểu crypto ETF của bạn - bạn phải biết nó bao gồm những gì — bạn muốn chỉ có sự tiếp cận Bitcoin hay sự kết hợp của các tài sản kỹ thuật số hoặc cổ phần của các công ty blockchain? Mỗi lựa chọn này có một bộ rủi ro và lợi ích riêng biệt mà bạn nên biết trước khi đầu tư.

Tinh hoa của crypto ETFs là cách chúng chuyển đổi tài sản kỹ thuật số từ một cơ hội đầu tư phức tạp biến động thành một cơ hội dễ hiểu. ETFs đã dân chủ hóa thị trường tiền điện tử, điều này được thấy qua số lượng đơn đăng ký mới ngày càng tăng để được chấp thuận trong vòng một năm kể từ khi Bitcoin và Ethereum được chấp thuận.

Bất kể bạn đang ở trạng thái nào, dù là nhà đầu tư kỳ cựu hay người mới bắt đầu, các quỹ ETF tiền điện tử là một con đường đáng khám phá. Chỉ cần nhớ rằng lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Nó cho phép mọi người tham gia vào cả thị trường kỹ thuật số và truyền thống và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia bàn đầu tư càng sớm càng tốt.