AMDは、データセンター事業者のCore Scientificと15年にわたるリース契約を締結し、総額140億ドル超、AIラック「Helios」向けの電力・設備を確保した。これにより、同社が今年から出荷を開始するHeliosラックの供給基盤を中長期で押さえた形だ。
主なポイント
- Core Scientificは米国内5キャンパスで、15年契約ベースで約530メガワットの電力供給を約束
- AMDはさらに約1.9ギガワット超の追加電力を優先予約でき、最大2.5ギガワット規模まで拡大余地
- Microsoft、Meta、OpenAI、Oracle、AnthropicがHeliosラックの導入をコミット
AMD–Core Scientific リース契約の概要
Core Scientificは7月28日、第2四半期決算とあわせてAMDとのリース契約を公表した。第2四半期のコロケーション収入は1億3,670万ドルと、前四半期比で76％増加している。
契約によると、AMDはテキサス州Pecos郡およびHunt郡、オクラホマ州Muskogeeで約377メガワットを自社向けに直接リース。さらにアラバマ州Auburnとジョージア州Daltonで追加152メガワットを確保し、こちらは名称非公表のクラウド顧客向けに利用される。AMDはこれら全体について、15年間の与信サポートを提供する。
併せてAMDは、Core Scientific株式最大3,000万株分のワラント（新株予約権）も取得した。行使価格は1株23.47ドルで、このうち約650万株分は最初のリース契約がクローズした段階で権利が確定している。
電力供給は、Pecos向けが2027年前半にスタートし、残りのサイトは2028年までに順次稼働開始する計画だ。AMDは2028年末まで、追加1,925メガワット分の電力を独占的に予約できる権利も持つ。
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HeliosはなぜNvidiaの牙城を崩し得るのか
Core Scientificのアダム・サリバンCEOは決算説明会で、この取引を「唯一無二のパートナーシップ」と表現した。NeedhamのアナリストはCore Scientific株の投資判断「買い」と目標株価29ドルを継続。今回のリースは、同社のAI向け契約済み容量をほぼ2倍の約1.1ギガワットへ押し上げるとともに、受注残を240億ドル超に積み上げる内容だ。
この容量の主用途はHeliosの展開にある。
AMDは7月、Heliosを正式発表した。オープンEthernetを基盤とするラック1台に、72基の「Instinct MI455X」アクセラレータ、第6世代「EPYC」プロセッサ、高帯域HBM4メモリ31テラバイトを搭載したラックスケールのAIシステムだ。
リサ・スーCEOはHeliosについて、推論処理に特化した選択肢として、競合設計を上回るメモリ搭載量を強みとする製品だと強調している。
すでにMicrosoft、Meta、OpenAI、Oracle、AnthropicがHelios導入を表明しており、出荷は今年後半に本格化する見通しだ。
春以降、加速するAMDのAI大型契約
とはいえ、AI半導体市場におけるNvidiaの規模は依然として圧倒的だ。同社のデータセンター部門は、4月期決算で売上高752億ドルを計上。前年同期比92％増という伸びを見せた。これに対しAMDの3月期売上高は58億ドルで、前年同期比57％増。8月4日に発表予定の四半期については、売上高112億ドル前後をガイダンスとして示している。
今回のCore Scientificとのリース契約は、春以降積み上がってきたAI関連コミットメントの“締めくくり”に位置づけられる。OpenAIとは、複数世代にわたり最大6ギガワット規模の供給で合意。Metaも、オープンEthernetを軸にしたAIネットワーキング構想の一環として、6ギガワット規模のカスタムGPU契約を締結した。
Oracleは今四半期から「MI450」アクセラレータ5万基の導入を開始する計画だ。Anthropicは7月22日、同じMI450シリーズを最大2ギガワット相当まで利用することで合意し、AMDは同社に最大50億ドルの出資を行うことでも合意している。
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