AMD ha siglato oltre 14 miliardi di dollari di contratti di leasing per data center della durata di 15 anni con Core Scientific, assicurandosi la capacità elettrica necessaria per i rack Helios AI che inizierà a spedire entro fine anno.
Punti chiave:
- Core Scientific fornirà circa 530 megawatt in cinque campus statunitensi con contratti quindicennali
- AMD detiene diritti di prenotazione su quasi 2 gigawatt aggiuntivi, portando il potenziale complessivo a 2,5 gigawatt
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic si sono già impegnate a implementare i rack Helios
I termini del leasing AMD–Core Scientific
Core Scientific ha comunicato gli accordi il 28 luglio, insieme ai risultati del secondo trimestre, che mostrano ricavi da colocation per 136,7 milioni di dollari, in aumento del 76% rispetto al trimestre precedente.
AMD prenderà in leasing circa 377 megawatt direttamente nei siti di Pecos e Hunt County in Texas e a Muskogee, in Oklahoma. Altri 152 megawatt presso Auburn, in Alabama, e Dalton, in Georgia, alimenteranno un cloud provider non identificato, con AMD che fornirà garanzie di credito per l’intera durata quindicennale.
Il produttore di chip ha inoltre ottenuto un warrant fino a 30 milioni di azioni Core Scientific a un prezzo di 23,47 dollari, di cui circa 6,5 milioni maturate alla chiusura dei primi contratti. L’energia sarà disponibile a Pecos nella prima metà del 2027, mentre gli altri siti la riceveranno progressivamente entro il 2028. AMD detiene inoltre diritti esclusivi di prenotazione su ulteriori 1.925 megawatt fino alla fine di quell’anno.
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Perché Helios punta a insidiare Nvidia
Adam Sullivan, amministratore delegato di Core Scientific, ha definito l’intesa una “partnership unica nel suo genere” durante la conference call sui conti. Gli analisti di Needham hanno confermato la raccomandazione di acquisto e il target price a 29 dollari, descrivendo i contratti come un’opportunità di espansione particolarmente interessante. Gli accordi raddoppiano di fatto la capacità AI contrattualizzata dell’operatore a circa 1,1 gigawatt e spingono il valore dei ricavi già prenotati oltre i 24 miliardi di dollari.
Quella capacità ha un solo scopo.
AMD ha presentato Helios a luglio: un rack che integra 72 acceleratori Instinct MI455X, processori EPYC di sesta generazione e 31 terabyte di memoria HBM4, il tutto su architettura Ethernet aperta.
L’amministratrice delegata Lisa Su ha posizionato il sistema come un’alternativa per l’inferenza con una capacità di memoria superiore ai design rivali.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic hanno tutte aderito alla lista clienti, e le prime consegne inizieranno nel secondo semestre dell’anno.
La corsa di AMD nei contratti AI dalla primavera
Nvidia resta comunque nettamente davanti: la divisione data center ha registrato 75,2 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre chiuso ad aprile, in crescita del 92% su base annua. AMD ha riportato 5,8 miliardi di dollari nel trimestre terminato a marzo, +57%, e ha indicato una guidance di circa 11,2 miliardi di dollari di ricavi complessivi per il trimestre che presenterà il 4 agosto.
Il contratto con Core Scientific corona mesi di accordi in rapida successione a partire dalla scorsa primavera. OpenAI ha firmato un’intesa pluriennale per la fornitura di fino a 6 gigawatt, Meta ha chiuso un accordo custom per GPU su una scala simile, e Oracle prevede di implementare 50.000 acceleratori MI450 a partire da questo trimestre.
Anthropic si è impegnata il 22 luglio per fino a 2 gigawatt degli stessi chip, e AMD ha a sua volta concordato un investimento fino a 5 miliardi di dollari nel laboratorio di ricerca.
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