JPMorgan Chase introdurrà capacità di trading di obbligazioni e certificati di deposito sulla sua app di mobile banking venerdì, segnando l'ultimo sforzo della banca più grande del paese per catturare una quota maggiore del mercato degli investimenti autodiretti. I nuovi strumenti permettono ai clienti di ricercare e acquistare titoli di reddito fisso tramite la stessa app che usano per le transazioni bancarie di routine.
Cosa sapere:
- La piattaforma per investimenti autodiretti di JPMorgan ha recentemente superato i 100 miliardi di dollari in asset gestiti
- La banca mira a investitori che operano molteplici volte al mese e cerca 1 trilione di dollari in asset totali
- Le nuove funzionalità includono schermate personalizzabili per obbligazioni e confronti di rendimento integrati con servizi bancari
Raggiungere i giganti degli investimenti online
La piattaforma potenziata rappresenta il tentativo di JPMorgan di colmare il divario con le broker online consolidate come Charles Schwab, Fidelity ed E-Trade. Questi concorrenti hanno accumulato trilioni in asset nel corso dei decenni attraverso acquisizioni e un precoce ingresso nel mercato. Il traguardo di 100 miliardi di JPMorgan impallidisce rispetto alla loro scala massiccia.
Paul Vienick, responsabile dell'investimento online presso la divisione gestione patrimoniale di JPMorgan, ha spiegato la strategia. "Il nostro obiettivo era creare un'esperienza che rendesse estremamente semplice per i clienti che desiderano acquistare reddito fisso," ha detto. La banca ha applicato lezioni apprese dal trading di azioni ed ETF ai prodotti di reddito fisso.
JPMorgan è entrata per la prima volta nel settore degli investimenti autodiretti nel 2018 con "You Invest," completo di marketing al torneo di tennis US Open. Il marchio non è riuscito a risuonare. Entro il 2021, la banca è stata rinominata come Piattaforma di Investimento Autodiretto con circa 55 miliardi di dollari in asset.
Il CEO Jamie Dimon ha offerto la sua caratteristica valutazione schietta quell'anno. "Non pensiamo nemmeno che sia un prodotto molto buono ancora," ha detto agli analisti durante una conferenza finanziaria. "Quindi lo stiamo spingendo."
Cambio strategico sotto nuova leadership
La banca ha assunto Vienick da TD Ameritrade nell'ottobre 2021 per rinnovare le operazioni d'investimento. Il suo background include esperienze presso Morgan Stanley e Bank of America. "C'era un riconoscimento che nella gestione patrimoniale, abbiamo un po' da recuperare in generale," ha detto Vienick durante una recente intervista presso la sede di JPMorgan a Midtown Manhattan.
L'espansione della gestione patrimoniale di JPMorgan si estende oltre le piattaforme digitali.
L'acquisizione del 2023 di First Republic ha incrementato gli sforzi per servire gli americani benestanti tramite consulenti finanziari presso filiali fisiche. La banca serve la metà delle 19 milioni di famiglie benestanti americane ma cattura solo il 10 percento dei loro investimenti.
Le dinamiche del settore ora richiedono strumenti online forti anche per i clienti supportati da consulenti. Circa la metà dei clienti che utilizzano consulenti finanziari investe anche in modo autonomo tramite piattaforme digitali, secondo Vienick.
Le nuove funzionalità di trading di obbligazioni mirano a investitori più coinvolti che ricercano titoli e operano più volte al mese. Questi clienti preferiscono la proprietà diretta di obbligazioni rispetto all'esposizione tramite fondi comuni. JPMorgan attualmente offre fino a 700 dollari in incentivi per trasferire fondi alla sua piattaforma.
Obiettivi di crescita ambiziosi
I futuri miglioramenti includono capacità di trading di azioni dopo l'orario di chiusura, ha rivelato Vienick. La strategia più ampia mira a consolidare le relazioni con i clienti tra i servizi bancari, delle carte di credito e degli investimenti di JPMorgan. Questa integrazione fornisce viste finanziarie unificate e trasferimenti di fondi istantanei tra conti.
I vantaggi competitivi di JPMorgan includono ampie reti di filiali, risorse di capitale sostanziali e la reputazione di leadership di Dimon. Questi fattori conferiscono fiducia a Vienick riguardo al successo futuro contro le broker online consolidate.
Le sue proiezioni sono ambiziose. "Ho ogni fiducia che l'attività autodiretta al di fuori della gestione patrimoniale di base possa essere un'attività da trilione di dollari," ha detto Vienick. "Ci vorrà duro lavoro. Significherà che stiamo offrendo ciò che i clienti chiedono."
Considerazioni finali
L'espansione della piattaforma mobile di JPMorgan Chase riflette la determinazione della banca a competere seriamente negli investimenti autodiretti nonostante il ritardo nell'ingresso sul mercato. L'integrazione del trading di obbligazioni con i servizi bancari esistenti potrebbe distinguere JPMorgan dalle piattaforme d'investimento pure-play mentre mira all'ambizioso obiettivo di asset da 1 trilione di dollari della banca.