코네티컷주 노워크, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)(이하 “회사”)는 1933년 제정 이후 개정된 미국 증권법(이하 “증권법”)에 따라 2026년 6월 4일에 등록된 증액된 공모(이하 “공모”)와 관련해, 연 9.50% 시리즈 A 영구 우선주(이하 “시리즈 A 우선주”) 3,500,000주의 공모 가격을 주당 미화 80.00달러로 확정했다고 발표했다. 이는 이전에 발표된 시리즈 A 우선주 3,000,000주 공모를 증액한 것이다. 시리즈 A 우선주의 발행 및 매각은 통상적인 거래 종결 조건을 전제로 2026년 6월 10일에 결제될 예정이다.
회사는 인수 수수료, 커미션 및 예상 공모 비용을 공제한 후 순수입이 약 2억 7,380만 달러가 될 것으로 예상한다. 회사는 이 자금을 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 추가 ETH 및 기타 디지털 자산 취득, MAVAN을 통한 스테이킹 및 검증자 인프라 확장, 운전자금, 이더리움 생태계 및 광범위한 디지털 자산 채택과 정렬된 전략적 투자, 자사주 매입 프로그램에 따른 보통주 매입 등이 포함될 수 있다.
시리즈 A 우선주는 주당 액면금액 100달러를 기준으로 연 9.50%의 고정 이자율로 누적 배당금을 적립한다. 배당금은 이사회가 배당을 결의했는지 여부나 지급 가능한 자금이 법적으로 존재하는지 여부와 관계없이 누적된다. 정기 배당금은 회사 이사회가 선언하는 경우에 한해 현금으로 지급되며, 후불 방식으로 매주 지급될 예정이지만, 회사는 향후 지급 빈도를 늘릴 수 있는 선택권을 보유한다.
기한까지 지급되지 않은 누적 정기 배당금이 있을 경우, 미지급 금액에 대해 추가 복리 배당금이 발생한다. 복리 배당률은 최초에 9.50%에 5bp(베이시스 포인트)를 더한 수준에서 시작하며, 전액 지급될 때까지 이후 각 배당 기간마다 5bp씩 증가하되, 연간 최대 배당률 15%를 상한으로 한다.
회사는 언제든지 전부 또는 일부 시리즈 A 우선주를 현금으로 상환할 수 있다. 상환 가격은 발행 후 최초 18개월 동안은 액면금액의 110%, 발행 후 18개월에서 3년까지는 105%, 이후에는 100%에 누적 및 미지급 배당금을 상환일 기준으로 더한 금액이 된다.
또한, 발행된 시리즈 A 우선주의 잔존 주식 수가 최초 발행(향후 동일 증권 추가 발행분 포함) 총수의 25% 미만으로 감소하거나, 특정 세무 관련 사건이 발생하는 경우, 회사는 전량을 상환할 수 있다. 이 경우 보유자는 관련 청산 우선권 금액과 상환일 기준 누적 및 미지급 배당금을 합산한 금액을 수령하게 된다.
중대한 변경(fundamental change)이 발생할 경우, 시리즈 A 우선주 보유자는 회사에 일부 또는 전부의 주식을 상환할 것을 요구할 권리를 가지며, 상환 가격은 액면금액에 누적 및 미지급 배당금을 더한 현금가가 된다.
시리즈 A 우선주의 최초 청산 우선권은 주당 100달러이다. 발행 이후에는 지정서(certificate of designations)에 명시된 조건에 따라 우선주 시장가격에 연동해 청산 우선권이 조정될 수 있으나, 주당 100달러 미만으로는 조정되지 않는다.
회사는 시리즈 A 우선주를 “BMNP”라는 종목코드로 뉴욕증권거래소에 상장하기 위해 신청을 완료했다. 승인될 경우, 발행일로부터 30일 이내에 거래가 개시될 것으로 예상된다.
Moelis & Company와 Cantor는 본 공모의 공동 대표 북러너로서 활동하고 있다.
본 공모는 미 증권거래위원회(SEC)에 사전에 제출된 유효한 Form S-3 셸프 등록신고서(파일 번호 333-288579)에 따라 진행되고 있다. 해당 증권은 등록신고서에 포함된 간이설명서(prospectus supplement)와 본 설명서(prospectus)에 의해서만 공모될 수 있다. 간이설명서 및 본 설명서의 사본은 SEC 및 본 공모의 북러너를 통해 입수할 수 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안·권유·매도가 불법이 되는 어떠한 관할 지역에서도 그러한 행위가 이루어지지 않는다.
Bitmine Immersion Technologies 소개
Bitmine Immersion Technologies, Inc.(NYSE: BMNR)는 미국 내에서 운영되는 비트코인 채굴 회사이다. 회사는 기관 투자자와 공개 시장 참여자를 대상으로 이더리움 중심의 재무 전략도 추진하고 있다. 스테이킹 및 탈중앙화 금융(DeFi) 활동을 통해 Bitmine은 ETH를 주요 재무준비 자산으로 활용하고자 한다. 2026년 회사는 자체 자산을 지원하는 전용 스테이킹 인프라 플랫폼인 MAVAN(Made-in-America Validator Network)을 출시했다.
미래예측진술에 관한 고지
이 보도자료에는 1995년 제정된 미국 민간 증권소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있다. 공모의 규모, 시기, 완료 여부 및 예상 사용처, 배당금 지급, 시리즈 A 우선주의 상장, 이더리움 재무 운영, 향후 사업 계획 등 과거 사실이 아닌 진술은 모두 미래예측진술이며, 다양한 위험과 불확실성을 수반한다.
실제 결과는 시장 상황, 자금 조달 필요성, 디지털 자산 가격 변동성, 규제 환경 변화, 기술 변화, 경쟁 환경, 그리고 회사가 SEC에 제출한 Form 10-K 연차보고서 및 이후 제출 서류에 기재된 기타 위험 요인을 포함한 다양한 요인으로 인해, 이러한 진술에 표현되었거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 독자는 본 공지일 현재 시점에만 유효한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 회사는 관련 법령이 요구하는 경우를 제외하고, 미래예측진술을 업데이트할 어떠한 의무도 부담하지 않는다.