Circle, de beursgenoteerde uitgever van de USDC stablecoin, kondigde aan zijn eigen layer-1 blockchain, genaamd Arc, later dit jaar te lanceren, terwijl het een stijging van 53% jaar-op-jaar in de omzet van het tweede kwartaal tot $658 miljoen rapporteerde.
Wat U Moet Weten:
- Circle zal Arc lanceren, een nieuwe Ethereum- compatibele blockchain die USDC gebruikt als native transactievergoedingsvaluta.
- De omzet en reservinkomsten van het bedrijf in het tweede kwartaal bedroegen $658 miljoen, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar.
- Circle rapporteerde een nettoverlies van $482 miljoen in Q2, voornamelijk door $591 miljoen aan IPO-gerelateerde kosten na de beursgang op de NYSE.
Nieuwe Blockchain Richt Zich op Bedrijfsmarkt
Het Arc-netwerk vertegenwoordigt Circle's poging om een "full-stack platform voor het internet financiële systeem" te bouwen. De blockchain zal compatibel zijn met de Ethereum Virtual Machine, waardoor bestaande applicaties op het nieuwe netwerk kunnen draaien zonder significante wijzigingen.
Arc onderscheidt zich door USDC als native gastoken te gebruiken, wat betekent dat gebruikers transactiekosten direct met de stablecoin betalen in plaats van met een aparte cryptocurrency. Het netwerk zal ook een geïntegreerde valutawissel-engine bevatten voor stablecoin-handel en sub-seconde transactiefinaliteit.
Circle is van plan volledige interoperabiliteit te behouden met de 24 bestaande netwerken die momenteel USDC ondersteunen. De stablecoin heeft een marktkapitalisatie van $65,6 miljard, waarbij Ethereum het grootste deel host met $42,6 miljard aan USDC-aanbod.
Het bedrijf benadrukte dat Arc "opt-in privacycontroles" zal bieden en zal dienen als een "enterprise-grade basis" voor betalingssystemen en kapitaalmarktpakketten. Deze functies richten zich op institutionele gebruikers die voorspelbare transactiekosten en verbeterde privacyopties zoeken.
Financieel Prestaties Tonen Gemengde Resultaten
De financiële resultaten van Circle toonden zowel groei als uitdagingen in het tweede kwartaal. Hoewel de totale omzet en reservinkomsten opliepen tot $658 miljoen, boekte het bedrijf een nettoverlies van $482 miljoen, een stijging van 93% ten opzichte van het verlies van $33 miljoen in het vierde kwartaal van 2024.
Het aanzienlijke verlies werd vooral veroorzaakt door kosten die verband hielden met Circle's beursgang. Het bedrijf maakte $591 miljoen aan IPO-gerelateerde non-cash lasten, waaronder $424 miljoen voor op aandelen gebaseerde compensatie gekoppeld aan vestigingsvoorwaarden.
Een extra last van $167 miljoen weerspiegelde de verhoogde reële waarde van converteerbare schulden, veroorzaakt door de stijgende aandelenprijs van Circle na zijn marktdebuut. Circle haalde $1,05 miljard op via zijn IPO en begon op 5 juni te handelen op de New York Stock Exchange tegen $69 per aandeel.
Het aandeel ervoer dramatische volatiliteit na de notering, een recordhoogte van $292,8 op 23 juni te bereiken alvorens te dalen. Aandelen sloten maandag op $161,2, een daling van meer dan 21% in de afgelopen maand.
Begrip van Belangrijke Blockchain-termen
Layer-1 blockchains functioneren als onafhankelijke netwerken die transacties verwerken en valideren zonder afhankelijk te zijn van andere blockchain-infrastructuren. Deze netwerken contrasteren met layer-2 oplossingen, die opereren bovenop bestaande blockchains om de snelheid te verbeteren en de kosten te verlagen.
De Ethereum Virtual Machine biedt een rekendomgeving die slimme contracten op Ethereum en compatibele netwerken uitvoert. EVM-compatibiliteit stelt ontwikkelaars in staat om bestaande Ethereum-applicaties op nieuwe blockchains te implementeren zonder code te herschrijven.
Gastokens vertegenwoordigen de cryptocurrency die wordt gebruikt om transactiekosten op blockchain-netwerken te betalen. De meeste netwerken vereisen dat gebruikers native tokens bezitten voor vergoedingsbetalingen, maar Circle's aanpak om USDC direct te gebruiken elimineert deze stap voor stablecoin-gebruikers.
Stablecoins zoals USDC behouden relatief stabiele waarden door elke token te ondersteunen met traditionele valutabackups. Deze stabiliteit maakt ze nuttig voor betalingen en handel, terwijl de prijsvolatiliteit typisch voor andere cryptocurrencies wordt vermeden.
Industrietendens naar Aangepaste Netwerken
De Arc-aankondiging van Circle weerspiegelt een bredere beweging onder financiële bedrijven om eigen blockchain-netwerken te ontwikkelen. Verschillende grote spelers hebben onlangs soortgelijke initiatieven aangekondigd die zich richten op specifieke use cases en klantensegmenten.
Betalingsverwerker Stripe bouwt naar verluidt een nieuwe blockchain genaamd Tempo in samenwerking met cryptocurrency venture capital firma Paradigm. Handelsplatform Robinhood lanceerde officieel zijn layer-2 blockchain gericht op activa-tokenisatie eind juni. E-commerce platform Shopify omarmde ook blockchain-technologie door USDC-betalingen mogelijk te maken via het Base-netwerk van Coinbase in juni. Deze ontwikkelingen suggereren dat traditionele financiële bedrijven steeds vaker op maat gemaakte blockchain-oplossingen als concurrentievoordeel zien.
De trend duidt op een groeiend vertrouwen in de commerciële toepassingen van blockchain-technologie buiten speculatieve handel. Bedrijven lijken gefocust op praktische implementaties die specifieke zakelijke behoeften aanpakken in plaats van algemene netwerken.
Afsluitende Gedachten
De lancering van de Arc blockchain door Circle vertegenwoordigt een aanzienlijke uitbreiding van de infrastructuur-ambities van het bedrijf, ondersteund door sterke groei van de kwartaalomzet ondanks aanzienlijke IPO-gerelateerde verliezen. Het initiatief positioneert Circle om rechtstreeks te concurreren met bestaande blockchain-netwerken, terwijl het zijn leiderschap in de stablecoin-markt behoudt.