팔란티어(Palantir) 최고경영자(CEO) **알렉스 카프(Alex Karp)**가 인공지능(AI) 업계 전반에 “마르크스주의적 색채가 짙다”며, 최전선(프런티어) AI 연구소들이 고객의 ‘생산수단’을 장악하려 한다고 경고했다. 이 발언은 회사가 2분기 매출 93% 급증이라는 기록적인 실적을 내놓은 직후 나왔다.
핵심 요약
- 카프는 분기 주주서한에서 대형 언어모델(LLM) 개발사들이 파트너의 생산수단을 사실상 장악하고 있다고 비판했다.
- 2분기 매출은 전년 동기 대비 93% 늘어난 19억4,000만 달러, 미국 상업 부문 매출은 149% 급증했고 순이익은 10억7,000만 달러를 기록했다.
- 연간 매출 가이던스를 약 81억5,000만 달러로 상향했고, 시간외 거래에서 주가는 13% 급등했다.
카프 “AI 연구소, 파트너 생산수단 장악…마르크스주의적”
카프는 팔란티어가 월요일 공개한 2분기 실적 및 주주서한에서 이런 비판을 공개적으로 제기했다. 실적은 월가 컨센서스를 전 항목에서 상회했으며, 카프는 주주서한과 이후 실적 콘퍼런스콜에서 AI 업계 구조를 정면으로 겨냥했다.
그는 주주서한에서 “마르크스주의적 함의와 뉘앙스가 업계 전반을 관통하고 있다”며, 대형 언어모델을 구축하는 플레이어들이 “의도했든 아니든, 자신들의 ‘파트너’가 가진 생산수단을 장악하려 한다”고 지적했다. 이어 기고문 등에서도 같은 문제의식을 반복했다.
사회이론으로 박사 학위를 받은 철학 전공자인 카프는 실적 설명회에서 논지를 더 날카롭게 다듬었다. 그는 “기업들이 지금은 경쟁사 모델에 자사 지적재산(IP), 노하우, 전문성을 이식하는 ‘특권’을 돈을 내고 누리는 상황”이라며, “이렇게 구축된 경쟁사는 결국 이들 기업의 인력조차 필요로 하지 않게 될 것”이라고 경고했다.
팔란티어는 특정 모델에 종속되지 않는 ‘모델 불가지론(model-agnostic)’형 소프트웨어를 판매하며, 고객이 데이터·프롬프트·컨텍스트에 대한 통제권을 유지하도록 하는 ‘AI 주권(AI sovereignty)’을 핵심 가치로 내세우고 있다.
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AI 수요 폭증에 팔란티어 2분기 매출 93% 급증
팔란티어는 공시를 통해 2분기 매출이 전년 동기 대비 93% 늘어난 19억4,000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치(18억1,000만 달러)를 넉넉히 웃돈 수준이다.
순이익은 10억7,000만 달러, 주당 0.41달러로, 지난해 같은 분기 약 3억2,900만 달러에서 대폭 증가했다. 미국 상업 부문 매출은 149% 급증한 7억6,400만 달러, 정부 부문 매출은 90% 늘어난 8억900만 달러로, 미국 내 매출만 합쳐 15억7,000만 달러에 달했다.
경영진은 연간 매출 가이던스를 약 81억5,000만 달러로 상향 조정했다. 이는 이전 제시 범위 대비 약 5억 달러 상향된 수준이다. 미국 상업 부문 연간 매출 목표도 34억2,000만 달러를 웃도는 수준으로 끌어올렸다.
실적 발표 후 팔란티어 주가는 시간외 거래에서 13% 급등했다. 카프는 “이 같은 성장 속도가 최소 18개월은 유지될 것”이라고 자신감을 드러냈지만, 연초 이후 주가는 여전히 큰 폭의 조정을 받은 상태다.
엔터프라이즈 AI 고객에게 카프의 경고가 의미하는 것
카프의 경고는 소프트웨어 바이어들 사이에서 커지는 불안감을 반영한다. 이들 기업은 AI 연구소를 핵심 공급사로 두면서 동시에 잠재적 경쟁자로도 인식하는 이중적 관계에 놓여 있다. **오픈AI(OpenAI)**와 **앤트로픽(Anthropic)**는 디자인 툴, 법률 업무, 헬스케어 운영, 신약 개발 등으로 사업 영역을 넓히며, 자사 모델을 도입한 고객사와 같은 시장을 직접 공략하기도 한다.
**마이크로소프트(Microsoft)**의 사티아 나델라(Satya Nadella) 역시 최근 몇 주 동안 “파트너에서 조용히 경쟁자로 변신하는” 업체들에 대한 우려를 공개적으로 언급한 바 있다.
카프는 지난 3년간 분기별 주주서한을 통해 기술관료 엘리트, 비판자들, 그리고 자신이 “의례화된 망신 주기”라고 부르는 공적 비난 문화를 공격해 왔다. 이 같은 직설적 화법은 개인투자자들 사이에서 충성도 높은 팬층을 형성하는 데 일조했다.
그는 지난달 워싱턴에 다른 빅테크 CEO들과 함께 “오픈웨이트(open-weight) AI 모델은 규제 없이 개방해야 한다”고 촉구했다. 진짜 경쟁만이 모델 개발사들을 ‘정직하게’ 만든다는 논리다. 카프가 이번에 “마르크스주의적”이라고 꼬집은 대형 연구소 의존형 AI 전략에 대해, 엔터프라이즈 고객들이 어떤 선택을 내릴지 주목된다.