Abra, platform pengelolaan kekayaan aset digital yang berbasis di San Francisco, mengumumkan perjanjian definitif untuk menjadi perusahaan publik melalui kombinasi bisnis dengan New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC) yang tercatat di Nasdaq, dalam kesepakatan yang menilai Abra sebesar $750 juta dan dapat memberikan hingga $300 juta modal pertumbuhan.
Ketentuan Kesepakatan SPAC
Entitas gabungan akan berganti nama menjadi Abra Financial, Inc. dan diharapkan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker "ABRX." Para pemegang ekuitas Abra saat ini — termasuk Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures dan SBI — akan mengalihkan 100% kepentingan mereka ke perusahaan publik baru tersebut.
Kompensasi transaksi terdiri dari penerbitan efek perusahaan gabungan yang baru berdasarkan valuasi ekuitas pre-money sebesar $750 juta. Hasil bersih setelah penebusan saham oleh pemegang saham dan biaya transaksi diharapkan digunakan untuk modal kerja, inisiatif pertumbuhan, serta perluasan upaya penjualan dan pemasaran.
Abra beroperasi sebagai penasihat investasi terdaftar SEC yang menawarkan kustodi terpisah, perdagangan, strategi imbal hasil, pinjaman dengan jaminan, dan layanan penasihat atas aset digital termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) dan Solana (SOL). Perusahaan ini menargetkan lebih dari $10 miliar aset kelolaan pada akhir 2027.
Baca Juga: Boris Johnson Calls Bitcoin A 'Giant Ponzi Scheme' - Saylor, Ardoino And Back Hit Back
Pencatatan ini akan menciptakan apa yang digambarkan kedua perusahaan sebagai firma publik pertama yang menggabungkan penasihat investasi terdaftar SEC dengan platform pengelolaan kekayaan aset digital.
Bill Barhydt, pendiri dan CEO Abra, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "Bitcoin, stablecoin, dan tokenisasi aset dunia nyata dengan cepat menjadi tulang punggung sistem keuangan masa depan."
Alex Coleman, wakil ketua New Providence, menyebut Abra sebagai "peluang menarik untuk berinvestasi di perusahaan perintis" yang menangani apa yang ia gambarkan sebagai peluang pasar luar biasa di persimpangan keuangan pribadi dan aset digital. Kesepakatan tersebut masih memerlukan persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan dan tunduk pada ketentuan penutupan yang lazim. Cantor Fitzgerald & Co. bertindak sebagai penasihat keuangan dan pasar modal bagi Abra.
Baca Selanjutnya: Suspected Venus Protocol Exploit Drains $3.7M As THE-Backed Position Faces Liquidation