Circle, de beursgenoteerde uitgever van de USDC stablecoin, kondigde plannen aan om later dit jaar zijn eigen layer-1 blockchain, genaamd Arc, te lanceren, terwijl het een 53% jaar-op-jaar omzetstijging van het tweede kwartaal tot $658 miljoen rapporteerde.
Wat je moet weten:
- Circle lanceert Arc, een nieuwe Ethereum-compatibele blockchain die USDC als valuta voor de transactiekosten gebruikt
- De Q2-omzet en reserve-inkomsten van het bedrijf bereikten $658 miljoen, wat een stijging van 53% ten opzichte van het voorgaande jaar betekent
- Circle rapporteerde een nettoverlies van $482 miljoen in Q2, grotendeels door $591 miljoen aan beursintroductie-gerelateerde uitgaven na de NYSE-debuut
Nieuwe Blockchain richt zich op de Enterprise Markt
Het Arc-netwerk vertegenwoordigt Circle's poging om een "full-stack platform voor het financiële systeem van het internet" te bouwen. De blockchain zal compatibel zijn met de Ethereum Virtual Machine, waardoor bestaande toepassingen op het nieuwe netwerk kunnen draaien zonder significante wijzigingen.
Arc onderscheidt zich door USDC te gebruiken als zijn native gas-token, wat betekent dat gebruikers transactiekosten direct met de stablecoin betalen in plaats van met een aparte cryptocurrency. Het netwerk zal ook een geïntegreerde valutamotor voor stablecoin-handel en sub-second finale van transacties bevatten.
Circle is van plan volledige interoperabiliteit te behouden met de 24 bestaande netwerken die momenteel USDC ondersteunen. De stablecoin heeft een marktkapitalisatie van $65,6 miljard, waarbij Ethereum het grootste deel van $42,6 miljard in USDC-aanbod huisvest.
Het bedrijf benadrukte dat Arc "opt-in privacycontroles" zal bieden en zal dienen als een "enterprise-grade basis" voor betalingssystemen en kapitaalmarkttoepassingen. Deze kenmerken richten zich op institutionele gebruikers die voorspelbare transactiekosten en verbeterde privacyopties zoeken.
Financiële Prestaties tonen Gemengde Resultaten
De financiële resultaten van Circle onthulden zowel groei als uitdagingen in het tweede kwartaal. Terwijl de totale omzet en reserve-inkomsten stegen tot $658 miljoen, zette het bedrijf een nettoverlies van $482 miljoen neer, wat een stijging van 93% is ten opzichte van het verlies van $33 miljoen in het vierde kwartaal van 2024.
Het substantiële verlies was voornamelijk te wijten aan uitgaven met betrekking tot de beursgang van Circle. Het bedrijf maakte $591 miljoen aan niet-contante beursintroductiekosten, inclusief $424 miljoen voor aandelengebaseerde compensatie verbonden aan vestigingsvoorwaarden.
Een extra last van $167 miljoen weerspiegelde de verhoogde reële waarde van converteerbare schuld, aangedreven door de stijgende aandelenkoers van Circle na de marktintroductie. Circle haalde $1,05 miljard op via zijn beursgang en begon te handelen op de New York Stock Exchange op 5 juni tegen $69 per aandeel.
Het aandeel beleefde een dramatische volatiliteit na de notering, bereikte een recordhoogte van $292,8 op 23 juni voordat het daalde. Aandelen sloten op $161,2 op maandag, meer dan 21% lager over de afgelopen maand.
Begrijpen van Belangrijke Blockchain Termen
Layer-1 blockchains functioneren als onafhankelijke netwerken die transacties verwerken en valideren zonder afhankelijk te zijn van andere blockchain-infrastructuren. Deze netwerken contrasteren met layer-2 oplossingen, die bovenop bestaande blockchains werken om snelheid te verbeteren en kosten te verlagen.
De Ethereum Virtual Machine dient als een computationele omgeving die slimme contracten op Ethereum en compatibele netwerken uitvoert. EVM-compatibiliteit stelt ontwikkelaars in staat bestaande Ethereum-toepassingen op nieuwe blockchains te implementeren zonder code te herschrijven.
Gas tokens vertegenwoordigen de cryptocurrency die wordt gebruikt om transactiekosten op blockchain-netwerken te betalen. De meeste netwerken vereisen dat gebruikers native tokens bezitten voor het betalen van kosten, maar Circle's aanpak van het direct gebruiken van USDC elimineert deze stap voor stablecoin-gebruikers.
Stablecoins zoals USDC behouden relatief stabiele waarden door elke token te ondersteunen met traditionele valutavoorraden. Deze stabiliteit maakt ze nuttig voor betalingen en handel, terwijl ze de prijsvolatiliteit vermijden die typisch is voor andere cryptocurrencies.
Industrietrend naar Aangepaste Netwerken
De aankondiging van Circle's Arc weerspiegelt een bredere beweging onder financiële bedrijven om hun eigen blockchain-netwerken te ontwikkelen. Verschillende grote spelers hebben onlangs soortgelijke initiatieven aangekondigd die zich richten op specifieke gebruikssituaties en klantsegmenten.
Betalingsverwerkingsgigant Stripe is naar verluidt bezig met het bouwen van een nieuwe blockchain genaamd Tempo in samenwerking met cryptocurrency venture capital firma Paradigm. Handelsplatform Robinhood lanceerde officieel zijn layer-2 blockchain gericht op activatokenisatie eind juni. E-commerce platform Shopify omarmde ook blockchain-technologie door USDC-betalingen mogelijk te maken via Coinbase's Base-netwerk in juni. Deze ontwikkelingen suggereren dat traditionele financiële bedrijven aangepaste blockchain-oplossingen steeds meer als concurrentievoordelen zien.
De trend wijst op een groeiend vertrouwen in commerciële toepassingen van blockchain-technologie buiten speculatieve handel. Bedrijven lijken zich te concentreren op praktische implementaties die specifieke zakelijke behoeften aanpakken in plaats van op netwerken voor algemeen gebruik.
Sluitende Gedachten
De lancering van Circle's Arc blockchain vertegenwoordigt een significante uitbreiding van de infrastructurele ambities van het bedrijf, ondersteund door sterke kwartaalomzetgroei ondanks aanzienlijke beursintroductiekosten. Het initiatief positioneert Circle om direct te concurreren met bestaande blockchain-netwerken terwijl het zijn leiderschap in de stablecoin-markt handhaaft.