Web3の分野は急速に進化しており、分散型未来でお金を稼ぐ覚悟のある人々にさまざまな投資機会を提供しています。しかし、伝統的なレイヤー1の暗号資産の世界と比べて、Web3の投資環境は非常に異なり、非常に混乱する可能性があります。
この変革は、ブロックチェーン技術、分散型プロトコル、ユーザーの権限強化とデータ所有権の新しいエシスによって支えられています。特に初心者の投資家にとっては、ここで迷うのは非常に簡単です。
2024年には、Web3分野の重要な成熟が見られ、機関投資家の採用が増加し、規制の明確化や技術的な進歩が進んでいます。
基本的に知っておくべきこと：分散型金融（DeFi）プロトコルにロックされた総価値（TVL）は過去の記録を上回り、非代替性トークン（NFT）はデジタルアートを超えた実用的な応用を見つけています。
しかし、それはほんの始まりに過ぎません。人工知能とブロックチェーン技術の交差点は、新しいフロンティアを開き、金融からヘルスケアまでの産業を革新することを約束しています。そして、たとえ小規模な投資家であっても、ここで大きな利益を上げる機会があります。
それには多くの方法があり、単純な暗号通貨への直接投資から、より技術的でオタクな方法まであります。どちらを選ぶかはあなた次第ですが、ここでは最も有望なオプションの詳細なレイアウトを紹介します。
Web3の暗号通貨を購入する
2024年にWeb3でお金を稼ぎ始める最も簡単で明白な方法から始めましょうか。
Web3の暗号通貨に直接投資することができます。簡単に言えば、これらのトークンを購入して、適切なタイミングが来るまで保有することができます。
これは、分散型インターネット革命に対するエクスポージャーを得る最も簡単な方法の一つです。これらのデジタル資産は、さまざまなブロックチェーンネットワークや分散型アプリケーション（dApps）でのネイティブ通貨として機能し、それぞれのエコシステム内でガバナンス、ユーティリティ、価値の転送に重要な役割を果たしています。
例えば、Solana (SOL) は、その高い処理能力と低い取引コストで、分散型金融（DeFi）やNFTの応用に魅力的であることで注目を集めています。同様に、Polkadot (DOT) は、異なるブロックチェーンがシームレスに通信しデータを共有できるようにするインターオペラビリティの焦点で、独自の存在感を確立しています。
次に考慮すべきカテゴリーは、もう少し技術的で、ブロックチェーンの性質についての特定の知識が必要です。
主要なDeFiプロトコルのガバナンストークンについてです。これらのトークン、たとえばUniswapのUNIやAaveのAAVEなどは、プロトコルの意思決定プロセスにおける投票権を提供するだけでなく、しばしばプロトコルのパフォーマンスに基づいて価値を蓄積します。例えば、UNIの保有者はUniswapの開発に影響を与える提案に投票でき、将来的にはプロトコルの手数料の一部を受け取ることができるかもしれません。
Web3の暗号通貨への投資には、これらのデジタル資産を支える経済モデル（トークノミクス）を深く理解することが必要です。考慮すべき要因には、トークン供給量（固定対インフレ）、分配メカニズム、エコシステム内でのユーティリティ、チームと投資家の割り当てのベスティングスケジュールなどがあります。例えば、トークンを定期的にバーンまたは流通から削除するデフレモデルの場合、需要が一定または増加する場合には価格が上昇する可能性があります。
確かに、これは次の強気市場を見越してビットコインを購入するだけよりもはるかに難しそうに見えます。しかし、ここでの利幅はまったく異なり、もちろんあなたの利益になります。
優れたDePINプロジェクトに投資する
分散型物理インフラストラクチャネットワーク、またはDePINは、ブロックチェーン技術と現実世界のインフラストラクチャの魅力的な融合を表しています。そしてこれは、最初に思うかもしれないサイエンスフィクションのようなものとは違います。この技術は完全に現実的で、すでにここにあります。
信じられないかもしれませんが、これらのプロジェクトは、通信、エネルギー、データストレージなどの分野で伝統的な中央集権サービスの分散型代替を作り出すことを目指しています。2024年には、DePINはWeb3エコシステム内で最も有望なセクターの一つとして浮上しています。広範な採用がすでに見込まれており、それを待つ必要はありません。
簡単に言えば、平均的なティックトッカーがそこにいるときに投資するのでは遅すぎるでしょう。
この分野の先駆的なプロジェクトの一つはHelium (HNT)で、これはIoTデバイスのための分散型ワイヤレスネットワークを構築しました。参加者は低コストのハードウェアを使用してホットスポットを設置し、カバレッジを提供することでHNTトークンを獲得できます。ネットワークの成功は、グローバルでコミュニティ主導のワイヤレスインフラを創出する能力にあります。2024年現在、HeliumはIoTを超えて5Gカバレッジを含むように拡大しており、その潜在市場を大きく広げています。
もう一つ注目すべきDePINプロジェクトはFilecoin (FIL)で、これは分散型ストレージネットワークを作り出すことを目指しています。ユーザーは余ったハードドライブスペースを貸し出すことでFILトークンを稼ぐことができます。このモデルは、中央集権型のクラウドストレージに対するより回復力があり、検閲耐性のある代替を提供するだけでなく、グローバルなストレージリソースのより効率的な利用も可能にします。このプロジェクトは、分散型ストレージソリューションを求める企業や開発者から関心を集めています。
エネルギー分野では、Power Ledger (POWR)のようなプロジェクトが、電力の分配方法を革命的に変えています。Power Ledgerはピアツーピアのエネルギートレーディングプラットフォームを作成し、プロシューマー（エネルギーを生産し消費する人々）が余剰の太陽光発電を直接近隣住民に販売できるようにします。これにより、再生可能エネルギーの採用が促進され、より効率的で回復力のあるエネルギーグリッドが作成されます。
DePINプロジェクトを評価する際には、ネットワークの実世界での採用とユーティリティを考慮することが重要です。
現実の問題を解決し、スケーリングへの明確な道を持つプロジェクトを探しましょう。
DePINプロジェクトのトークノミクスは、多くの場合、ネットワークの成長と維持を奨励するための複雑なインセンティブ構造を含んでいます。例えば、多くのプロジェクトはデュアルトークンモデルを使用します。ネットワーク運営のためのユーティリティトークンと、プロトコルの意思決定のためのガバナンストークンが存在します。これらのモデルを理解することは、投資の長期的価値提案を評価するために重要です。
AI暗号プロジェクトに投資する
あなたが太平洋の未発見の孤島にでも住んでいない限り、ChatGPTやMidjourneyを知らないわけがないでしょう。
しかし、人工知能の狂気は、チャットボットに宿題を任せることを遥かに超えて広がっています。
AIとブロックチェーン技術の融合は、両方の分野の強みを活用する新しいカテゴリの暗号プロジェクトを生み出しました。
これらのAI暗号プロジェクトは、中央集権型の対応物よりも透明性が高く、責任があり、アクセス可能な分散型AIシステムを作成することを目指しています。2024年現在、この分野はAIとブロックチェーン技術の進歩により爆発的な成長を見せています。
この分野のリーダープロジェクトの一つはOcean Protocol (OCEAN)で、高品質かつ多様なデータセットへのアクセスを可能にしながら、データ所有者がその使用をコントロールできるようにすることでAIモデルのトレーニングに必要なデータエクスチェンジを分散型にすることを目指しています。OCEANトークンはガバナンスおよびエコシステム内の取引手段として使用されます。
もう一つ注目すべきプロジェクトはSingularityNET (AGIX)で、AIサービスのための分散型マーケットプレイスを作成することを目指しています。AI開発者が自分のサービスを直接ユーザーに販売できるようにすることで、SingularityNETはAI分野のイノベーションと競争を促進します。このプロジェクトは、Hanson Roboticsによって開発された人型ロボットSophiaとのコラボレーションでも注目を集めています。
Fetch.ai (FET)も、AI、ブロックチェーン、IoT技術を組み合わせたもう一つの有望なプロジェクトです。Fetch.aiのネットワークは、デバイスが自律的にリソースやサービスを取引できるようにすることで、分散型デジタル経済を創出します。
AI暗号プロジェクトを評価する際には、AIとブロックチェーン技術の両方に精通したチームの専門知識を評価することが重要です。AI分野で強力な学術背景と産業経験を持ち、ブロックチェーン開発における実績があるプロジェクトを探しましょう。
例えば、SingularityNETの創設者であるBen Goertzel氏は、AIコミュニティでよく知られた人物であり、プロジェクトに信頼性を与えます。
これらのプロジェクトのスケーラビリティと相互運用性も重要な検討事項です。AIモデルはしばしば大規模な計算リソースを必要とするため、基盤となるブロックチェーンが高いスループットを処理できる必要があります。レイヤー2ソリューションを活用するプロジェクトや、明確なスケーリングロードマップを持つプロジェクトは、長期的な成功に向けてより良い位置にあります。
プライバシーと倫理的な考慮もAI暗号プロジェクトでは重要な役割を果たしています。
データプライバシーを優先し、倫理的なAI開発のための明確なガイドラインを持つプロジェクトを探しましょう。例えば、Ocean Protocolのコンピュート・ツー・データ技術の使用は、AIモデルが生のデータにアクセスせずに機密データをトレーニングできるようにすることで、重要なプライバシーの懸念に対処しています。
AI暗号プロジェクトのトークノミクスは、AI開発とネットワーク参加の両方を奨励するための複雑なメカニズムを含むことが多いです。例えば、一部のプロジェクトはトークンステーキングを使用してネットワークを保護し、AIモデルの配備を管理します。これらのメカニズムを理解することは、投資の長期的価値提案を評価するために重要です。
最後に、プロジェクトの実世界での応用と採用の可能性を考慮しましょう。実際の問題を解決したり、医療、金融または物流などの産業で既存のプロセスを改善したりするAI暗号プロジェクトは、より多くの注目を集める可能性があります。例えば、Fetch.aiのサプライチェーン最適化における応用は、関心を集めています。 Content: major logistics companies.
NFTsおよび実世界資産トークンへの投資
2024年にNFTが死んだように見えるかもしれませんが、それは事実ではありません。
NFT（ノンファンジブルトークン）および実世界資産トークンは、デジタル所有権と資産トークン化の概念において重要な進化を表しています。2024年までに、これらの技術は初期のハイプサイクルを越え、様々な産業で実用的な応用を見つけ、Web3エコシステムの新しい投資機会を提供しています。
ブロックチェーン上のユニークなデジタル資産を表すNFTは、デジタルアートを超えて拡大しています。ゲーム業界では、NFTがゲーム内資産を表現するために使用されており、プレイヤーは異なるゲームやプラットフォーム間で仮想アイテムを真に所有し、取引することができます。
Axie Infinityのようなプロジェクトは、「プレイ・トゥ・アーン」モデルを開拓し、プレイヤーがゲームエコシステムに参加することで暗号通貨を稼ぐことができます。
音楽業界もNFTを採用しており、アーティストはそれを使用してユニークな体験や収入源を提供しています。例えば、あるミュージシャンは、限定版のアルバムリリースをNFTとして販売し、独占コンテンツやロイヤリティ権を含めています。このモデルは、アーティストがファンと直接つながり、伝統的なストリーミングモデルよりも多く稼ぐ可能性を提供します。
不動産の分野では、NFTが不動産所有権の分割に使用されており、高価値の不動産投資をより広範な投資家にアクセス可能にしています。RealTのようなプラットフォームでは、ユーザーが物理的資産のシェアを表すトークンを購入し、所有権に比例した賃貸収入を得ることができます。
実世界資産トークン（セキュリティトークン）は、伝統的な金融と暗号世界の橋渡しとなるものです。これらのトークンは、株式、債券、商品、不動産などの資産の所有権を表すことができます。これらの資産をトークン化することで、より流動的になり、世界の市場で24時間取引することが可能になります。例えば、Polymathのような企業は、企業が規制要件に準拠したセキュリティトークンを発行するためのプラットフォームを作成しています。
NFTに投資する際には、その基礎となる価値提案を理解することが重要です。コレクティブルやアートNFTの場合、アーティストの評判、作品の希少性、およびNFTのプロヴナンスが価値を決定する主要な要因となります。仮想土地やゲーム内資産を表すNFTの場合、関連するメタバースやゲームの人気と成長可能性を考慮してください。
実世界資産トークンに関しては、トークン化プロセスに関する法的枠組みを評価することが必要です。
トークンが関連する証券法を遵守していること、および必要な場合にトークンを基礎資産に引き換えるための明確なメカニズムが存在することを確認してください。さらに、トークン市場の流動性も考慮する必要があります。これは、投資を終了する際のあなたの能力に大きく影響を与える可能性があります。
NFTおよび資産トークンを支える技術も重要な考慮事項です。現在、大多数のNFTはイーサリアムブロックチェーンに存在しますが、ソラナやフローのような他のチェーンも低い取引コストと高いスループットのために注目を集めています。ブロックチェーンの選択は、取引速度、ガス料金、他のプラットフォームとの相互運用性などに影響を与える可能性があります。
VR、AR、およびメタバースエコシステムへの分散投資
これはWeb3に投資する最も洗練された技術サヴィーな方法です。
仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、およびメタバースの概念は、Web3エコシステムの主要なコンポーネントとして浮上しています。これらは没入型のデジタル体験と、社会的相互作用、商取引、エンターテイメントの新しいパラダイムを提供します。
2024年までに、これらの技術は大幅に成熟しました。いいえ、マーク・ザッカーバーグは再び私たちを失望させました。Facebookの名前をMetaに変更する意味は何だったのでしょうか？
ともあれ、現時点で存在しないメタバースは、デジタル相互作用の未来を活かしたいと考える投資家にとって多様な投資機会を提供します。
これらは最も有望な投資機会です。
Decentraland (MANA) は、ブロックチェーンベースのメタバースプロジェクトのパイオニアの一つです。ユーザーは、LANDトークンで表される仮想土地を購入、開発、収益化することができます。このプラットフォームは、バーチャルコンサート、アートギャラリー、さらにはカジノまで開催しており、メタバース経済の多様な可能性を示しています。
どのように参加できますか？最も簡単な方法は、Decentraland内の取引に使用されるMANAトークンを購入すること、または直接仮想不動産に投資することです。
もう一つの重要なプレーヤーはThe Sandbox (SAND)です。これは、分散型ファイナンス（DeFi）の要素をボクセルベースのゲームメタバースと組み合わせています。ユーザーは、ゲーム体験を作成、共有、収益化することができます。このプラットフォームは大手ブランドや有名人とのパートナーシップを引き付けており、メタバースプロジェクトに対する一般の関心が高まっていることを示しています。再び、SANDを購入して保持するか、直接ゲームに投資することができます。
ARの分野では、Augmented Reality Metaverse（ARM）のようなプロジェクトが、現実世界に重ねる分散型AR体験を作り出すために取り組んでいます。これらのプロジェクトは、ポケモンGOが仮想の興味深いポイントを作り出したように、トークン化された現実世界の場所を含むことがよくあります。
メタバースおよびVR/ARプロジェクトを評価する際には、プロジェクトのユーザーベースと成長指標を考慮してください。
アクティブユーザーの数、プラットフォームで過ごす時間、取引量は、メタバース経済の健全性に関する洞察を提供することができます。
技術スタックも重要な要素です。他のメタバースプラットフォーム間で資産やアイデンティティがシームレスに移動できるように、相互運用性を優先するプロジェクトを探してください。オープンスタンダードに基づいたプロジェクトや、クロスチェーンソリューションに積極的に取り組んでいるプロジェクトは、長期的には競争優位性を持つ可能性があります。
コンテンツ作成ツールと開発の容易さも、投資する際の重要な考慮事項です。強力でユーザーフレンドリーなツールを提供するメタバースは、開発者やクリエイターの活気あるコミュニティを引き付ける可能性が高く、メタバースプロジェクトの長期的な成功のために重要です。
メタバースの経済モデルも主要な差別化要素です。
Decentralandのようなプロジェクトは、仮想土地の供給が固定されており、希少性が価値を押し上げる可能性があります。他のプロジェクトは、より動的な経済モデルを持つかもしれません。これらのトークノミクスを理解することは、投資の可能性を評価する上で重要です。
ハードウェアの普及も、特にVRに焦点を当てたプロジェクトにとって重要な要素です。VRヘッドセットがより手頃でユーザーフレンドリーになるにつれて、成長するユーザーベースを活用するために良好な位置にあるプロジェクトは、成長の加速を見込むかもしれません。メタバースプロジェクトとハードウェアメーカーとのパートナーシップにも注目してください。