AMD ha siglato oltre 14 miliardi di dollari di contratti di locazione per data center su 15 anni con Core Scientific, assicurandosi capacità elettrica per i rack Helios AI che inizierà a consegnare entro fine anno.
Punti chiave
- Core Scientific fornirà circa 530 megawatt in cinque campus negli Stati Uniti con contratti di 15 anni
- AMD detiene diritti di prenotazione su quasi altri 2 gigawatt, portando il potenziale complessivo a 2,5 gigawatt
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic si sono già impegnate a distribuire i rack Helios
I termini dell’accordo AMD–Core Scientific
Core Scientific ha comunicato gli accordi il 28 luglio insieme ai risultati del secondo trimestre, che mostrano ricavi da colocation per 136,7 milioni di dollari, in crescita del 76% sul trimestre precedente.
AMD prenderà in locazione circa 377 megawatt in modo diretto nei siti di Pecos e nella Hunt County in Texas e a Muskogee, in Oklahoma. Altri 152 megawatt ad Auburn, Alabama, e Dalton, Georgia, serviranno un cliente cloud non identificato, con AMD che fornirà garanzie di credito per l’intera durata quindicennale.
Il produttore di chip ha inoltre ricevuto un warrant fino a 30 milioni di azioni Core Scientific a un prezzo di 23,47 dollari, di cui circa 6,5 milioni maturate alla chiusura dei primi contratti. L’energia arriverà al sito di Pecos nella prima metà del 2027, mentre il resto seguità entro il 2028; AMD detiene inoltre diritti esclusivi per prenotare ulteriori 1.925 megawatt fino a fine anno.
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Perché Helios è un vero rivale per Nvidia
Adam Sullivan, amministratore delegato di Core Scientific, ha definito l’intesa una “partnership irripetibile” durante la conference call sui conti. Gli analisti di Needham hanno confermato la raccomandazione di acquisto con un target price a 29 dollari, descrivendo i contratti come un’opportunità di espansione particolarmente interessante. Gli accordi raddoppiano di fatto la capacità AI contrattualizzata dell’operatore, portandola a circa 1,1 gigawatt, e spingono il portafoglio ordini oltre i 24 miliardi di dollari.
Tutta quella capacità ha un unico scopo.
AMD ha presentato Helios a luglio: un rack che integra 72 acceleratori Instinct MI455X, processori EPYC di sesta generazione e 31 terabyte di memoria HBM4, il tutto basato su standard Ethernet aperti.
L’amministratrice delegata Lisa Su ha posizionato il sistema come alternativa per l’inferenza, con una dotazione di memoria superiore ai progetti rivali.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic hanno tutte aderito alla lista dei clienti. Le prime consegne sono attese nella seconda metà dell’anno.
La corsa di AMD nell’AI dalla primavera
Nvidia rimane comunque di un altro ordine di grandezza: la divisione data center ha registrato 75,2 miliardi di dollari nel trimestre chiuso a fine aprile, in crescita del 92% su base annua. AMD ha riportato 5,8 miliardi di dollari per il trimestre di marzo, +57% anno su anno, e ha indicato una guidance di circa 11,2 miliardi di dollari di ricavi totali per il periodo che comunicherà il 4 agosto.
L’accordo con Core Scientific corona mesi di impegni in crescita costante a partire dalla primavera. OpenAI ha sottoscritto un’intesa pluriennale per una fornitura fino a 6 gigawatt, mentre Meta ha firmato un accordo su misura per GPU fino a 6 gigawatt. Oracle prevede di distribuire 50.000 acceleratori MI450 a partire da questo trimestre.
Anthropic, il 22 luglio, si è impegnata fino a 2 gigawatt degli stessi componenti, e AMD ha accettato di investire fino a 5 miliardi di dollari nel laboratorio di ricerca.
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