Ripple sicherte sich 500 Millionen Dollar von institutionellen Investoren, darunter Fortress Investment Group, Citadel Securities und Pantera Capital, wodurch die Bewertung des Blockchain-Zahlungsunternehmens auf 40 Milliarden Dollar steigt. Die Ankündigung vom Mittwoch markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Firma, die über ihr ursprüngliches Zahlungsabwicklungsgeschäft hinaus in Verwahrdienstleistungen, Stablecoins und Prime Brokerage expandiert.
Was zu wissen ist:
- Ripple sammelte 500 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 40 Milliarden Dollar von Investoren wie Fortress Investment Group, Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard und Marshall Wace ein.
- Das Unternehmen hat in etwas mehr als zwei Jahren sechs Übernahmen abgeschlossen, darunter zwei Transaktionen im Wert von jeweils über 1 Milliarde Dollar.
- Ripple's Stablecoin RLUSD erreichte in weniger als einem Jahr eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar, während das Prime Brokerage Geschäft des Unternehmens nach der Übernahme von Hidden Road auf das Dreifache anwuchs.
Finanzierung signalisiert institutionellen Vorstoß
Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, erklärte, dass die Investition die Wachstumsdynamik des Unternehmens widerspiegelt und seine aggressive Expansionsstrategie validiert. Die Firma begann 2012 mit einem einzigen Fokus auf Zahlungsabwicklung, hat sich aber mittlerweile auf mehrere Geschäftsfelder ausgedehnt.
„Wir haben 2012 mit einem einzigen Anwendungsfall begonnen – Zahlungen – und seitdem auf Verwahrung, Stablecoins, Prime Brokerage und Unternehmensschatzwesen erweitert, indem wir digitale Vermögenswerte wie XRP nutzen“, sagte Garlinghouse. „Heute steht Ripple als Partner für Institutionen, die auf Krypto- und Blockchain-Technologie zugreifen wollen.“
Der Rückhalt von traditionellen Finanztitanen signalisiert den wachsenden institutionellen Komfort mit Blockchain-Technologie.
Citadel Securities operiert als einer der größten Marktmacher an der Wall Street, während Fortress Milliarden in alternativen Anlagen verwaltet. Brevan Howard und Marshall Wace betreiben prominente Hedgefonds.
Ripples Übernahmeserie hat sein Geschäftsmodell neu gestaltet. Das Unternehmen kaufte Hidden Road und benannte es in Ripple Prime um, wodurch eine Prime Brokerage-Plattform entstand, auf der institutionelle Kunden Trades ausführen und digitale Vermögenswerte als Sicherheiten nutzen können. Die Kundensicherheiten in der Einheit haben sich seit der Ankündigung des Deals verdoppelt, während das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen über 60 Millionen gestiegen ist.
Stablecoin und Marktentwicklung
Das Unternehmen hat kürzlich Spot-Prime-Brokerage-Dienste für amerikanische institutionelle Kunden gestartet. Die Plattform ermöglicht außerbörsliche Transaktionen in verschiedenen digitalen Vermögenswerten, einschließlich XRP und RLUSD, Ripples eigener Stablecoin.
RLUSD überschritt die Schwelle von 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung weniger als ein Jahr nach seiner Einführung.
Die Stablecoin dient jetzt als Sicherheiten in den Operationen von Ripple Prime. Stablecoins sind digitale Token, die darauf ausgelegt sind, einen festen Wert zu halten, typischerweise an staatlich ausgegebene Währungen wie den US-Dollar gebunden, und bieten ein stabiles Medium für Krypto-Transaktionen ohne die Volatilität von Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ether.
XRP, der digitale Vermögenswert, der mit Ripples Zahlungsnetzwerk verbunden ist, wurde am Mittwoch bei 2,27 Dollar gehandelt und stieg innerhalb von 24 Stunden nach der Finanzierungsankündigung um 4%. Der Token fiel in der vorherigen Woche um fast 14% im Zuge breiterer Marktunsicherheiten.
Prime Brokerage bezieht sich auf gebündelte Dienstleistungen, die Finanzinstitute Hedgefonds und anderen anspruchsvollen Investoren bieten, einschließlich Handelsausführung, Verwahrung und Kreditvergabe.
Ripples Expansion in mehrere Kryptodienstleistungen positioniert die Firma, um sowohl mit traditionellen Finanzinstituten als auch mit kryptonativen Unternehmen zu konkurrieren. Die Finanzierung stellt Kapital für weitere Übernahmen und Produktentwicklungen bereit, während regulatorische Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte sich weiterentwickeln.
Abschließende Gedanken
Die Bewertung von 40 Milliarden Dollar platziert Ripple unter den wertvollsten privaten Blockchain-Unternehmen. Die Finanzierungsrunde demonstriert das anhaltende Interesse der Investoren an der Krypto-Infrastruktur, trotz der Marktvolatilität, die die Token-Preise beeinflusst. Ripples Diversifikation von Zahlungen hin zu Verwahrdiensten, Stablecoins und Brokerage-Dienstleistungen spiegelt den Reifegrad des Kryptosystems wider, der sich zunehmend an institutionelle Adoption anpasst.