康涅狄格州诺沃克，2026 年 6 月 4 日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（纽交所代码：BMNR）（“BMNR”“Bitmine”或“公司”）今日宣布，在市场及其他条件允许的情况下，公司计划根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）项下已注册的公开发行（“本次发行”），发行 3,000,000 股 BMNR 9.50% A 系列永久优先股（“A 系列优先股”）。
BMNR 计划将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括但不限于：收购额外的 ETH 及其他数字资产；通过 MAVAN 等方式扩展公司的质押和验证人基础设施；补充营运资金；进行与以太坊生态系统及更广泛数字资产采用相契合的战略投资；以及/或按照其股票回购计划回购公司普通股。
A 系列优先股将按名义金额以每年 9.50% 的固定利率计提累积股息，每股 A 系列优先股的名义金额为 100 美元，无论股息是否被宣派或在法律上是否有可用于支付的资金（“名义金额”）。A 系列优先股的常规股息将在 BMNR 董事会根据法律允许用于支付股息的资金宣派时按周事后支付；但公司可在未来自行决定提高常规股息的支付频率。已宣派的 A 系列优先股常规股息仅以现金支付。如果在任何适用的常规股息支付日未支付 A 系列优先股已累积的任何常规股息，则将在该未付常规股息金额上按复利股息率按周复利计提额外常规股息（“复利股息”）。公司有灵活性，可选择将常规股息的支付频率提高到每周以上的频率；若公司作出该选择，每个常规股息期间的额外股息率增幅将按较短的常规股息期间同比例减少，以保证年度最大累计额外股息率增幅为 260 个基点。
适用于任何在常规股息支付日到期而未支付的常规股息的复利股息率，初始为每年 9.50% 加 5 个基点（基于每周常规股息期间）；但在该项常规股息连同其复利股息全部付清之前，每经过一个后续常规股息期间，该复利股息率将每年增加 5 个基点（基于每周常规股息期间），最高不超过每年 15%。
公司有权选择在任何时间或不时全部或部分赎回 A 系列优先股，赎回对价为现金，具体如下：（i）自原始发行日起至原始发行日后满 18 个月（含当日）之前，以每股名义金额 110% 的价格赎回；（ii）自原始发行日后满 18 个月起至满 3 年之前，以每股名义金额 105% 的价格赎回；以及（iii）自原始发行日后满 3 年起，以每股名义金额 100% 的价格赎回；在每种情况下，另加至但不包括赎回日已累积而未支付的股息。
此外，如当时全部已发行 A 系列优先股的总股数少于本次发行及任何未来发行项下 A 系列优先股原始发行总股数的 25%，公司将有权全部（但不得少于全部）赎回 A 系列优先股。如果发生某些税务事件，公司同样有权全部（但不得少于全部）赎回 A 系列优先股。就与清算性赎回或税务事件相关的任何 A 系列优先股赎回而言，其赎回价格为现金金额，等于待赎回 A 系列优先股于公司发出相关赎回通知前一营业日的清算优先权金额，加上至但不包括赎回日已累积而未支付的常规股息。
若发生构成 A 系列优先股相关设定证书项下“根本性变更”的事件，A 系列优先股持有人有权要求 BMNR 以现金回购部分或全部其持有的 A 系列优先股，回购价格等于拟回购 A 系列优先股的名义金额，加上（如有）至但不包括根本性变更回购日已累积而未支付的常规股息。
A 系列优先股的初始清算优先权为每股 100 美元。在初始发行日之后的每一营业日营业结束时起（如适用，在任何通过发行 A 系列优先股结算的销售交易执行的营业日内，自当日首笔此类销售交易发生之时起至当日营业结束时止），每股 A 系列优先股的清算优先权将调整为以下三项中的较大者：（i）每股 A 系列优先股的名义金额；（ii）对于公司在该营业日或之前十（10）个交易日内任何一个交易日曾执行、并将通过发行 A 系列优先股结算的任何销售交易的营业日而言，为紧接该营业日之前一个交易日 A 系列优先股的最后成交价；以及（iii）紧接该营业日之前连续十（10）个交易日中，每一交易日 A 系列优先股最后成交价的算术平均值；但如适用，上述（iii）中提及的十（10）个交易日将替换为自初始发行日起至但不包括该营业日期间实际经过的交易日数量（如少于十个）。但清算优先权不会被调整至每股低于 100 美元的金额。
BMNR 已申请将 A 系列优先股以代码 “BMNP” 在纽约证券交易所挂牌。如该上市申请获批，BMNR 预计 A 系列优先股自首次发行之日起 30 天内开始交易。
Moelis & Company 和 Cantor 担任本次发行的联合主承销商。
本次发行系根据 2025 年 7 月 9 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的、已生效的 Form S-3 架架式注册声明（文件编号 333-288579，“注册声明”）进行。发行仅可通过注册声明中所包含的增补招股说明书及相应招股说明书进行。初步增补招股说明书电子版及相应招股说明书可在 SEC 网站 www.sec.gov 获取。或者，可联系 Moelis & Company LLC，地址：399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022，电话：1-800-539-9413，或联系 Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Capital Markets，地址：110 East 59th Street, New York, NY 10022，电话：1-212-938-5000，或发送邮件至 [email protected] 索取初步增补招股说明书及相应招股说明书。
本新闻稿不构成出售或招揽购买本新闻稿中所述任何证券的要约，亦不得在任何州或其他司法管辖区内，在该等州或司法管辖区的证券法项下完成注册或资格认定之前，进行任何此类证券的要约、出售或招揽，否则即属违法。
关于 Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（纽交所代码：BMNR）是一家在美国开展业务的比特币矿企。公司正运用其多余资本，致力于成为全球领先的以太坊金库公司，为机构投资者和公开市场参与者实施创新的数字资产策略。在其“5% 炼金术”理念指引下，公司坚定以 ETH 为主要库藏储备资产，并利用包括质押及去中心化金融机制在内的原生协议层活动。公司于 2026 年推出 MAVAN（Made-in America VAlidator Network），这一基础设施专门用于 Bitmine 资产的质押。
前瞻性声明
本新闻稿包含构成“前瞻性声明”的内容。本新闻稿中并非完全属于历史事实的声明，均为涉及风险与不确定性的前瞻性声明。关于未来预期、计划及前景的声明，以及任何有关并非历史事实事项的其他声明，均可能构成 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》意义下的“前瞻性声明”。本新闻稿中出现的“预期”“相信”“继续”“可能”“估计”“预计”“打算”“将”“计划”“潜在”“预测”“项目”“应当”“目标”“会”“将会”等词语及类似表述，旨在标识前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都会包含此类识别性用语。 contain these identifying words。这些声明包括但不限于有关发行规模和时间、预期发行所得款项用途、所发行证券的条款、股息支付以及预计在纽约证券交易所（NYSE）上市 A 系优先股的声明。在评估这些前瞻性声明时，您应考虑多种因素，包括：Bitmine 跟上新技术和不断变化的市场需求的能力；Bitmine 为其现有业务、以太坊金库业务以及拟开展的未来业务提供融资的能力；Bitmine 业务所处的竞争环境；影响公司普通股交易价格的市场状况；影响数字资产的监管发展情况（包括相关待决立法以及美国证监会（SEC）各项举措的最终颁布与实施）；数字资产价格的波动性和不可预测性；以及比特币和以太坊的未来价值。实际结果以及未来业绩结果可能与前瞻性声明中所表达的内容存在重大差异。前瞻性声明受到诸多条件的约束，其中许多条件超出 Bitmine 的控制范围，包括 Bitmine 于 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交的 Form 10-K 中“风险因素”部分所载明的内容，以及此后不时修订或更新的所有其他 SEC 文件。Bitmine 向 SEC 提交文件的副本可在 SEC 网站 www.sec.gov 获取。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日有效，BMNR 明确声明不承担更新任何前瞻性声明的义务，无论该等更新系因获得新的信息、未来事件或其他原因导致，除非法律另有要求。