모건스탠리는 유럽 은행권 전반에서 AI 주도 인력 감축 전망을 두 배로 높이며, 2030년까지 전체 인력의 최대 20%가 사라질 수 있다고 밝혔다.
핵심 포인트:
- 모건스탠리는 이제 2030년까지 최대 40만 개의 유럽 은행 일자리가 감축될 수 있다고 전망하는데, 이는 1월 추정치의 두 배다.
- 가장 큰 타격을 받는 역할은 백오피스, 리스크, 준법 감시 부문으로, 생성형 AI가 반복 업무를 흡수하는 영역이다.
- UBS, ABN암로, HSBC, 소시에테제네랄 등에서 이미 감원이 진행 중이다.
모건스탠리 전망
이 은행의 애널리스트들은 목요일 블룸버그와의 인터뷰에서 AI가 단기적으로 대출기관들이 인력을 최대 5분의 1까지 줄이게 할 수 있다고 밝혔다.
이로써 1월에 제시했던 10% 수준, 20만 개 일자리 감축 전망이 약 40만 개 일자리로 상향 조정됐다.
불과 5개월 전만 해도 애널리스트들은 AI 도입이 10년 말까지 누적 약 20만 개의 일자리를 없앨 것이라고 주장했다. 영향을 받는 기능적 영역은 변하지 않았지만, 헤드라인 숫자만 크게 바뀐 셈이다.
감축은 주로 백오피스 운영, KYC 및 AML 컴플라이언스, 미들오피스 리스크 모니터링 부문에 집중된다. 은행들은 AI와 디지털 활용 심화를 통해 약 30%의 효율성 향상을 보고해 왔다.
모건스탠리의 설명에 따르면, 달라진 것은 개별 은행들이 AI 기반 구조조정을 공개적으로 약속하는 속도와, 2025년 이후에나 나타날 것으로 예상했던 생산성 개선이 더 빠르게 실현되고 있다는 실적 발표의 신호다.
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유럽 은행들의 구조조정
은행별 증거도 구체적이다. ABN암로는 2025년 11월, 2028년까지 전일제 인력의 약 20%를 줄이겠다고 밝혔으며, 대부분은 자동화를 통해 이뤄질 예정이라고 했다. HSBC도 AI가 백오피스 업무를 맡게 되면서 약 2만 개 일자리를 감축하겠다고 약속한 상태다.
UBS는 여전히 크레디스위스 인수를 소화하는 과정에서, 스위스에서 새로운 감원 라운드를 시작했다.
소시에테제네랄의 CEO 스와보미르 크루파는 3월에 프랑스 은행의 비용 절감 캠페인에서 “신성불가침 영역은 없다”고 경고했다.
애널리스트들은 이 수치가 실제 측정치가 아니라 어디까지나 전망치라는 점을 강조한다. 감축 규모가 두 배가 되려면, 생산성 향상이 인력 감축으로 전환되는 비율이 섹터 전반에서 아직 입증되지 않은 수준까지 올라가야 한다.
보다 보수적인 해석은 10%에서 20% 사이에 위치하며, 편차는 이사회가 대주주의 압력과 대규모 유럽 일자리 상실에 따른 정치적 비용을 어떻게 저울질하느냐에 달려 있다.
어느 쪽이든, 2030년의 업계 인력 규모는 지금보다 작아질 것으로 보인다.
1월 전망치는 당시 상장 은행들이 실제로 공개했던 계획과 대략 일치했다. 5월 수정치는 판을 키워 놓았고, 20만 개와 40만 개 일자리 사이의 격차가 유럽 노동시장에 전환기의 충격이 얼마나 크게 다가올지를 가르게 될 것이다.
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