康涅狄格州諾沃克，2026 年 6 月 5 日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代號：BMNR，下稱「公司」）今日宣佈，其已於 2026 年 6 月 4 日依經修訂之 1933 年證券法（下稱「證券法」）完成註冊的放大規模發行（下稱「本次發行」）之定價，擬公開發行 3,500,000 股面利率為 9.50% 的 A 系列永續優先股（下稱「A 系列優先股」），每股公開發行價格為 80.00 美元。此次發行規模較先前已公告的 3,000,000 股 A 系列優先股有所增加。A 系列優先股的發行與交割預定於 2026 年 6 月 10 日完成，並須符合慣常交割條件。
公司預計，在扣除承銷折扣、佣金及預估發行費用後，將取得約 2.738 億美元之淨收益。公司計畫將該等收益用於一般公司用途，包括但不限於增持 ETH 及其他數位資產、透過 MAVAN 擴充質押及驗證人基礎設施、營運資金、與以太坊生態系及更廣泛數位資產採用相契合的策略性投資，以及依公司股票回購計畫回購普通股。
A 系列優先股將就每股 100 美元的名目金額，按年固定利率 9.50% 累積計息並計發累積股利。無論股利是否已宣告或公司在法律上是否有可供支付的資金，股利均將持續累積。常規股利預期以現金方式支付，並於公司董事會宣告時支付，目前預計以週為單位事後支付，但公司得於未來選擇提高支付頻率。
如任何已累積之常規股利於到期時未獲支付，未付金額將開始累積額外的複利股利。該複利股利率初始為 9.50% 加 5 個基點，其後每逾一期股利期間而仍未全數支付時，再增加 5 個基點，惟年度股利率最高以 15% 為上限。
公司可於任何時間，以現金全數或部分贖回 A 系列優先股。贖回價格於發行後前 18 個月為名目金額的 110%，發行後 18 個月至三年內為 105%，其後為 100%，並加計截至贖回日已累積但未支付之股利。
若在外流通的 A 系列優先股股數低於本次及任何未來相關發行最初合計發行股數的 25%，或發生特定稅務事件時，公司亦得贖回所有在外流通的 A 系列優先股。在該等情形下，持有人將依適用的清算優先權價格，加計截至贖回日已累積但未支付之股利獲得款項。
若發生根本性變更，A 系列優先股持有人將有權要求公司以現金回購其部分或全部股份，價格為每股名目金額加截至回購日已累積但未支付之股利。
A 系列優先股之初始清算優先權為每股 100 美元。於發行後，清算優先權得依照設計書中所載條款，根據優先股市價進行調整，惟不得調整至每股 100 美元以下。
公司已申請將 A 系列優先股於紐約證券交易所掛牌，股票代號擬為「BMNP」。如獲核准，交易預計於發行後 30 日內開始。
Moelis & Company 及 Cantor 擔任本次發行之聯席主承銷商兼訂價簿記管理人。
本次發行係依先前已向美國證券交易委員會（SEC）遞交並生效之架構性貨架登記聲明（表格 S-3，檔案編號 333-288579）辦理。證券僅得依該登記聲明所附之增補說明書及基本說明書發行與銷售。有關增補說明書及基本說明書之副本可向 SEC 及本次發行之簿記管理人索取。
本新聞稿不構成出售任何證券之要約，亦不構成徵求購買任何證券之要約邀約，且於任何在該等要約、邀約或出售行為屬違法之司法管轄區內，不得進行任何出售行為。
關於 Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代號：BMNR）是一家在美國營運的比特幣挖礦公司。公司並為機構投資人及公開市場參與者推動聚焦以太坊的財務庫存策略。透過質押及去中心化金融活動，Bitmine 致力將 ETH 作為其主要庫存儲備資產。2026 年，公司推出 MAVAN（Made-in-America Validator Network），為公司資產提供專屬的質押基礎設施平台。
前瞻性聲明
本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指之前瞻性聲明。有關本次發行規模、時間、完成情形及預期款項用途、股利支付、A 系列優先股掛牌、以太坊財務庫存運作、未來業務計畫及其他非歷史性事項之陳述，均屬前瞻性聲明，並涉及風險與不確定性。
實際結果可能因多項因素與這些聲明所明示或暗示者有重大差異，其中包括市場狀況、資金需求、數位資產價格波動、監管發展、技術變化、競爭情勢，以及公司向 SEC 提交之文件（包括其 10-K 年度報告及後續文件）中所載之其他風險。讀者不應過度依賴前瞻性聲明，該等聲明僅於本新聞稿發布當日有效。除法律要求外，公司不承擔更新任何前瞻性聲明之義務。