Le principali banche statunitensi hanno rivelato piani questa settimana per limitare le assunzioni e ristrutturare le operazioni intorno all'intelligenza artificiale, segnando un cambiamento nelle pratiche occupazionali di Wall Street anche se le aziende riportano profitti record. JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno annunciato che avrebbero limitato la crescita della forza lavoro mentre implementano sistemi di IA nelle loro operazioni, con dirigenti che istruiscono i manager a evitare assunzioni riflessive e avvisano i dipendenti di imminenti disagi.
Cosa sapere:
- JPMorgan Chase ha riportato un aumento del 12% dei profitti a 14,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, mentre il numero di dipendenti è cresciuto solo dell'1%, con il CFO Jeremy Barnum che afferma che i manager sono stati istruiti a evitare assunzioni mentre la banca implementa l'IA nelle sue attività.
- Il CEO di Goldman Sachs, David Solomon, ha detto ai dipendenti che l'azienda "limiterà la crescita del numero di dipendenti" e condurrà licenziamenti limitati quest'anno come parte di una riorganizzazione pluriennale dell'IA mirata a migliorare velocità e agilità.
- Gli annunci rispecchiano dichiarazioni di aziende tecnologiche come Amazon e Microsoft, dove i dirigenti hanno avvisato i lavoratori di congelamenti delle assunzioni e tagli di posti di lavoro legati all'IA mentre la tecnologia diventa più capace.
Le banche adottano l'IA nonostante i guadagni robusti
Gli annunci sono stati fatti durante i rapporti sugli utili trimestrali che hanno mostrato prestazioni finanziarie robuste in tutta Wall Street. JPMorgan, la banca più grande del mondo per capitalizzazione di mercato, ha registrato profitti del terzo trimestre di 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Goldman Sachs ha riportato un incremento ancor più accentuato, con i profitti in crescita del 37% a 4,1 miliardi di dollari.
Eppure, nessuna delle due banche pianifica di espandere proporzionalmente la sua forza lavoro.
Il numero di dipendenti di JPMorgan è aumentato solo dell'1% per raggiungere i 318.153 dipendenti a settembre, un ritmo contenuto che il CFO Jeremy Barnum ha attribuito a una strategia deliberata piuttosto che a condizioni di mercato.
La banca ha istruito i manager in tutte le sue divisioni a resistere a quella che Barnum ha definito "la risposta riflessiva a qualsiasi esigenza che sia assumere più persone."
CNBC ha riferito per la prima volta il mese scorso che JPMorgan prevede di integrare l'IA in ogni interazione con i clienti, flusso di lavoro dei dipendenti e processo amministrativo. La tecnologia consente quella che i dirigenti descrivono come produzione di massa di lavoro conoscitivo, automatizzando compiti che in precedenza richiedevano giudizio ed esperienza umana.
Il CEO Jamie Dimon ha riconosciuto in un'intervista con Bloomberg questo mese che l'IA eliminerebbe alcune posizioni. Ha detto che l'azienda riformerà i lavoratori interessati e ha suggerito che il numero complessivo di dipendenti potrebbe comunque crescere, anche se i risultati del terzo trimestre indicano che la crescita è già rallentata considerevolmente.
Goldman delinea una trasformazione pluriennale
Il CEO di Goldman Sachs, David Solomon, ha fornito un avvertimento più esplicito in un promemoria destinato ai 48.300 dipendenti dell'azienda questa settimana. Ha delineato una riorganizzazione completa che toccherebbe il modo in cui l'azienda distribuisce il personale, prende decisioni e misura la produttività.
"Per beneficiare pienamente della promessa dell'IA, abbiamo bisogno di maggiore velocità e agilità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni," ha scritto Solomon.
"Ciò non significa solo riformare le nostre piattaforme. Significa prendere una visione dall'inizio alla fine di come organizziamo le nostre persone, prendiamo decisioni e pensiamo alla produttività e all'efficienza."
Il messaggio conteneva un linguaggio raramente usato durante i periodi redditizi su Wall Street. Solomon ha affermato che Goldman "limiterà la crescita del numero di dipendenti" e condurrà un numero limitato di licenziamenti quest'anno, nonostante i forti risultati trimestrali. La portavoce della banca, Jennifer Zuccarelli, ha detto che il numero complessivo dei dipendenti aumenterà comunque nel 2025, sebbene a un ritmo più lento di quanto la crescita dei ricavi in genere supporterebbe.
L'iniziativa dell'IA di Goldman si svilupperà nell'arco di diversi anni, secondo il promemoria di Solomon. La banca prevede di misurare il successo attraverso metriche tra cui miglioramenti dell'esperienza del cliente, guadagni di redditività, aumenti della produttività e soddisfazione dei dipendenti. Gli sforzi iniziali si concentreranno sulla riorganizzazione di processi come l'onboarding dei clienti e le operazioni di vendita.
Solomon ha inquadrato i cambiamenti come necessari per la competitività a lungo termine. "Non prendiamo queste decisioni alla leggera, ma questo processo fa parte della dinamicità a lungo termine che i nostri azionisti, clienti e personale si aspettano da Goldman Sachs," ha scritto. "L'azienda è sempre stata efficiente non solo adattandosi al cambiamento, ma anticipandolo e abbracciandolo."
Capire l'impatto dell'IA sui servizi finanziari
L'approccio delle banche riflette modelli più ampi che emergono in tutta l'America corporativa mentre le capacità dell'IA si espandono. Aziende tecnologiche come Amazon e Microsoft hanno emesso avvertimenti simili ai dipendenti riguardo alle interruzioni della forza lavoro, implementando congelamenti delle assunzioni e licenziamenti mirati anche mentre investono miliardi in infrastrutture IA.
Le aziende sono diventate più dirette quest'anno sugli impatti occupazionali dell'IA mentre i modelli sottostanti della tecnologia dimostrano una maggiore sofisticazione.
Gli investitori hanno premiato le aziende percepite come leader nell'adozione dell'IA, creando pressioni sui dirigenti per mostrare un progresso tangibile.
Nel settore bancario, le operazioni e il personale di supporto affrontano la maggiore esposizione ai cambiamenti indotti dall'IA. Questi lavoratori, spesso classificati come personale di back-office e middle-office, gestiscono compiti come l'elaborazione delle transazioni, i controlli di conformità e l'analisi dei dati che i sistemi di IA possono eseguire sempre più spesso.
Un dirigente di JPMorgan ha detto agli investitori a maggio che le operazioni e i ruoli di supporto diminuirebbero di almeno il 10% nei prossimi cinque anni, anche se i volumi aziendali si espandono.
La tecnologia funziona diversamente dalle precedenti ondate di automazione. Piuttosto che sostituire il lavoro manuale con le macchine, i sistemi di IA possono eseguire compiti cognitivi che richiedono comprensione del contesto, prendere decisioni e generare contenuti scritti. Questa capacità estende l'automazione in aree precedentemente considerate sicure dallo spiazzamento tecnologico, inclusi ruoli nella revisione legale, l'analisi finanziaria e il servizio clienti.
Pensieri finali
Gli annunci simultanei di JPMorgan Chase e Goldman Sachs segnalano un cambiamento fondamentale in come le grandi banche vedono la pianificazione della forza lavoro, con i dirigenti che ora trattano l'implementazione dell'IA come un sostituto per l'assunzione piuttosto che un complemento per i lavoratori umani. Il cambiamento arriva durante un periodo di forti prestazioni finanziarie, suggerendo che le preoccupazioni sulla redditività non stanno guidando la limitazione, ma piuttosto un calcolo strategico sulle capacità della tecnologia e le pressioni competitive da parte di aziende concorrenti e del settore tecnologico.