Tether (USDT) kündigte am Dienstag eine strategische Investition in LayerZero Labs an – das Unternehmen, dessen Interoperabilitätsprotokoll die Cross-Chain-Version des weltweit größten Stablecoins betreibt.
Die finanziellen Bedingungen wurden nicht offengelegt, und Tether did not respond auf Anfragen zur Höhe des Deals.
Die Investition erfolgt in einer geschäftigen Phase für Tether Investments, das allein in der ersten Februarwoche mehr als 250 Millionen US-Dollar über drei separate Deals bereitgestellt hat.
Was passiert ist
LayerZero Labs entwickelt ein Bridging-Protokoll, das es digitalen Vermögenswerten ermöglicht, sich über verschiedene Blockchains zu bewegen, ohne Wrapped Tokens zu erzeugen oder Liquidität zu fragmentieren. Die Technologie wurde von Everdawn Labs übernommen, um USDt0 zu entwickeln – eine Omnichain-Version von USDT, die es dem Stablecoin erlaubt, auf Netzwerken präsent zu sein, auf denen er nicht nativ emittiert wird.
Seit seiner Einführung vor ungefähr zwölf Monaten hat USDt0 laut beiden Unternehmen mehr als 70 Milliarden US-Dollar an Cross-Chain-Werttransfers facilitated. LayerZeros Omnichain Fungible Token Standard bildet zudem die Grundlage für XAUt0, eine Cross-Chain-Version von Tethers goldgedecktem Token.
LayerZero nahm im März 2022 in einer Series-B-Finanzierungsrunde 135 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar auf. Das Protokoll unterstützt inzwischen institutionelle Anwendungen, darunter die Tokenisierungs-Engine von Fireblocks über mehr als 150 Blockchains.
„Tether investiert in Infrastruktur, die bereits realen Nutzen in der Praxis liefert“, sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether. Bryan Pellegrino, CEO von LayerZero, nannte den Deal „die ultimative Bestätigung“.
Tethers Ausgabenserie
Der LayerZero-Deal ist die vierte Investition, die Tether in diesem Monat bekannt gegeben hat. Am 5. Februar legte der Stablecoin-Emittent eine Beteiligung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an Gold.com für einen 12%igen Eigentumsanteil sowie eine Eigenkapitalinvestition von 100 Millionen US-Dollar in Anchorage Digital, Amerikas erste bundesweit lizenzierte Digital-Asset-Bank, offen.
Einen Tag später enthüllte Tether eine separate Investition in t-0 network, eine von USDT angetriebene Abwicklungsplattform für lizenzierte Finanzinstitute.
Zusammen mit dem LayerZero-Deal – dessen Wert weiterhin unbekannt ist – belaufen sich Tethers Investitionen im Februar auf mindestens 250 Millionen US-Dollar an offengelegtem Kapital.
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Warum das wichtig ist
Die Investition ist bemerkenswert, weil Tether im Grunde die Infrastruktur unterstützt, auf die sein eigener Stablecoin für die Cross-Chain-Verteilung angewiesen ist. Das schafft eine finanzielle Interessengleichheit zwischen den beiden Unternehmen, die über eine gewöhnliche Technologiepartnerschaft hinausgeht.
Allerdings bleiben einige Details vage. Die Höhe des Deals ist nicht bekanntgegeben, und die spezifischen Bedingungen der Vereinbarung – ob Tether Eigenkapital, Token oder eine andere Struktur erworben hat – wurden nicht veröffentlicht.
Tether erwirtschaftet beträchtliche Gewinne aus den Reserven, die das Angebot von rund 140 Milliarden US-Dollar an USDT absichern, und verfügt damit über erhebliches einsetzbares Kapital. Das Muster der jüngsten Investitionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen ein vertikal integriertes Ökosystem rund um Stablecoin-Zahlungen, Abwicklung, Verwahrung und Cross-Chain-Transfers aufbaut.
Ob diese Konzentration von Infrastruktur-Eigentum langfristig Fragen zur Dezentralisierung aufwirft, ist eine separate Diskussion – aber vermutlich eine, zu der die Branche zurückkehren wird, wenn Tethers Investment-Portfolio weiter wächst.
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