Meta sta valutando un accordo per i propri data center con Anthropic fino a 10 miliardi di dollari in due anni, che potrebbe gettare le basi per un nuovo business cloud.
Punti chiave:
- I colloqui sono ancora in una fase iniziale.
- L’intesa proposta potrebbe arrivare a 10 miliardi di dollari in due anni.
- Un accordo darebbe ad Anthropic maggiore capacità di calcolo e consentirebbe a Meta di iniziare a monetizzare la propria infrastruttura AI in espansione.
Trattative tra Meta e Anthropic
Alcuni media hanno riferito il 17 luglio che Anthropic potrebbe noleggiare potenza computazionale dai data center di Meta, anche se non è certo che le parti raggiungano un’intesa. Reuters ha confermato l’esistenza dei colloqui. Il contratto rappresenterebbe una svolta per il gruppo proprietario di Facebook e Instagram, che ancora oggi genera la maggior parte dei ricavi dalla pubblicità.
Meta sta valutando da tempo la possibilità di vendere accesso ai propri sistemi di calcolo, mentre continua a investire pesantemente nell’intelligenza artificiale. Un accordo di leasing con Anthropic trasformerebbe questa ipotesi da progetto per il futuro a vero e proprio test commerciale.
Il gruppo prevede spese in conto capitale comprese tra 125 e 145 miliardi di dollari nel 2026, legate all’infrastruttura AI, ai costi per le apparecchiature e all’espansione della capacità dei data center. Mettere a reddito una parte di questa rete tramite affitti potrebbe generare ricavi aggiuntivi senza costringere Meta a sacrificare i propri piani di sviluppo interno dei modelli. Il livello degli investimenti resta comunque insolitamente elevato.
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La strategia cloud di Meta
A maggio Mark Zuckerberg ha spiegato agli azionisti che società terze si rivolgono a Meta “quasi ogni settimana” per ottenere accesso ai suoi modelli o alla sua capacità di calcolo. Ha definito un’attività cloud “assolutamente sul tavolo”, pur senza annunciare alcun lancio ufficiale.
Le sue dichiarazioni suggeriscono che Meta considera la domanda esterna come una sorta di assicurazione nel caso in cui la propria infrastruttura finisca per superare le necessità interne.
Un eventuale contratto metterebbe due rivali dell’AI in una relazione commerciale, con Meta a fornire la potenza di calcolo necessaria per addestrare e far funzionare i modelli Claude di Anthropic.
Anthropic ha bisogno di processori avanzati, alimentazione affidabile e strutture dedicate per sostenere la crescita della domanda da parte di abbonati e clienti corporate. Per gli investitori, l’accordo offrirebbe anche una prima indicazione sulla capacità di Meta di recuperare parte dei costi della propria infrastruttura.
La proposta arriva dopo l’accordo siglato a maggio da Anthropic con SpaceX, guidata da Elon Musk, per l’accesso al data center Colossus 1 e a oltre 220.000 processori Nvidia.
Secondo le indiscrezioni, quel contratto sarebbe vicino ai 45 miliardi di dollari su tre anni, di gran lunga più corposo rispetto a quello in discussione con Meta.
Dopo l’intesa sulla capacità con SpaceX, Anthropic ha innalzato i limiti di utilizzo per i clienti paganti. L’accordo ha evidenziato quanto le risorse computazionali siano diventate scarse e perché gli sviluppatori di AI ricorrano sempre più spesso all’affitto di infrastruttura da aziende con cui, al contempo, competono sul mercato.
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