Yang Perlu Diketahui:
- Agen AI kini diterapkan dalam layanan keuangan untuk mengotomatisasi penelitian investasi, dengan aplikasi yang meliputi alat investor ritel hingga analisis tingkat institusi
- New York telah menjadi pusat tren ini, dengan startup seperti Hebbia dan Rogo menarik ratusan juta dalam pendanaan ventura dengan valuasi hingga $700 juta
- Kendala regulasi awalnya memperlambat adopsi AI dalam fintech dibandingkan industri lain, tetapi teknologi ini kini bergerak melampaui operasi back-office menjadi layanan keuangan inti
Perlombaan Membangun Alat Keuangan yang Lebih Cerdas
Berbeda dengan sektor bisnis lain di mana kecerdasan buatan dengan cepat mendapatkan daya tarik, aplikasi fintech mengadopsi AI lebih hati-hati karena persyaratan regulasi dan kepatuhan yang terkait dengan pengelolaan aset keuangan, kata Jeff Cauflin, seorang editor senior Forbes.
Sampai baru-baru ini, sebagian besar fitur AI fintech berfokus pada penyeederhanaan layanan pelanggan, akuntansi dan fungsi back-office, dengan perusahaan seperti Klarna, Chime, Stripe dan Ramp mengumumkan produk-produk semacam itu.
Fase baru kini muncul. Aplikasi perdagangan Robinhood dan Arta Finance, startup yang memposisikan diri sebagai "kantor keluarga" digital bagi konsumen kaya, baru-baru ini merilis fitur AI untuk konsumen. Sementara itu, kelompok perusahaan yang berbasis di New York termasuk AlphaSense, Hebbia, RavenPack, dan Rogo sedang mengembangkan alat AI khusus untuk bankir investasi dan investor institusi.
Sebagian besar perusahaan ini memanfaatkan agen AI – kode khusus yang menginterpretasikan informasi kontekstual, membuat keputusan logis dan mengambil tindakan. Agen tersebut melakukan tugas kompleks seperti menghasilkan rekomendasi investasi, menganalisis data pasar privat, atau membuat draft presentasi.
"Bagaimana Anda membandingkan semua penyedia yang berbeda ini, startup dan hyperscaler yang sudah melakukan ini?" jelas Gabriel Stengel, CEO Rogo berusia 26 tahun, menggambarkan bagaimana sistem mereka membantu bankir membuat presentasi target akuisisi.
Meski antusiasme modal ventura terhadap perusahaan AI membuat sulit menentukan bisnis mana yang akan mengembangkan model yang berkelanjutan, semuanya menargetkan ketidakefisienan dalam proses penelitian yang sudah lama tertunda untuk perbaikan.
Startup Menarik Pendanaan Besar untuk AI Keuangan
Hebbia, perusahaan berusia lima tahun di New York yang menggunakan AI untuk mempercepat penelitian bagi lembaga keuangan dan firma hukum, mengamankan $130 juta pendanaan tahun lalu, mencapai valuasi $700 juta. Perusahaan ini didukung oleh Index Ventures, Peter Thiel dan Andreessen Horowitz.
Menurut pendiri dan CEO berusia 27 tahun, George Sivulka, Hebbia mengkhususkan diri dalam menganalisis data pasar privat. Ketika perusahaan mempersiapkan putaran pendanaan atau akuisisi potensial, mereka membagikan informasi rahasia di ruang data virtual yang aman. Perangkat lunak Hebbia terhubung ke repositori ini dan menilai faktor seperti konsentrasi pelanggan, kekuatan pertumbuhan pendapatan, dan kualifikasi manajemen.
"Ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan sinyal merah seperti seberapa besar bisnis terpengaruh dengan tarif atau apakah suatu topik diabaikan atau dihilangkan dalam presentasi investasi meskipun biasanya dibahas," kata Sivulka. Perusahaan ini mengklaim produknya menghemat waktu antara 20 hingga 30 jam per transaksi bagi perusahaan ekuitas swasta.
Hebbia menggabungkan model-model kepemilikan untuk mengambil dan menafsirkan data investasi dengan model eksternal dari perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic untuk fitur seperti pembuatan laporan. Sivulka melaporkan memiliki ratusan pelanggan, termasuk firma ekuitas swasta Charlesbank dan firma kredit swasta Oak Hill Advisors, dengan biaya layanan berkisar dari "puluhan ribu" hingga "jutaan."
AlphaSense, perusahaan data keuangan yang lebih mapan berusia 14 tahun dengan 6.000 pelanggan, telah mengembangkan kapabilitas agen AI serupa. Ini membantu analis menyiapkan presentasi, melakukan uji tuntas dan menganalisis pasar. Misalnya, ini bisa menghasilkan penelitian yang menunjukkan prioritas utama eksekutif perusahaan atau membuat laporan berdasarkan kesaksian ahli yang menunjukkan kekhawatiran investor tentang IPO yang akan datang.
Rogo, startup berusia tiga tahun di New York dengan 40 karyawan dan pelanggan, baru-baru ini dinilai sebesar $350 juta dalam putaran pendanaan bulan Maret yang didukung oleh investor termasuk Thrive dan Khosla Ventures. Sistem perusahaan ini dapat mengotomatisasi laporan ringkasan laba untuk analis perbankan investasi dan membantu membuat presentasi target akuisisi.
Perusahaan yang memiliki 40 orang ini memiliki lebih dari 5.000 pengguna aktif menurut Stengel. Seperti pesaingnya, Rogo menggabungkan model kepemilikan yang dilatih untuk "berpikir seperti investor" dengan model eksternal dari Google, Meta, Anthropic, dan OpenAI untuk fungsi khusus.
RavenPack, firma berusia 22 tahun di New York yang bisnis intinya melibatkan analisis berita dan pengajuan regulasi untuk mengidentifikasi peristiwa yang menggerakkan pasar, baru-baru ini mengumumkan fitur AI baru yang ditujukan untuk audiens yang lebih luas. Melalui Bigdata.com, analis dapat membuat daftar pantauan saham yang menghasilkan laporan penelitian otomatis harian. Layanan ini menawarkan tier gratis dengan sumber data terbatas dan berlangganan premium mulai $50 per bulan.
"Jumlah perusahaan baru yang muncul di ruang ini sulit dilacak," kata Armando Gonzalez, CEO RavenPack, mencatat bahwa kliennya termasuk lembaga keuangan besar seperti JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, dan Nomura.
Pemain baru lainnya termasuk BlueFlame AI, yang membantu manajer aset alternatif memanfaatkan AI generatif, dan startup yang lebih kecil dengan kurang dari 20 karyawan seperti AgentSmyth, BrightWave, Finster AI, ModelML, dan ProSights.
Fitur AI Mencapai Investor Ritel
Teknologi ini juga mencapai investor ritel. Robinhood baru-baru ini mengumumkan Cortex, alat AI yang dijadwalkan untuk dirilis akhir tahun ini sebagai bagian dari layanan premiumnya, Gold. Fitur ini akan menghasilkan laporan saham otomatis dan menyarankan ide perdagangan, membuat "pengalaman perdagangan opsi lebih intuitif dengan membantu menerjemahkan keyakinan Anda tentang saham ke dalam perdagangan opsi dan strategi tertentu," menurut pernyataan perusahaan.
Arta Finance telah meluncurkan Arta AI, yang direncanakan untuk diluncurkan pada "pertengahan 2025," yang akan menawarkan saran investasi yang dipersonalisasi dan menjawab pertanyaan kinerja portofolio. Langganan akan dimulai dengan $20 per bulan, dengan layanan yang diberikan gratis bagi pelanggan yang mengelola lebih dari $100.000 melalui Arta.