La saison des altcoins est arrivée. Ou pas? Qu'est-ce que la saison des altcoins et comment savons-nous qu'elle arrive?

Des facteurs tels que le sentiment des investisseurs, les lancements de nouveaux produits et les conditions économiques internationales provoquent des hauts et des bas périodiques sur le marché des cryptomonnaies. La "saison des altcoins", période durant laquelle les cryptomonnaies autres que le Bitcoin connaissent des augmentations de prix spectaculaires, est l'un des moments les plus fascinants.

Non seulement ces périodes sont palpitantes pour les traders, mais elles signalent aussi des changements majeurs dans la dynamique du marché.

La stabilisation du Bitcoin et la maturation des projets d'altcoins interagissent pour créer des saisons d'altcoins. Elles représentent la diversité des cryptomonnaies et l'innovation et la praticité offertes par les altcoins. Lors des précédents booms des altcoins, des facteurs tels que les contrats intelligents d'Ethereum, l'accent mis sur la durabilité par Cardano et la scalabilité de Solana ont tous joué un rôle dans l'enthousiasme du marché.

Grâce à leur historique de rentabilité, les participants au marché attendent avec impatience ces saisons. Les 100 principaux altcoins en 2021 ont obtenu des rendements qui ont dépassé la performance du Bitcoin, avec un rendement moyen de plus de 300%, selon les données de cette saison. Si les investisseurs sont conscients des signes annonciateurs d'une prochaine saison d'altcoins, ils seront mieux préparés à tirer parti des opportunités tout en minimisant les risques.

Qu'est-ce que la saison des altcoins?

Si les altcoins se comportent beaucoup mieux que le Bitcoin pendant une certaine période, cette période est appelée "altseason". Le Bitcoin a été la cryptomonnaie la plus célèbre pendant longtemps, mais les altcoins montrent comment la blockchain peut être utilisée pour de plus en plus de choses différentes, depuis les finances décentralisées (DeFi) jusqu'aux jetons non fongibles (NFT) et plus encore.

Historiquement, les saisons des altcoins ont suivi des schémas qui peuvent être prédits dans le cadre du cycle crypto plus large.

Par exemple, après que le Bitcoin a atteint un point culminant de près de 20 000 $ début 2018, d'autres cryptomonnaies comme Ripple (XRP) ont explosé. La capitalisation boursière de XRP a dépassé 120 milliards de dollars.

De même, les altcoins comme Cardano et Binance Coin ont enregistré des gains de 500 % et 600 % en 2021, lorsque le prix du Bitcoin s'est stabilisé après avoir atteint 64 000 $.

Le mouvement du marché pendant les saisons des altcoins dépend de la perception des investisseurs.

Les traders recherchent des actifs avec un potentiel de croissance plus élevé alors que le prix du Bitcoin se stabilise ou évolue en ligne droite. Les altcoins deviennent des alternatives attrayantes lorsqu'ils sont sous-évalués par rapport au Bitcoin.

Les projets d'altcoins qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, comme les solutions de couche 2 ou les protocoles d'interopérabilité, augmentent également leur popularité.

Les saisons des altcoins peuvent apporter de grandes récompenses, mais elles apportent aussi de plus grands risques.

Comparativement au Bitcoin, les altcoins ont tendance à être plus volatils. En 2022, de nombreux altcoins ont perdu plus de 80 % de leur valeur depuis leurs points culminants. Pour tirer le meilleur parti de ces opportunités, il est important de savoir comment repérer les signes d'une saison des altcoins.

10 Signes de la saison des altcoins

Analysons les signes annonciateurs de la saison des altcoins, un par un.

Déclin de la dominance du Bitcoin

La dominance du Bitcoin est la part de la valeur totale du marché des cryptomonnaies qui est attribuée au Bitcoin.

Une baisse nette de la popularité du Bitcoin est un signe clé que la saison des altcoins arrive. Par le passé, lorsque la part de marché du Bitcoin chute en dessous de 50 %, cela signifie généralement que des personnes déplacent leur argent vers les altcoins. C'est pourquoi c'est le signe le plus important à surveiller.

Pendant les précédentes saisons des altcoins, la dominance du Bitcoin a considérablement diminué alors que l'argent affluait vers les autres cryptomonnaies. Cette tendance montre que les investisseurs diversifient leurs actifs pour obtenir de meilleurs rendements des altcoins.

Augmentation de la capitalisation boursière des altcoins

Voici un autre signe significatif de l'altseason.

Une augmentation de la capitalisation boursière totale des altcoins indique un intérêt croissant des investisseurs et un afflux de capitaux vers ces actifs.

Par exemple, en novembre 2024, la capitalisation boursière totale des altcoins a bondi de 35 %, atteignant près de 1,13 trillion de dollars, alors que les investisseurs ont commencé à orienter leur capital vers les altcoins.

Cette montée en capitalisation boursière précède souvent ou coïncide avec une saison des altcoins, car elle reflète une demande accrue et un investissement dans les cryptomonnaies alternatives.

Augmentation du volume de trading des altcoins

Une hausse significative des volumes de transactions des altcoins est un autre indicateur de l'approche d'une saison d'altcoins.

Une activité de trading accrue suggère un intérêt et une spéculation accrus des investisseurs pour ces actifs.

Souvenez-vous de la récente flambée du marché, lorsque le volume hebdomadaire de trading des altcoins a dépassé les 100 milliards de dollars, le plus haut niveau depuis mars. C'est un signe clair que les investisseurs se dirigent vers les altcoins.

Une façon simple de suivre les mises à jour ici est de surveiller les volumes de trading. Ils peuvent fournir des informations sur le sentiment du marché et le potentiel d'une saison d'altcoins. De plus, des volumes de trading élevés accompagnent souvent des hausses de prix, indiquant un engagement fort des investisseurs.

Développements positifs dans les principaux altcoins

Les traders chevronnés prêtent souvent attention à celui-ci, vous devriez aussi.

Les avancées technologiques et les partenariats stratégiques au sein des principaux projets d'altcoins servent souvent de catalyseurs pour la croissance du marché, signalant le début d'une saison d'altcoins.

Ces développements améliorent l'utilité et l'attrait des altcoins, attirant un intérêt accru des investisseurs et un afflux de capitaux.

Un exemple notable est la transition d'Ethereum vers un mécanisme de consensus de preuve de participation, connu sous le nom d'Ethereum 2.0. Cette mise à jour vise à améliorer l'évolutivité, la sécurité et l'efficacité énergétique. Depuis l'annonce d'Ethereum 2.0, le prix de l'ETH a considérablement augmenté, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans sa viabilité à long terme.

De même, Solana a attiré l'attention en raison de sa blockchain haute performance capable de traiter des milliers de transactions par seconde. L'écosystème de Solana s'est rapidement développé, avec de nombreuses dApps et projets choisissant sa plate-forme pour le développement. Cette croissance a contribué à une augmentation substantielle de la capitalisation boursière de SOL.

Cardano a également fait des progrès significatifs avec la mise en œuvre de la fonctionnalité de contrats intelligents grâce à sa mise à niveau Alonzo. Cette amélioration permet aux développeurs de créer des applications décentralisées sur la blockchain Cardano, la positionnant comme un concurrent d'Ethereum dans l'espace dApp. Suite à la mise à niveau d'Alonzo, le prix de l'ADA a enregistré des gains notables, indiquant une réception positive du marché.

Ces exemples illustrent comment les développements positifs dans les principaux projets d'altcoins peuvent servir de précurseurs à une saison d'altcoins.

Vous devriez commencer votre journée avec les nouvelles. Suivre les avancées technologiques, les partenariats et la croissance de l'écosystème au sein des projets d'altcoins peut vous apporter toutes les mises à jour dont vous avez besoin.

Déclin de la dominance des stablecoins

Comment diable les stablecoins sont-ils liés aux saisons des altcoins? Heureux que vous ayez demandé.

Une diminution de la dominance des stablecoins, tels que USDT et USDC, signale souvent un changement de sentiment des investisseurs, passant d'actifs à faible risque à des cryptomonnaies plus volatiles, y compris les altcoins.

Les stablecoins sont généralement utilisés par les investisseurs pour se protéger contre la volatilité du marché ou pour conserver des fonds sans quitter l'écosystème crypto.

Donc, lorsque les investisseurs dépensent leurs avoirs en USDT pour acheter d'autres pièces, c'est un signe.

Une réduction de la dominance des stablecoins suggère que les investisseurs réaffectent le capital vers des actifs avec un risque et des rendements potentiels plus élevés.

Les données récentes indiquent un déclin de la dominance des stablecoins. Par exemple, si la capitalisation boursière de l'USDT diminue soudainement de 3 milliards de dollars, cela signifie qu'il y a eu un transfert d'environ 3 milliards de dollars vers d'autres cryptomonnaies.

Cette tendance est importante car elle indique une confiance croissante des investisseurs dans le marché plus large des cryptomonnaies, entraînant des investissements accrus dans les altcoins. Historiquement, de tels changements ont précédé des saisons d'altcoins, où les cryptomonnaies alternatives surpassent le Bitcoin.

Ne négligez donc pas ce type de surveillance. Observer la dominance des stablecoins peut fournir des informations précieuses sur le sentiment du marché et les tendances potentiellement à venir dans l'espace crypto.

Renforcement du ratio ETH/BTC

Le Bitcoin est fort. Mais l'Ethereum, leader du groupe des altcoins, devient parfois très puissant, aussi.

Le ratio ETH/BTC mesure la valeur d'Ethereum par rapport au Bitcoin.

Un ratio en hausse indique une surperformance d'Ethereum par rapport au Bitcoin, signalant souvent une confiance accrue des investisseurs dans les altcoins. Historiquement, un renforcement du ratio ETH/BTC a précédé des saisons d'altcoins, où les cryptomonnaies alternatives connaissent des gains significatifs.

Oui, il y a des discussions actives sur l'avenir d'Ethereum, certains experts disent même que Solana est sur le point de renverser Ethereum, mais ETH reste toujours l'altcoin leader que vous voudrez surveiller.

En novembre 2024, le ratio ETH/BTC a augmenté à 0,085, contre 0,075 en septembre 2024. Cette augmentation de 13 % sur deux mois suggère une préférence croissante pour Ethereum par rapport au Bitcoin parmi les investisseurs.

Émergence de nouvelles tendances et projets

L'émergence de la DeFi et des NFT a précédemment conduit à un intérêt accru pour les altcoins associés.

Par exemple, la montée des plateformes DeFi a eu un impact significatif sur le marché des altcoins. Des projets comme Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) ont introduit le trading et les prêts décentralisés, attirant des investissements substantiels. Jetons un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans le cycle de marché précédent. Le volume de transactions d'Uniswap a dépassé 100 milliards de dollars en 2021, soulignant l'intérêt croissant pour les plateformes DeFi. De même, la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aave a atteint plus de 20 milliards de dollars la mêmeannée, indiquant un afflux de capitaux important dans les projets DeFi.

Ce cycle sera fortement influencé par les jetons d'IA.

Il y a une tendance notable : l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avec la technologie blockchain. Des projets comme... Sure, here is the translated text formatted as you requested:

SingularityNET (AGIX) vise à créer des marchés d'intelligence artificielle décentralisés, permettant aux développeurs de partager et monétiser les technologies d'IA.

Le potentiel de l'IA dans la blockchain a attiré l'intérêt des investisseurs, contribuant à la croissance des altcoins associés à cette tendance. Et ce n'est que le début pour les monnaies d'IA.

L'industrie du jeu a également adopté la technologie blockchain, conduisant au développement de jeux play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) en est un exemple parfait, où les joueurs gagnent des tokens en jouant. Les revenus d'Axie Infinity ont dépassé 1 milliard de dollars en 2021, démontrant l'impact significatif du jeu basé sur la blockchain sur le marché des altcoins.

Sentiment positif du marché et couverture médiatique

Le sentiment du marché et la couverture médiatique jouent des rôles cruciaux sur le marché des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les altcoins. Il est sûr de dire que les médias et les leaders d'opinion peuvent influencer des fluctuations de marché très sérieuses.

Un sentiment positif et une attention médiatique accrue peuvent stimuler l'intérêt des investisseurs et des flux de capitaux vers les altcoins. Parfois, à un point pouvant potentiellement mener à une saison des altcoins.

Par exemple, la montée des monnaies mèmes comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) a été fortement influencée par les réseaux sociaux et les soutiens de célébrités. Les tweets d'Elon Musk sur Dogecoin ont contribué à la flambée de son prix, avec la monnaie atteignant une capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars en mai 2021.

De même, la couverture médiatique des avancées technologiques d'Ethereum, comme la transition vers Ethereum 2.0, a positivement affecté sa performance sur le marché. Les rapports mettant en avant les améliorations de la scalabilité et de l'efficacité énergétique d'Ethereum ont attiré l'intérêt des investisseurs, contribuant à l'appréciation de son prix. Récemment, un nombre significatif de publications consacrées à l'avancement technique de Solana ont clairement entraîné une hausse du prix de SOL.

L'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum a attiré une attention médiatique significative, renforçant la confiance des investisseurs dans le marché des cryptomonnaies.

Le lancement de ces ETF a offert des voies d'investissement réglementées, attirant les investisseurs institutionnels et contribuant à la croissance du marché des altcoins.

Un sentiment positif du marché et une couverture médiatique peuvent créer une boucle de rétroaction, où une attention accrue conduit à des investissements plus élevés, stimulant davantage l'intérêt des médias.

Ce cycle peut contribuer à l'émergence d'une saison des altcoins, car davantage d'investisseurs prennent conscience des cryptomonnaies alternatives et y investissent.

Développements réglementaires favorisant les altcoins

Les développements réglementaires jouent un rôle clé dans le façonnement du paysage des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les altcoins.

Des réglementations favorables peuvent renforcer la confiance des investisseurs, entraînant un afflux de capitaux vers les cryptomonnaies alternatives.

Et au contraire, des réglementations strictes peuvent dissuader l'investissement et freiner l'innovation.

Ces derniers mois, plusieurs avancées réglementaires ont signalé un environnement plus favorable pour les altcoins. Par exemple, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les fonds négociés en bourse (ETF) sur Ether (ETH) au comptant au début de 2024, marquant un jalon significatif pour Ethereum et le marché des altcoins au sens large. Cette approbation a offert aux investisseurs une voie réglementée pour s'exposer à Ethereum, augmentant potentiellement son adoption et sa liquidité sur le marché.

De plus, le Royaume-Uni a annoncé des plans pour introduire des réglementations complètes sur la crypto, y compris celles sur les stablecoins et le staking, au début de l'année prochaine. Le ministre des Affaires économiques, Tulip Siddiq, a souligné la nécessité de réglementations plus larges pour renforcer la confiance des investisseurs et cimenter la position de Londres en tant que centre financier. L'industrie a accueilli cette démarche favorablement. C'est un pas vers le renforcement de la compétitivité du Royaume-Uni dans le domaine de la crypto.

Ces développements réglementaires suggèrent une reconnaissance croissante de l'importance des altcoins dans l'écosystème financier.

Bitcoin n'est plus la seule force sur le champ de bataille. Les altcoins gagnent du terrain. Qu'est-ce si ce n'est le début de la saison des altcoins ?

Modèles historiques et tendances cycliques

Le marché des cryptomonnaies se caractérise par des tendances cycliques, souvent influencées par la performance de Bitcoin.

Historiquement, les saisons des altcoins ont suivi des rallyes significatifs de Bitcoin, car les investisseurs recherchent des rendements plus élevés dans les cryptomonnaies alternatives une fois que la croissance de Bitcoin se stabilise.

En d'autres termes, lorsque la course haussière de Bitcoin perd de son élan, les investisseurs commencent à chercher d'autres options. Les altcoins sont leur prochain objectif habituel.

Par exemple, après que Bitcoin ait atteint son sommet historique en décembre 2017, de nombreux altcoins comme Ethereum et Ripple ont grimpé de plus de 1 000%. Les investisseurs se sont tournés vers les altcoins alors que Bitcoin se stabilisait, cherchant à obtenir des rendements plus élevés.

De même, au début de 2021, lorsque Bitcoin a dépassé son sommet historique, des altcoins comme Solana et Avalanche ont grimpé de plus de 10 000%, alimentés par l'enthousiasme des investisseurs et la montée des projets de finance décentralisée (DeFi).

Ces modèles historiques suggèrent que les saisons des altcoins sont souvent précédées par Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, suivi d'une période de stabilisation. Les investisseurs, anticipant la prochaine phase de croissance, se diversifient dans les altcoins, entraînant des hausses de prix significatives de ces actifs.

Réflexions finales

Comprendre les signes d'une saison des altcoins imminente est crucial pour les investisseurs cherchant à maximiser leurs rendements.

Tout comme pour la course haussière de Bitcoin, vous ne voulez pas manquer les signes de la saison des altcoins et passer à côté de toutes les opportunités qu'elle offre.

De suivre la dominance de Bitcoin à surveiller les développements réglementaires, rester informé sur les dynamiques du marché peut fournir un avantage stratégique. Bien que le potentiel de rendements élevés existe, il est essentiel d'aborder les saisons des altcoins avec prudence, compte tenu de la volatilité inhérente du marché des cryptomonnaies.