ETFを解説: 伝統的市場から暗号資産まで

BitcoinとEthereumがスポットETFとしてトランプ就任週に約20億ドルの流入マイルストーンに達し、新しいスポットETF申請が市場を掌握しようとしています。この現象を見てみましょう。

しかし、始める前にまずETFの世界で何が起こっているのかを詳しく調べてみましょう。

ビットコインはトランプ就任週にETF流入のマーケットで1.9億ドルを超え、1.6億ドル以上の資金を受け取りました。これはETF流入が約20億ドルのマイルストーンを記録した2週連続の結果です。今年これまでのところ、ETFsは48億ドルの資金を受け取っています。

一方、Tuttle Capital Managementは様々なデジタル資産のETF承認を申請しています。米国SECに提出された申請には、ChainLink、Cardano、Polkadotなどの主要な暗号通貨だけでなく、ドナルド・トランプが大統領に就任したときに公式に立ち上げられた新しいミームコイン、TRUMPとMELANIAも含まれています。

では、ETF市場がどのように活発化しているかを知った上で、ETFとは何かを理解しましょう。

ETF（上場投資信託）とは?

ETF（上場投資信託）は、投資市場に備えてくれる一種の事前に用意されたショッピングカートのようなものです。特に投資の旅を始めたばかりの人々に多様な選択肢を提供することで、投資を簡単にします。つまり、各株式を個別に購入する必要はなく、むしろショッピングカートのオプションで手渡される形になります。

これらの投資パッケージは個別の株式が取引所で取引されるのと同じように取引されますが、多様性のために影響は大きくなります。すべてはSPDR S&P 500 ETF（SPY）から始まり、徐々に米国でETF革命を引き起こしました。

暗号ETFとは?

取引型の投資信託を理解したところで、これを暗号産業に適用してみましょう。このデジタル資産のフロンティアでは、このアソートメントショッピングカートの概念は、広範な暗号ポートフォリオを持つVIPパスに匹敵します。多様性に加え、暗号ETFは、その相対的な安定性のために投資家の注目を集めていますが、暗号市場のボラティリティにもかかわらずです。ETFは、暗号投資のキーとなるプライベートキーやデジタルウォレットを追跡するという概念を取り除きます。

これにより、トレーダーはブローカー口座を通じて暗号市場に投資でき、デジタル資産の投資が企業株を買うのと同じくらい簡単になります。株、暗号資産、類似した技術を売買、または追跡するために使用することができます。

どのように機能するか?

暗号ETFが承認されてから1年で成功した理由は、その運用メカニズムにあります。ETFは、米国SECの監視の下、よく調整された機械のように機能します。それは新しい人々を常に受け入れてくれるオープンエンド型の投資機会です。このオープンエンド型の資金性質は、ミューチュアルファンドのようなゆっくりと動く投資機会よりも魅力的になります。彼らはスポーツカーのように振る舞い、価格は取引中であっても更新され続けます。

バンガードの消費者必需品ETF（VDC）は、ウォルマートやコカ・コーラなどの104社への投資機会を提供するETFのひとつです。個別株を購入する必要はありません。

同じことがデジタル資産市場にも適用されており、暗号ETFはデジタルおよび伝統的なサンドボックスとして機能し、暗号およびブロックチェーン企業の株投資オプションを提供しています。

ETFの種類

ETFユニバースは、投資家のさまざまな食欲に対応するユニークな機会とフレーバーを提供する広大な投資ビュッフェのようです。この魅力的なメニューのオプションを見てみましょう:

パッシブETFは、多くの投資ポートフォリオの定番となり、広範な市場の指標を追跡する投資自動操縦車のように機能します。これらの維持管理が少ないファンドは、S&P 500から専門分野の指標までをミラーリングし、投資において「見たものが手に入る」アプローチを提供します。低い手数料と透明性のため、特に魅力的です。投資バスケットに何が含まれているか常に正確に知ることができます。
アクティブ管理型ETFは異なるアプローチを取り、ポートフォリオマネージャーが料理人のようにマーケットコンディションやチャンスに基づいて材料（証券）を慎重に選択して調整します。これらのETFは通常、パッシブファンドよりも高い手数料を請求しますが、セキュリティ選択と市場のタイミングを活用したアウトパフォーマンスの可能性を提供します。市場の変動期間中に特に価値のある機会を提供します。
債券ETFは、多様な固定収入証券にエクスポージャーを提供し、投資家に定期的な収入ポーションを提供します。これらのファンドは、政府財債、企業債、および地方政府証券などを含むことができます。個別の債券とは異なり、これらのETFは即座に分散され、満期日を持たず、固定収入市場への永続的なエクスポージャーを提供します。個別の債券投資を管理する複雑さを避けながら安定した収入ストリームを追求したい投資家には特に価値があります。
産業またはセクターETFは、特定の市場セグメントに焦点を当てた投資を行う機会を投資家に提供します。たとえば、ブラックロックのiShares U.S. Technology ETF（IYW）は技術セクターの成長ストーリーを間近で見守ります。これらのETFは特定の業種に対して強い意見を持っているが、その業種内の複数の企業にリスクを分散させたい投資家に最適です。
商品ETFは、原材料市場をポートフォリオに提供し、貴金属からエネルギー製品までのエクスポージャーを提供します。これらのファンドは、商品投資の古くからの問題を解決し、価格の動きをメリットとして享受できるが物理的保管や受け渡しを機にする必要はありません。金ETFは、個人の金庫を持つことなく金の価格動きに参加できるようにします！
通貨ETFは、外国為替の複雑な世界を取引可能な投資に変えます。通貨リスクを回避するか、国際的な金融政策を推測したい投資家に特に役立ちます。これらのファンドは単通貨をドルに対して追跡したり、通貨のバスケットを追跡するさまざまな方法を提供します。

暗号ETFの種類

暗号ETFの景観は、デジタル資産空間にユニークなエクスポージャーを提供する刺激的な投資ビークルの群れに進化しました:

ビットコインETFは、暗号投資の世界の新しいスターで、2つの味があります。2024年に承認されたスポットビットコインETFは、直接ビットコインを保持し、暗号通貨の価格動きへの純粋なエクスポージャーを提供します。これらのファンドは、暗号投資における画期的な瞬間を表し、伝統的な投資家が通常のブローカー口座を通じてビットコインにアクセスできます。2021年から存在するビットコイン先物ETFは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されるビットコイン先物契約を追跡し、異なる方法でビットコインエクスポージャーを得ることができます。
イーサリアムETFは2024年に参加し、暗号投資のアクセシビリティにおけるもう1つのマイルストーンを達成しました。これらのファンドは、スマートコントラクトと分散アプリケーションを動かすイーサリアムブロックチェーンのネイティブ通貨であるEtherの価格を追跡します。スポットイーサリアムETFの承認により、時価総額で2番目に大きな暗号通貨に関心を持つ投資家に新しい機会が生まれました。
ブロックチェーンETFは、暗号通貨革命に広範に投資できる手段として、ブロックチェーン技術を開発し実装する企業に投資します。これらのファンドは、暗号マイナー、ブロックチェーンインフラストラクチャーの提供者、およびブロックチェーンを統合する企業のポジションを含む可能性があります。これは、デジタルゴールドラッシュで金そのものではなく、ピックやショベルに投資するようなものです。
ビットコインマイナーETFは、暗号通貨マイニングオペレーションに関与する企業に特に焦点を合わせています。これらのファンドは、ビットコインネットワークを支える重要なインフラストラクチャーにエクスポージャーを提供し、マイニングオペレーションを運用する技術的な複雑さなしでマイニングエコノミクスに参加する方法を投資家に提供します。純然たるマイニング会社と主要なマイニングオペレーションを持つ多様な企業の両方を含むことがよくあります。
多様な暗号ETFは、単一の投資ビークルを通じて複数のデジタル資産にエクスポージャーを提供する究極の暗号ビュッフェを表します。これらのファンドは、異なる暗号通貨、ブロックチェーン企業、および暗号関連企業を組み合わせ、デジタル資産のエコシステム全体に広範なエクスポージャーを提供します。

暗号ETFに投資する方法?

現在の暗号ETFブームを最大限に活用しようとするトレーダーのために、方法を以下に示します。ETFへの投資は、デリバリーアプリで食事を注文するのと同じくらい簡単です。プロセスを頭に入れておくだけです。

最初のステップは、デジタル投資ウォレットとして機能するブローカー口座を開くことです。このアカウントに現金資金を投入し、好きな暗号ETFを購入してください。時間をかけてコミュニティに参加できます。

しかし、ETFは実際の暗号市場よりもボラティリティが低いとはいえ、リスクと許容範囲を考慮してください。暗号ETFを理解するためにも時間を投資し、何が構成されているのかを知る必要があります。ビットコインのみのエクスポージャーを求めるのか、デジタル資産やブロックチェーン企業の株を組み合わせたものを求めるのか、各オプションにはそれぞれ独自のリスクと利益があり、投資前に把握しておくべきです。

暗号ETFの本質は、デジタル資産を複雑でボラティリティの高い投資機会から消化可能なものに変える方法にあります。 Content: ETFは、ビットコインやイーサリアムの承認から1年以内に新たな承認申請が増加していることからもわかるように、暗号市場を民主化しました。

あなたが経験豊富な投資家であろうと初心者であろうと、暗号ETFは探求すべき方法です。ただし、この分野は急速に進化しており、投資家に新たな機会を提供していることを忘れないでください。これにより、人々はデジタル市場と伝統的な市場の両方に参加し、ポートフォリオを多様化することができます。ですから、できるだけ早く投資のテーブルに加わりましょう。